大厂硬件梦：字节、腾讯“向首”，华为、小米“向手”|华为_新浪财经

文 | 科技新知茯神
编辑丨蕨影

苹果发布会再次令网友失望！相比iPhone新机配色丑上热搜，反而苹果手表和AirPods这两款可穿戴设备更让人期待。

这次，Apple Watch首次增加睡眠呼吸暂停提醒功能，而AirPods Pro 2以听力健康为卖点，新增听力保护和测试功能。

说起可穿戴设备，每一个可穿戴设备都有一个梦想，那就是取代手机成为下一个智能计算中心，就像移动终端曾经把如日中天的个人电脑扫进历史的角落一样。

在新能源车还未掀起浪花的2012年，谷歌就推出了一款智能眼镜产品Google Glass，艳惊四座。然而耀眼的新星很快黯淡，反倒是苹果的蓝牙耳机产品AirPods ，以实打实的销量刮起了TWS（真无线立体声）风暴；日前又被知名科技记者马克·古尔曼爆料称，正在考虑加入Meta的智能眼镜战场，由Vision Products Group事业群研发一款类似于Ray Ban Meta的AI智能眼镜。

从耳朵上的战争打响至今，可穿戴设备的战火四处燃起，产品的功能区域主要集中在两个人体部位：一是头部的耳机、眼镜、头盔等类型，二是手部的手环、手表、戒指等形态。

两条路线的分野，在国内互联网和手机大厂们的选择上，也能看出清晰的界限。以字节跳动收购Pico、腾讯一度中意黑鲨为代表，TCL旗下的雷鸟、被吉利“复活”的魅族，以及一众创业公司Rokid、Nreal等，纷纷选择了头部路线，在智能头盔、眼镜上押了重注；华为、小米等手机厂商，则在耳机之后持续发力手部路线，各种智能手环、手表产品已然收获不菲的市场回报，OPPO也没有被三星、苹果落下，早早申请了智能指环相关的设备专利。

手握流量的网红企业家们，更是把可穿戴设备视为变现的良田。罗永浩淡出交个朋友直播间后的心力，主要放在了研发AR眼镜类产品的细红线科技；360董事长周鸿祎在锐评国产新能源车之余，还亲自跑到小杨哥的直播间里，给自家新出的智能手表带货。

当下，智能化的电动车抢先一步占领了“人车家”生态的中心位置。可涉足可穿戴设备的大厂们，仍没有放弃再造一个用户入口的野心，且不断有新玩家下场入局。这场“首与手之争”中的巨头大厂与初创企业、软件平台与硬件公司，到底谁能成功笑到最后？

Part.1 字节、腾讯向首，华为、小米向手

以平台模式起家的互联网大厂们，选择头部类硬件居多，以手机为业务生态核心的硬件大厂们，则大多会围绕着手部开发产品线。这与二者自身的资源、禀赋以及优势，息息相关。

字节在收购Pico上的竞价胜出腾讯，虽然发生在元宇宙狂热期的2021年，但后者从2015年就开始低调组建VR部门。马化腾更是在2020年的全年总结上，特别强调VR/AR作为下一代全息互联网的重要性和紧迫性。

国内大厂的业务布局，往往能看到国外大厂的影子。2014年，扎克伯格的Facebook就斥资20亿美元买下了VR头显公司Oculus。纵然他认为VR需要至少10年来普及，但为了All in元宇宙还把公司名字都改为了Meta。

腾讯、字节同为互联网社交巨头，用户流量不逊于Meta，又分别在游戏、短视频两个领域称霸，属于是拿下了硬件类产品最容易缺乏的内容优势。因此，以90亿元的天价劝退腾讯后，有字节内部高管曾豪言称，“准备好为VR项目烧掉300亿元”。

可是不到三年，“向首”的惨剧便在去年底写下了终章。据相关媒体报道，Pico曾经1600人左右规模的团队，OS部门约400人转岗；市场、游戏、视频部门近千人，裁撤了近400人；剩余的硬件部门仅200多人。整体的人员变动比例近半。

