本报记者 李万晨曦
今年上半年,随着下游需求回暖以及在AI等新技术驱动下,A股消费电子产业链企业业绩普遍报喜,行业发展整体向好。
中关村(5.030, 0.05, 1.00%)物联网产业联盟副秘书长袁帅在接受《证券日报》记者采访时表示,全球经济逐步复苏,消费者信心增强,带动了市场需求回升。同时,技术创新与产品迭代加速,特别是AI等新兴技术的应用推广,为消费电子市场注入了新的活力。此外,以旧换新等提振消费政策的实施,以及企业积极调整策略、优化供应链管理,共同促进了行业回暖。
产业链上市公司业绩向好
东方财富(23.810, -0.22, -0.92%)Choice金融终端数据显示,目前,A股消费电子板块94家公司的半年报已披露完毕,实现盈利的企业有73家,占比77.66%;有57家公司实现净利润同比增长。
根据IDC最新预测,2024年全球智能手机出货量将达12.1亿部,较2023年11.6亿部增长4%,预计到2028年,全球智能手机出货量将达到13.0亿部。同时,在经历了连续8个季度的下跌后,以PC为代表的消费电子市场终于回暖,实现了连续两个季度的增长。今年第二季度全球PC出货量达到6490万台,同比增长3%。
“今年上半年,消费电子行业主要运行指标较2023年有明显改善,重点产品产量稳步提升,手机产品引领国内消费电子市场复苏。”中国信息通信研究院两化所智能科技部高级工程师梁林俊表示。
国内方面,据国家统计局数据显示,上半年,我国持续巩固全球最大的消费电子产品生产国地位,手机产量7.52亿台,同比增长9.7%,其中智能手机产量5.63亿台,同比增长11.8%。微型计算机产量1.57亿台,同比增长1%,增速实现由负转正。
“政策‘组合拳’也为消费电子市场回暖注入‘加速剂’。”艾文智略首席投资官曹辙表示。
去年8月份,工信部、财政部印发《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》,围绕提振手机、电脑、电视等传统电子消费,壮大虚拟现实、试听电子等新增长点作出了全面统筹部署。今年,随着推动大规模设备更新和消费品以旧换新政策的落地,明确支持电脑等家电产品以旧换新。
“多重因素叠加,使得消费电子市场正逐步走出低谷,下游需求持续回暖带动产业链上市公司上半年业绩增长。”曹辙表示。
记者注意到,多家公司均将上半年业绩增长的原因归结为行业需求回暖,业务订单量较上年同期增加,营收增长带动净利润同比增长。上半年行业净利润增速冠军飞荣达(22.610, -0.39, -1.70%)表示,公司主要客户业务回暖、出货量持续提升,手机等终端产品的市场份额提升,订单量增加,盈利能力增强。
AI技术应用推动行业发展
除了下游需求回暖,多家公司还提到了受益于AI新技术为消费电子行业带来的新一轮发展机遇。例如,长盈精密(28.110, -0.28, -0.99%)表示,智能手机市场出货量连续三个季度稳健攀升,AI手机销量快速增长,为行业复苏注入了强劲动力;受行业进入上行周期影响,叠加AI浪潮背景下的乐观预期,上半年,蓝思科技(26.140, 0.25, 0.97%)智能手机与电脑类产品实现营收240.20亿元,同比增48.87%。
“随着技术的不断进步和消费者需求的增加,消费电子产品的更新换代速度也在加快,这将为相关上市公司带来更多的市场机会。同时,AI技术的应用也将为消费电子产品带来更多的附加值和竞争优势,从而推动行业的发展。”萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊接受《证券日报》记者采访时表示。
在此背景下,多家产业链上市公司在半年报中表示,积极投入研发,并紧随行业周期,加码AI领域。
拓邦股份(16.680, -0.17, -1.01%)表示,公司目前在AI领域已开展了部分工业视觉检测产品的预研,公司具备无线充电发射、接受相关的技术积累。
鹏鼎控股(36.650, -0.79, -2.11%)称,2024年上半年,各品牌加快推出以AI手机及AI PC为代表的AI终端产品,折叠手机市场蓬勃发展,新一轮行业创新周期到来,公司提前做好相关技术布局,针对AI相关产品带来的产能需求,公司正加快推进相关项目扩产。
闻泰科技(34.690, -0.50, -1.42%)(维权)相关负责人在接受《证券日报》记者采访时表示,公司通过多款高性能游戏本产品推动AI技术在游戏娱乐领域的应用。下半年,公司将抓住人工智能带来的行业机遇,围绕“人工智能+”战略,制定清晰的AI Phone、AI PC技术路线图,积极配合客户将人工智能向手机、平板、笔电、IoT、汽车电子等领域普及。








