《科创板日报》7月14日讯 本文是科创板五周年报告的第三篇，主要集中于科创板开始以来至2024年6月30日期间的机构资金，主要分为3个部分：北向资金、公募基金持仓、ETF基金三个角度。后续将会从更多维度对科创板五周年进行盘点、分析与展望。
一、前言：
本文属于科创板五周年报告连载第三篇， 在前期回顾了科创板运行以及IPO情况基础之上，本文聚焦于科创板的机构资金情况。金融市场里类似的“资金数据”种类不少、各有特色，考虑到准确性与客观性，本文选取了北向资金、基金持股与ETF基金三个角度。
需要特别说明的是，对机构资金的各种统计分析，客观地说属于“后视镜影像”，对专业投资者而言是一个重要的复盘手段，但过去不等于未来，过往资金流入多寡与未来股价走向，两者并不存在必然联系。本文列出的资金流入数据与排名不代表任何投资建议。
二、北向资金
首先是总量层面：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据上图是科创板2019年7月22日开市（下文简称科创板开市）以来，北向资金的区间净流入板块分布，可见金额上科创板低于创业板与主板；市值比重而言，科创板（4.8%）介于主板（3.1%）与创业板（5.7%）之间。
考虑到总量是一个非常宽泛的概念，进一步看一下历年情况：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据上图是2019年7月22日至2024年6月30日的历年数据，可见2019-2021年创业板领先于科创板，进入2022年后北向资金流入科创板的金额开始超过创业板，其中创业板在2022、2024（1-6月）间数值为负，相较之下科创板一直处于正流入状态。（背后与2022年开始新能源板块盈利估值双杀，而创业板新能源板块权重过大有关）
进一步地，再看科创板北向资金历年流入了哪些科创板行业：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据上图是2019年7月22日至2024年6月30日间，北向资金净流入科创板的行业分布，本文选取了行业前10名，分别是：半导体、光伏设备、医疗器械、电池、消费电子、软件开发、小家电、自动化设备、计算机设备、轨交设备Ⅱ。
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据上表是2019年7月22日至2024年6月30日间科创板与创业板北向净流入前十大公司对比，总量上创业板更占优，科创板更聚焦在半导体行业。科创板前十名公司分别为：传音控股、澜起科技、中微公司、金山办公、石头科技、天合光能、柏楚电子、海光信息、海尔生物、中控技术。
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据上表是2024年1-6月科创板公司获北向资金净流入排行榜前十名，分别为：金山办公、石头科技、澜起科技、海光信息、中芯国际、柏楚电子、联影医疗、中微公司、惠泰医疗、寒武纪-U。
三、公募基金持仓：
上文对科创板的北向资金净流入情况做了分析，这里进一步看一下公募基金持仓：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据上两图是历年公募持股市值分布，左图是总量右图是百分比。可见总量上，2021年后A股整体萎缩，但科创板还是有一定增量。在结构（百分比）上，科创板占比逐年提升，至2023年已经超过20%。
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据上表是2022、2023、2024Q1根据科创板公司年报披露的数据估算，历年科创板基金持股市值排名前十的公司列表，2024Q1前十的公司分别为：海光信息、中芯国际、百济神州-U、中微公司、金山办公、晶科能源、联影医疗、传音控股、澜起科技、寒武纪-U。
四、ETF基金：
ETF基金作为近年来资本市场发展快速的金融产品，受到监管、机构、投资者越来越多的重视，除了规模不断增长，品种也在不断丰富。这里先看一下双创ETF的整体情况：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据上图是截至2024年6月30日双创ETF规模对比，可见科创板系列ETF规模几乎高于创业板系列ETF规模50%以上，考虑到创业板的总市值高于科创板，代表科创板的机构持股比率远高于创业板。
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据上表是进一步将双创ETF产品细分，可见各自规模最高的分别是科创50ETF与创业板指ETF，占各自总量80%左右。
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据上图是截至2024年6月30日，科创板系列ETF基金（包含双创50）规模排名，其中前十分别为：华夏基金、易方达基金、工银瑞信基金、嘉实基金、博时基金、鹏华基金、广发基金、南方基金、华泰柏瑞基金、国联安基金。
五、后记：
本文作为科创板五周年连载的第三篇，回顾了科创板5年来机构资金的主要情况与统计分析，后续将会陆续推出五周年的其他部分，包括并购、监管、科技创新、出海等。
科创板研究中心：聚焦科创板及新兴产业的研究服务平台，覆盖新一代信息技术、半导体、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等，形成以行业研究、专题报告、论坛沙龙、线上直播等多样化的产品矩阵，结合“媒+学+研+金+产”多方面优势数据和资源服务于政府、企业、投资机构等主体，致力打造中国主流新兴产业研究服务平台。
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