中国对印尼新型数字基础设施投资的动力研究_新浪财经

转自：企业观察网

中国对印尼新型数字基础设施投资的动力研究

新型数字基础设施是指以5G、大数据中心、人工智能、工业互联网为代表的数字基础设施，新型数字基础设施是数字化转型的重要支撑，在数字经济时代发挥着重要作用。近年来，印尼数字经济呈现出蓬勃的增长势头，5G、数据中心、人工智能、物联网等新型数字基础设施建设方兴未艾。基础设施向来是中国对印尼投资的重要项目，在数字经济时代，新型数字基础设施成为中国在印尼投资的新兴方向。印尼具有宏大的新型数字基础设施建设需求与发展空间，再加上其开放的引技引资政策，是吸引中国投资的外在动力，而中国具有的数字基建技术优势及与印尼较为深厚的政治经济往来，形成对印尼投资的内在动力，这两股内外动力的交汇进一步强化中印尼新型数字基建的合作对接。

一、印尼新型数字基础设施建设状况及中国投资

佐科总统就任以来，基础设施建设一直是政府的重要任务。近年来，数字经济的蓬勃对新型数字基础设施建设提出巨大的需求，政府也进一步推进新型基建的建设，2020年印尼数字化愿景的提出，《印尼数字2021-2024年路线图》及《2030年印尼数字经济发展国家战略白皮书》等等政策规划都将数字基础设施作为重要的着力点。

（一）第五代移动技术

5G使万物互联成为可能，是新型数字基础设施的底层支撑。印尼的5G建设可追溯到2015年成立的5G论坛。2016年，印尼制定5G技术发展规划，加快布局5G技术。2018年，在亚运会期间进行5G网络的试验。2019年，将5G技术的实施列入未来5年的战略计划。2021年，印尼指定大雅加达地区和其他8个城市实施其国有企业Telkomsel的5G技术，5G开始商业运营，印尼进入信息技术的新阶段。在印尼的5G建设中，Telkomsel、Indosat Ooredoo Hutchison和XL Axiata作为三大运营商发挥着举足轻重的作用。其中，Telkomsel作为国有电信运营商，其5G站点、电信频谱及移动用户最多，移动用户数量高达1.58亿。截至2023年12月，Telkomsel已在印尼48个城市部署超过470个5G基站。Indosat Ooredoo Hutchison截至2023年7月，已为90个基站提供5G网络。XL Axiata也在2021年获得了5G运营资格证书，三大运营商共同推动印尼5G建设进程。

印尼三大电信运营商与中兴通讯、华为等中国领先的通信巨头均有合作。在与中兴通讯的合作上，2021年中兴通讯成为Telkomsel的合作伙伴，支持Telkomsel成为印尼第一家推出5G网络的电信公司。中兴通讯积极将5G拓展到其他领域，如5G地下智能采矿、电子商务、海事宽带等各行各业。在与华为合作上，Telkomsel与华为签署了多份谅解备忘录，深化高质量5G网络合作。此外，华为与印尼第二、第三大电信运营商也有合作，并且已经取得一定的成绩。2023年华为携手Indosat Ooredoo Hutchison荣获数字化转型驱动奖。同年，华为联合XL Axiata完成亚太首个运营商网络数字地图的现网试商，引领亚太地区的数字化转型。

（二）大数据中心

数字化转型的加速尤其是5G的到来，使印尼数据量激增，产生大量存储和计算需求。因此，印尼政府已经于2021年着手建设四个国家数据中心，还将巴淡岛的农萨地区作为引进数字技术的经济特区，目标是在占地166.54公顷的园区开发150兆瓦到400兆瓦的数据中心。除国家数据中心和经济特区外，DCI Indonesia和Telkom是印尼两大数据中心运营商，DCI Indonesia在2019年为印尼建设第一个数据中心，且是东南亚第一家获得Uptime Institute金牌认证的数据中心运营商。Telkom是印尼国有企业，截至2023年10月在印尼拥有24个数据中心。此外，众多国际数据中心投资商也瞄准印尼市场，如PDG在雅加达、泗水等主要城市建有数据中心，还收购了印尼电信巨头XL Axiata 70%的股份。DCI Indonesia、Telkom Indonesia和NTT是印尼最具竞争优势的运营商，这三家运营商数据中心占印尼数据中心市场现有机架总容量的45%以上。