与Pico失之交臂的腾讯，扭头试图以不到30亿元的价格，拿下同样有眼镜产品的游戏手机品牌黑鲨，最终还是在圆梦路上急踩了刹车，转而与Meta达成协议，成为Meta VR头显在国内市场的独家销售商，正式开售时间定在了今年年底。

与“向首”的大跃进失利不同，“向手”的华为、小米们近些年反而赚得盆满钵满。调研机构Canalys最新的研报指出，2024年第二季度，全球可穿戴腕带设备出货量达到4430万台，增长率仅为0.2%。

不过，其中华为和小米在出货量和市场份额上均实现了显著增长，尤其是华为的可穿戴设备出货量同比大增40%，位列全球第二。苹果以770万台的出货量和17.4%的市场份额稳居市场第一，出货量却同比下滑了5%。刚刚结束的秋季发布会上，苹果拿出了Apple Watch S10和第四代AirPods，前者如预期般的惊喜不多，后者则可能是迫于市场压力，把标准版的价格降到了千元以下。

另外，华为方面公布的数据显示，截至2023年底，华为智能穿戴产品全球累计出货量已超1.5亿。小米集团最新的财报数据显示，今年二季度IoT收入达到268亿元，同比增长20.2%，主要增量来自其他平板、智能大家电和可穿戴产品等。

同样是从自身优势出发，雄心勃勃地进入可穿戴赛道，互联网大厂与手机大厂却没能同此凉热。究其原因，还需从苹果掀起的可穿戴革命过程中寻找。

Part.2 谁是下一个TWS？

2016 年的苹果秋季发布会之前，AirPods 相关的产品信息一直处于高规格的保密工作当中，为此苹果甚至没有找供应商进行大规模的量产。

发布会上，时任首席营销官的Phil Schiller，先是宣布 iPhone 7系列手机将取消3.5mm耳机孔的配置，感受到现场观众的一致疑惑后才缓缓解释道，他们推出了一个更好的解决方案——AirPods。

20世纪末问世的蓝牙通信技术，让世界上第一款头戴式无线耳机于2000年诞生。但16年后以两个独立耳机的形态出现的AirPods，领先性地解决了左右声道声音同步和延迟的问题，仍算是开创了业界先河。

不过，1588元的高昂价格还是让AirPods在上市的头一年里饱受诟病。直到2017 年末，AirPods 在谷歌上的搜索热度出现反常的增长，且几乎全部来自用户体验后的自发式传播，最终持续到2019年苹果发布第一代AirPods Pro后，一个名为TWS的崭新蓝海市场彻底爆发。

有第三方统计的数据显示，受苹果AirPods系列产品的影响，从2016到2018年，中国蓝牙耳机市场规模从18亿增长到63亿，出货量和产品单价都大幅提升。

可穿戴设备赛道的日渐茁壮，少不了Google Glass这种概念性产品的前瞻引领，更离不开像AirPods这样真正解决了市场上用户需求的痛点，完成商业闭环为产品的持续迭代积蓄力量。

TWS品类的成功，需要苹果超前的技术储备，以及对乔布斯“创造需求”理念的践行。AirPods上市后的前三年里，市场上能够做到与之体验相差无几的产品，如凤毛麟角一般难找，因此才让消费者认同昂贵的价格带来的独一无二的体验。

不过，可穿戴设备市场近年来面临了一些挑战，尤其在苹果公司未推出新款产品的背景下。去年，虽然进行了一些小幅升级，但缺少新款AirPods的发布，整体销量不尽人意，影响了苹果可穿戴设备部门的收入增速。

可以说，苹果这次可穿戴设备是自2022年底以来最重磅的更新。

国内的手机大厂跟随苹果的脚步，从Apple Watch到AirPods，吃饱了后发者的红利，自然也看到了Apple Vision Pro的失利。在需求洞察上无人出其右的苹果，在向头部路线的尝试中同样败下阵来。

