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最新公布的非农报告成为了新一轮抛售的导火索。
疲软的就业数据加剧了人们对美国经济放缓的担忧,衰退阴云下欧美股市周五低开低走。与此同时,亚马逊(222.88, -3.75, -1.65%)和英特尔(26.09, 0.37, 1.44%)的利空财报令人工智能行业前景再次面临考验,权重股的持续动荡加剧了市场的恐慌和资金流动,避险情绪居高不下。
非农敲响衰退倒计时?
美国劳工部最新报告称,7月美国新增就业岗位11.4万,再创年内新低,同时薪资增速回落至3.6%,刷新近三年低点。
随着劳动力市场出现裂痕,美国经济的最后一块多米诺骨牌可能正在倒下。在此之前,即使经济数据出现波动,美国就业市场持续火热。然而从二季度开始,美国非农报告便呈现明显降温趋势,与私营调查逐步吻合,失业率节节走高。
值得一提的是,随着失业率从之前的4.1%升至4.3%,这已经触发了预示衰退的“萨姆规则”。萨姆规则指的是,当失业率的3个月平均值比12个月低点高出0.5个百分点时,通常意味着经济已经处于衰退状态。自1950年以来的11次美国经济衰退中,该规则全部得到印证。
事实上,美国经济下半年伊始似乎正面临着巨大逆风。在地方联储制造业指数低迷的背景下,本周公布的7月ISM制造业指数降至八个月低点46.8%,这表明全美制造业正在进一步萎缩。
制造业低迷的背后可能是消费需求和信心的低迷。密歇根大学公布的最新消费者信心指数依然维持在今年以来低位,美联储褐皮书也显示,联络人认为今年剩余时间GDP增长将面临考验。
美联储在本周利率会议上维持利率不变,但为9月降息打开了大门。美联储主席鲍威尔当时也谈及了劳动力市场,称对可能出现的大幅波动迹象保持警惕。因此,最新数据无疑将给FOMC敲响警钟。联邦基金利率期货显示,9月降息50个基点的概率上冲80%,全年降息空间达到110基点以上。
资产管理机构BK Asset Management宏观策略师施罗斯伯格(Boris Schlossberg)在接受第一财经采访时表示,现在的问题可能不是美联储9月会不会降息,而是会不会降息超过25个基点。可以看到的是,关于衰退的讨论和美联储的批评声将越来越大。
华尔街机构已经迅速调整对美联储货币政策的判断。高盛(642.26, -25.89, -3.87%)现在预计美联储今年将连续三次降息。如果8月份的非农就业报告也疲软,那么可能会降息50个基点。
花旗认为,美联储将在9月和11月的会议上分别降息50个基点,并在12月的会议上降息25个基点,此前该行曾预计美联储会在这三次会议上分别降息25个基点。 摩根大通(266.8, -12.45, -4.46%)经济学家费罗利(Michael Feroli)也预测9月和11月分别降息50个基点,但他写道,美联储主席鲍威尔可能不想给市场带来不确定性。
风险资产大逃杀
美股新一轮杀跌从周四便已经开始。估值较高的科技股成为重灾区,资金涌向防御性板块。Edward Jones高级投资策略师库卡法斯(Angelo Kourkafas)表示:“人们一直认为,降息只是因为通胀接近目标,而其他一切都保持相当稳健。但现在出现了一些裂缝。”
继上周特斯拉(354.4, -6.16, -1.71%)和谷歌(186.64, -0.49, -0.26%)之后,英特尔和亚马逊成为了又一批财报利空的牺牲品。英特尔周五重挫近1/4,公司第二财季的业绩表现远低于市场预期,且预计第三财季指引令市场失望,同时还宣布了年内约裁员超过15%(约1.5万人)的大裁员计划。
亚马逊盘中下跌超过10%,除了主营业务在线销售增长放缓之外,与其他大型科技公司一样,亚马逊正在加大资本支出,投资于人工智能的基础设施和开发,第二季度的支出约在165亿美元。谷歌母公司Alphabet和微软(416.13, 2.19, 0.53%)上个月都表示,全年的支出将保持高位,以支持开发昂贵的人工智能软件和服务。投资者将此视为一个信号,表明这项热门技术的回报可能需要比最初预期需要更长的时间。