万国数据、华为、阿里巴巴等是印尼数据中心建设的重要合作者。2018年，阿里云在印尼的首个数据中心正式运作，该数据中心是印尼首个国际化公有云平台，阿里云还协助包括Tokopedia、GTech Digital Asia等在内的印尼互联网企业通过云端创新业务。2021年，腾讯云在印尼的首个云计算数据中心正式运营。2022年，华为正式发布云印尼Region，为印尼提供超低接入时延服务。未来5年，华为将投资3亿美元在印尼发展云基础设施。2022年，中国领先的高性能数据中心服务商万国数据开始在印尼建设数据中心，预计2024年完工并投入运营。2023年，万国数据进一步与印尼投资局签约成立合资公司，共同推进印尼数据中心的建设。

（三）人工智能

近年来，印尼愈加重视发展人工智能，总统佐科认为“谁控制了人工智能，谁就统治了世界”。2020年，印尼出台的《2020-2045年人工智能国家战略》将人工智能纳入国家战略，并其作为重点关注的五大领域之一，成为继新加坡之后第二个发布人工智能国家战略的东盟国家，人工智能创新中心的成立更是为发展人工智能提供环境。目前，人工智能已渗透到印尼各领域，零售业和物流供应链是重要采用者。印尼电商Tokopedia不仅通过人工智能提升经营效益，还与大学合作向印尼97%的地区推出了云、人工智能及数据技术。Gojek是印尼共享出行服务商，其成为印尼及东南亚地区的独角兽也离不开人工智能的加持。2021年，Gojek和Tokopedia两大巨头合并，引领人工智能发展。Nodeflux也具有一定实力，其在美国国家标准与技术研究院的人脸识别算法评估中排名第25位。此外，印尼有近200家人工智能初创公司，包括Akulaku、Qlue、Kata.ai、KoinWorks、UangMe、Eureka、Rey等众多科技公司，呈现良好的发展趋势。

腾讯、阿里巴巴、华为等中国互联网巨头是印尼人工智能建设的重要参与者，中国电子商务巨头阿里巴巴多次对Tokopedia投资巨额资金。2023年，Tokopedia获得字节跳动旗下Tiktok的15亿美元投资。Gojek曾获得互联网巨头腾讯和电商巨头京东的巨额投资。2021年，Tokopedia与Gojek合并，阿里巴巴持股比例达到12.6%，占有较大份额与地位。阿里云也为印尼政企提供人工智能方案。此外，雅万高铁作为印尼的第一条智能铁路，华为、中国通号、中国电信提供了车辆实时通信、控制及调度的功能。

（四）工业互联网

为实现生产的自动化和数字化，实现人机及其他资源的连接性、交互性，印尼重视工业4.0的实施，于2018年推出“印尼制造4.0”路线图，核心在于整合最新的工业4.0技术推动制造业数字化转型，物联网、人工智能、人机界面、机器人和传感器技术及3D打印是主要技术，其中，物联网是印尼实施工业4.0的重要支柱之一。此外，工业部启动了印尼数字工业中心4.0的建设，该中心具有展示、培训、协作、协助等功能，是印尼工业4.0转型的一站式解决方案。“印尼制造4.0”路线的出台与推进，进一步推动工业互联网的发展。