根据调研机构 IDC 的数据显示，自今年2月在美国推出以来，苹果的头显产品Vision Pro并未取得预期的销售成绩，第三季度在美国市场的销量与第二季度相比下降了75%，预计全年全球销量不会超过50万台。

苹果的Vision Pro产品过重、内容匮乏等不容忽视的缺陷，与字节Pico沦为小众玩具的原因如出一辙。但互联网大厂仍有不得不优先攻下头部类硬件的理由。

华为、小米等手机大厂与苹果一样，本身已具备了移动终端的用户中心，开发手部类型产品可以依托手机屏幕的显示功能，共同组成产品的完整体验。字节们作为互联网平台型大厂，拥有海量的线上内容和用户，需要的是找个合适的硬件载体进行移植，以提高用户粘性和活跃度，独立具备视觉体验效果的眼镜、头盔类产品显然才是上上之选。

另外，真正有机会取代手机的下一代智能计算中心，大概率不会是体积偏小、形态受限的手部类产品，因此苹果们提前布局头部类产品进行防守，也是必要之举。只不过，他们都暂时受到了第一个吃螃蟹的惩罚。

Part.3 大模型不是万能药

从2022年底席卷全球的AI大模型浪潮，经历了一年多的狂奔终于碰到了难以撼动的礁岩，那就是如何落地到普通大众的日常生活当中。

同一时期，全球消费电子市场在2023年底终于迎来了久违的复苏迹象，搭载了大模型的AI手机、AI PC络绎不绝地被厂家端出来上桌。

可穿戴设备能否借势乘上这一波AI大模型的东风，找到推翻手机的革命之路，每一位赛道内的玩家哪怕暂时拿不出确定性的答案，却也必须先上了车再说，因为新玩家们已经挥舞着拳头跑步入场。

今年的MWC（世界移动通信大会）上，由前苹果设计总监领衔的初创公司Humane喊出了“手机能做的，AI Pin都能做”的口号。这款直译为“AI徽章”的产品，日常穿戴位置是挂在胸前的衣服上，通过视觉大模型技术获取实时的外部信息，使用时则主要依靠对话与用户交互，经过大模型技术的助手式处理后，再把结果内容通过激光显示投射到手掌中心。《时代》杂志曾将其评为2023年最佳发明之一。

而在CES（国际消费电子展）2024上亮相的Rabbit R1，宣称搭载了先进的AI大模型LAM，能够实现复杂的数据处理和学习任务，拥有一块显示屏幕，可以提供比传统智能手机更加直观的交互体验，上市两周就卖出了5万台。

然而这些初登场时的惊艳，苹果Vision Pro和字节Pico又何尝不觉得熟悉。它们看似解决了智能手机目前无法满足的一些需求痛点，但单点突破很快就输给了综合体验。据海外科技网站The Verge披露的销售数据显示，从今年5月到8月，AI Pin的退货量已经超过了购买量。

全新形态的产品们摩拳擦掌，传统可穿戴设备与大模型技术的结合也在试水。Meta透露正在和眼镜厂商雷朋合作打造全新的智能眼镜，使用多模态 AI 的雷朋 Meta 智能眼镜，未来有望达到全视野显示的效果，但官方也表明并不打算大规模销售。国内大厂们更不会停下脚步，今年7月由360集团发布的智能儿童手表产品，号称为全球首款接入了360智脑大模型的真AI儿童手表。

不过，AI大模型技术虽然为可穿戴设备加持了更多样式的交互设计，以及更强大的数据处理能力，但目前仍停留在部分场景用户体验上的锦上添花阶段。哪怕是更为成熟的AI手机和AI PC，在用户的实际使用感受中，也只是在修图、搜索、工作等几个主流用途上省时省力。

一款全新形态的消费电子产品，想要继手机之后成为人体上的另一个“器官”，还必须在刚需功能和生态供给上补齐短板。大厂们的硬件梦只是一时踩到陷阱，远没有到梦醒时分。大模型虽然不是那个拯救于水火的万能灵药，但不停下探索的脚步才是找到正确答案的前提。