随着科技巨头的业绩相继公布,过高的期望让投资者的热情受到打击。更广泛的市场也显示出不安的迹象。芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)尾盘一度拉升超40%。
与此同时,投资者表现出对公用事业和医疗保健等行业的偏好,这些行业在经济不确定时期是受欢迎的选择。过去一个月,医疗保健行业增长了4%,而公用事业增长了9%以上。相比之下,费城半导体指数同期下跌了11%,英伟达和博通等热门公司大幅下跌。
外汇市场方面,日元兑美元大涨1.7%,逼近146关口,本周累计升值超6%,避险资金流动进一步加剧了日元的上涨。与此同时,瑞士法郎同样受到避险情绪的提振,瑞郎/美元升至0.856的近7个月新高。 此外欧元/美元、人民币/美元的涨幅也超过了当天美元指数的跌幅。
大宗商品方面,黄金在非农数据公布后一度冲高至2510美元/盎司,再创历史新高。与此同时,衰退担忧再次打击了原油,国际油价尾盘重挫超3%,完全回吐了本周早些时候中东局势升级担忧带来的风险溢价。Price Futures Group的高级市场分析师弗林(Phil Flynn)认为,在一系列令人失望的美国数据引发原油和包括股票在内的其他资产抛售后,需求担忧重新占据了主导地位,因为人们担心这个世界最大的经济体可能正在滑向衰退。
责任编辑:常福强
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2月21日,最高检经济犯罪检察厅厅长杜学毅在“依法从严打击证券违法犯罪促进资本市场健康稳定发展”发布会上表示,从近年来检察机关案件办理情况看,证券犯罪具有“两多一复杂”的特点。一是内幕交易、操纵市场等交易类犯罪仍然多发,部分行为人利用信托计划、场外期权等金融工具实施犯罪,场外配资、专业操盘、荐股“黑嘴”、分仓软件开发等黑灰产业链参与违法交易。二是欺诈发行、违规披露信息等涉财务造假犯罪案件数量增长,造假模式复杂、参与人员众多,涉案数额巨大,严重侵害投资者合法权益。三是私募基金犯罪情况复杂。既有资金募集端的非法集资犯罪,又有资金使用端的挪用侵占犯罪,且与证券犯罪相互交织。(e公司) -
宋谈股经今天 07:51:35
今日共112股涨停,连板股总数18只,12股封板未遂,封板率为90%(不含ST股、退市股)。焦点股方面,算力板块全线爆发,杭钢股份(sh600126)13天10板、拓维信息(sz002261)13天8板、润建股份(sz002929)10天7板;机器人(sz300024)板块延续强势,杭齿前进(sh601177)8连板、盈峰环境(sz000967)5天4板。 -
波段擒龙今天 07:43:33
阿里巴巴成交额超400亿港元,成交额创历史新高;现涨超15%。 -
北京红竹今天 07:42:18
3、防守线目前恒生科技指数波段防守线在5466点,不破反弹还可以延续,跌破反弹结束,这已经第三次上移了。但大方向依然没结束,而且我也不建议担心跌破之后的回落。科创50也是不适合追高,五分钟级别2个中枢已经出了,防守线还没上移,如果出现三买到时候我在和大家说。沪指也是还差个五分钟级别三买。总之,大方向还向上,短期防守线有的指数已经有了,有的还没有。 -
北京红竹今天 07:42:13
2、吃肉方向三个中短期去掉一个人形机器人(sz300024)最近大涨,昨晚在小课中也跟大家讲解了,人形机器人(sz300024)五分钟级别已经出现了2个中枢的上涨,目前还没有出现三买,短期还可以继续反弹,但只适合持有,不适合追买了。周末我将小课中股票池中的涨幅比较大的人形机器人(sz300024)全部剔除,新增几个DS滞涨品种。剩下的2个方向DS和铜缆。今天这2个方向已经新高了,铜缆平时我复读机比较少,但人家真干大事,默默的新高了,而且还没有结束的意思。DS新高之后还是第一波延续,如果出现回落也是洗盘,大级别远远没结束。如果之前的人形机器人(sz300024)你错过了,短期就不要追涨了,向DS方向靠拢,如果这个方向又错过了,那就没方向了。 -