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数字江恩今天 10:15:06
明日关注图上的红色轮谷线3376,只要3376不跌破,3439回踩后,还会反弹一次在3400区间多震荡些时间,然后再开始第二浪主跌部分。反之,若跌破3376,那便是第二浪主跌部分直接开始。明日依据3376来分辨即可。今日双创的跌幅是大盘的两倍,明日若大盘不跌破3376,预期双创的反弹也会稍好。 -
数字江恩今天 10:15:04
5分钟图来看,短线变盘之后,目前已经形成了DE的回踩一轮。按照作用线-反作用线来看,前回踩BC是50个点量级,而DE今天只有35个点,还可以有尾巴到明日。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 10:14:45
板块来看,市场没有明显热点,资源能源和军工稍微好一些,盘中科技局部炒作,也是先回升后回落,轮动速度太快,难以把握。此外,新能源今日做的来说,稍微坚挺一些。 -
数字江恩今天 10:14:41
A股两市今日成交5656 + 8759 = 14415 亿人民币,继续缓慢缩量,大盘缓慢震荡向下,总体来说上午抵抗,下午继续回踩,收跌17个点。个股超过6成收绿,大跌个股家数73家。 -
数字江恩今天 10:14:37
短线3376支撑 -
趋势领涨今天 10:04:13
【欧股跌幅扩大】欧股跌幅扩大,德国DAX指数、西班牙IBEX35指数、意大利富时MIB指数跌超1%,欧洲斯托克50指数跌0.8%,法国CAC40指数跌0.8%,英国富时100指数跌0.1%。 -
雪球年大今天 08:15:03
机器人(sz300024)分支减速器,继续保持活跃,已经走出5连阳行情,最近五天板块涨幅已经12个点。主线板块在震荡分歧的时候,继续挖掘分支炒作,是正常的资金炒作路线,和之前市场炒作ds,挖掘挖掘算力及备用电源炒作一样。对于连续大涨的减速器板块,没必要追高去买。选择机器人(sz300024)板块内,其他分支板块调整下来的优质标的,做一个低吸埋伏更具有性价比。像执行器、传感器、丝杠,电机,轴承等,这些板块都可以,没必要去追高连续大涨的,免的追高再吃一碗大面。deepseek这一次整体调整的时间也很长,但需要注意的是,比如算力这种已经是1-100的阶段,和机器人(sz300024)炒作逻辑不一样,这个过程需要真真实实的业绩出现才行,大家一定要选择有订单出现的,有业绩支撑的个股参与。虽说指数在这里还是继续震荡,但今天盘中情绪一个明显的尝试,能感觉到,这种指数和情绪震荡的格局马上就要被打破。 -
北京红竹今天 08:02:48
2、不足1.5万亿两市全天成交1.44万亿元,较上一日缩量成交249亿元,内资主力资金净卖出358.4亿元;两市涨跌中位数为-0.39%。现在的成交额有些位置,每天都缩量的,而且不足1.5万亿,这是一个危险的信号,这样市场的短线交易都无从下手了。本周我的2个组合还在交易短线,都已经显的很疲惫了,从明天开始或者下周,短线的品种逐步卖出,不在新买了。成交额不足,活跃性就不足,撸蚂蚁肉都有些困难,就不玩了。什么时候成交额活跃了再说。 -
北京红竹今天 08:02:44
1、书接上回昨天的观点是今天先新高在破低,那么小级别防守线就会被跌破,可以进行减持一次,而今天是没有新高直接破低,在结构上昨天的低点就不是三买,还要重新构造。明天或者下周还要继续等待,五分钟级别反弹段之后,一旦形成小级别防守线又将出现。对于现在来说,我们就是的思维虽然是多头,但也要防风险,因为缠论结构上已经出现了三十分钟级别2个中枢,上涨趋势的末端就是要考虑如何卖的问题。下周还是要看第一次减持的位置在哪里,目前来看大概率指数还要继续新高,这样五分钟级别三买就是防守线。继续等待吧,目前是主观指数还要继续反弹,跌破防守线后,看下跌的力度,是否跌破3334点,如果这里都跌破那就彻底空仓。等待日线级别下跌段的形成,一步一步来。 -
宋谈股经今天 07:42:48
今日共62股涨停,连板股总数19只,28股封板未遂,封板率为69%(不含ST股、退市股)。焦点股方面,机器人(sz300024)板块襄阳轴承(sz000678)15天10板、奇精机械(sh603677)7连板,深海科技概念股神开股份(sz002278)、巨力索具(sz002342)晋级6连板。