科创：四部门分类提高科技创新专项担保计划分险比例。
四部门发布《支持科技创新专项担保计划》。 根据企业不同类型，融担基金分险比例分为三档：1. 对于专精特新“小巨人”企业、专精特新中小企业、承担国家科技项目的中小企业，融担基金分担最高不超过40%的风险责任；2. 对于高新技术企业、依托“创新积分制”筛选出的科技型中小企业，融担基金分担最高不超过35%的风险责任；3. 对于科技型中小企业、创新型中小企业，融担基金分担最高不超过30%的风险责任。#科创100ETF基金（SH588220）
大数据：上海三大先导产业母基金发布，总规模1000亿元。
7月26日，上海三大先导产业母基金发布，总规模1000亿元，包括集成电路、生物医药、人工智能母基金以及未来产业基金。集成电路产业母基金重点投向集成电路设计、制造和封测、装备材料和零部件等领域。生物医药产业母基金重点投向创新药物及高端制剂、高端医疗器械、生物技术、高端制药装备等领域。人工智能产业母基金重点投向智能芯片、智能软件、自动驾驶、智能机器人等领域。$大数据ETF159739$
半导体：台积电中国大陆超急订单激增，半导体行业复苏态势向好
据业内消息人士透露，台积电收到了中国大陆客户超级急件(SHR)订单量的增加，客户愿意为此支付40％的溢价。台积电第二季度毛利率达到53.2%，超出51%~53%的目标。此外，台积电还将第三季度毛利率指引上调至最高55.5%。台积电观察到客户对高端手机和人工智能（AI）芯片的需求大幅增加。晶圆厂3nm和5nm工厂的利用率将在2024年下半年继续提高。因此，全年业绩预测已上调至更高区间，2024年有望实现大幅增长。$半导体ETF（SZ159813）$
行业与公司
市场相关：
1.四部门发布《支持科技创新专项担保计划》。
2.研究谋划进一步全面深化资本市场改革开放的一揽子举措。
3.上海成立1000亿母基金，包括集成电路、生物医药、人工智能三大产业母基金，以及未来的产业基金等。
宏观：
1.美国6月PCE如期回落但略高于市场预期。
2.8月1日，美联储议息会议。8月2日，美国7月非农就业报告。
游戏：
游戏无需获批版号即可备案上线测试，广东率先施行。
AI应用：
1.智谱 AI 发布视频生成工具“清影”：30 秒快速生成，免费开放体验。
2.字节大模型同传智能体，媲美人类的同声传译。
电网：
今年国家电网公司全年电网投资将超过6000亿元，比去年新增711亿元，是自2015年以来电网投资额增速首次超10%，新增投资主要用于特高压交直流工程建设、电网数字化智能化升级等。
卫星：
1.千帆星座I-2批次卫星顺利完成出厂专项评审。
2.航天科技集团：重点布局商业航天、低空经济等重点产业领域。
3.周末央视对话聚焦民营火箭企业。
4.美股商业航天龙头股ASTS(AST SpaceMobile)已从底部完成十倍涨幅。
5.普天科技聘任两位副总裁，来自中电科54所。
设备更新：
1.未来5年央企大规模设备更新改造总投资将超3万亿元。
2.三部门将酒店电视纳入地方消费品以旧换新工作范围。
苹果：
苹果Jeff拜访了广东两家供应商，富士康和领益。
汽车：
1.乘联分会：7月狭义乘用车零售预计173.0万辆 同环比均降2%左右。
2.赛力斯拟入股引望（华为车BU）。
锂电：
1.宁德二季报平稳；单位毛利24Q2平稳在1毛9到2毛，后续降价趋缓；三季度排产订单饱满。
2.卖方：铁锂产业链订单增加比较明显，预计8月份迎来一个小旺季，但价格仍然下跌，加量保供和跌价让利。
储能：
卖方：2024H2海外大储进入大规模交付期，美国大储H1并网高增，有效消化在建项目，H2将出货大幅增长，另外受关税预期影响，H2可能出现抢装抢发货；新兴市场方面，以阳光电源中东大项目为代表的订单进入交付期，拉美、欧洲预计也有多个项目进入并网投运阶段。
福耀事件：
福耀美国主要是配合美国政府机构针对一家第三方劳务服务公司正在进行的调查工作。
观点来源：财联社，数据截至日期：2024年7月29日，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓
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