北京红竹今天 07:42:07
1、春季吃肉行情已经展开了恒生科技指数是率先反转的,有了它的反转,其他指数才会慢慢跟上,毕竟恒生科技指数是先行者。今天科创50新高,创出去年10月份高点,如果恒生科技指数率先反转,对于春季吃肉行情觉得还很远,那么科创50的放量突破,可以再加一分,已经在路上了。小级别中间肯定会有一波洗盘回落,也就是日线一笔的回落,这也是为什么我反复强调,我不强调大风险,洗盘肯定是有,但不要太当回事。目前对于恒生科技、创业板都有防守线了,只是一直都没有跌破。 -
巨丰投资张翠霞今天 07:08:20
4小时运行结束,总结全天市场运行,1)市场爆量拉升,阿里资本支出预期,催动资金热情,国产算力、软件、云服务爆量拉升,延续周五周一上涨规律,市场主线继续聚焦科技方向;2)量能,沪深两市今日成交额22319亿元,较上个交易日17915亿元增加4404亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业36家红盘,电信运营、半导体、软件服务等板块涨幅居前;银行、纺织服饰、煤炭等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~ -
宋谈股经今天 07:07:44
2月21日收评:科创50指数大涨近6%,全市场成交超2.2万亿1、市场全天震荡走高,科创50指数涨超6%,创2023年4月26日以来新高。算力产业链全线爆发,浪潮软件(sh600756)、拓维信息(sz002261)、润泽科技(sz300442)、光环新网(sz300383)、云赛智联(sh600602)等30余股涨停。芯片股集体拉升,寒武纪(sh688256)、国民技术(sz300077)、翱翔科技、峰岹科技(sh688279)、德明利(sz001309)等封板。国资云概念股震荡走强,中国联通(sh600050)、中国电信(sh601728)双双涨停。机器人(sz300024)概念股维持强势,中大力德(sz002896)等多股续创历史新高。个股涨多跌少,全市场超2800只个股上涨,逾150股涨停或涨超10%,成交额今日突破2万亿。截止收盘沪指涨0.85%,深成指涨1.82%,创业板指涨2.51%。2、板块概念方面,液冷、算力租赁、数据中心、云服务等板块涨幅居前,贵金属、银行、房地产、油气等板块逆势下跌。3、两市共2691只个股上涨,117只个股涨停,2276只个股下跌,4只个股跌停,12只股票炸板,炸板率13%。 -
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今日主力资金净流入计算机、通信、半导体等板块,净流出基础化工、医药、银行等板块,其中计算机板块净流入超79亿元。个股方面,中兴通讯(sz000063)大涨,主力资金净买入18.57亿元位居首位,中国联通(sh600050)、国民技术(sz300077)、东方财富(sz300059)获主力资金净流入居前;航锦科技(sz000818)遭净卖出超19亿元,江淮汽车(sh600418)、东华软件(sz002065)、工商银行(sh601398)主力资金净流出额居前。 -
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【股票收评】:向上变盘今日是周末,早盘我们对今天抱有很大的希望,基于周线粘合线金叉后的第二周,日线和周线都是十字星走势,需要一个中阳线实现向上突破,今天成交量也给力,为近两周以来较大的成交量,指数在早盘下探3339点后就开始反攻,下午基本上保住了早盘涨起来的成果,盘中个股轮番表演,也有冲高获利遭到快速抛售回落的个股,但是整体还是比较活跃。板块方面IPV6.腾讯云,液冷概念,国资云概念,东数西算,电源设备,算力概念,华为欧拉等板块涨幅超过5%;贵金属,毛发医疗,银行,黄金概念,珠宝首饰,石油行业等板块跌幅靠前。今天的走势完全符合预判和期待,中阳线向上拓展,周线中阳线突破了两周以来横盘箱体上沿,实现了向上变盘,是很好的预兆。