综合而言，虽然印尼新型数字基础设施建设已经取得一定成果，但仍处于建设新型数字基础设施的建设初期，尚未建立起完善的基础设施。印尼新型数字基础设施发展较慢，起初印尼认为5G等数字基础设施还不经济，是非必须的，但随着经济发展的需求，印尼才转主动为被动，将5G列入国家战略规划，还将其看作实施工业4.0的催化剂，积极推进5G及生态系统的建设。但这个转变的过程实际上延缓了新型数字基础设施发展的脚步，成为印尼错失发展先机的重要因素。在建设水平上，印尼新型数字基础设施整体水平相对滞后，在华为发布的全球联接指数(GCI)2020中，印尼位于数字化发展的起步阶段。印尼受限于技术约束，多依赖领先国家的技术及发展模式，就5G而言，网络覆盖率才达到15%，产业、社区生态及相关法律不健全，预测5G将在10年左右才能实现商业化。可见，印尼新型数字基础设施发展水平及速度尚处于初步阶段。

中国作为数字基建大国，且与印尼是近邻，基础设施向来是中国与印尼合作的重点领域。在数字化时代，中国印尼的合作也向数字基础设施推进。目前，中国与印尼已在5G、大数据中心、人工智能及工业互联网等方面进行投资，兼具技术与资金实力的科技巨头如腾讯、阿里巴巴、华为、中兴通讯等是重要投资者，投资已经嵌入印尼制造业、商业、服务业以及渔业等领域，赋能智能化生产、电子商务、智慧物流、海洋渔业等相关行业发展。虽然中国对印尼的新型数字基础设施投资已经取得一定成果，但仍处于投资的起步阶段，尚未形成大规模的投资。

二、中国对印尼新型数字基础设施投资的动力

印尼是“21世纪海上丝绸之路”首倡之地，是中国在东南亚投资的重要对象国。在新型数字基础设施的投资上，印尼市场在东南亚具有独特性，无论是投资空间还是盈利空间都占有优势，再加上其宽松的引技引资政策，成为吸引中国投资的外在动力。而中国具有较为坚实的技术实力，再加上与印尼深厚的经济往来与政治关系，构成推动中国对印尼新型数字基础设施投资的内在动力。

（一）印尼市场的吸引力

1.印尼庞大的发展需求提供投资空间

印尼新型数字基础设施建设具有较大的需求，为中国企业的投资提供机遇。首先，印尼经济发展水平提高促进新型数字基础设施建设需求。印尼是东盟经济增速最快的国家之一，经济的持续化发展使印尼对新型数字基建的需求增加。第二，数字经济的发展加大了对新型数字基建的迫切需求，印尼是东南亚最大的数字经济体，2023年数字经济总额达到820亿美元，遥遥领先于其他东南亚国家。数字经济的发展使得5G、大数据中心等新型数字基础设施的地位更加重要。三是，政府数字化愿景的需求。印尼政府对于新型数字基础设施的建设具有迫切的需求，尤其是近年来在线医疗、远程办公、远程教育等需求迅速增加，使印尼的缺陷更加凸显。近年来，印尼出台多项政策、规划和愿景，释放建设新型数字基础设施建设的信号。第四，民众生活的需求。印尼是全球第四人口大国，2023年中期达到2.77亿人口，远多于其他东盟国家。其网民数量也是居于东南亚之最，截至2024年初，互联网用户达到1.85亿。此外，印尼年龄结构具有年轻化特征，年轻化水平居于东盟第二。庞大的人口与互联网规模以及年轻化人口结构，进一步推高了印尼对数字技术的需求。印尼新型数字基础设施建设面临多方面的需求，而目前其仍处于建设初期，整体水平相对滞后，众多项目仍具有投资空间。

2. 印尼宏大的市场规模提供盈利空间

印尼新型数字基础设施建设具有较大的发展空间，对5G、数据中心、人工智能、工业互联网等市场预计相对乐观。据万隆理工学院的研究，到2030年印尼5G网络的发展有可能贡献超过2800万亿印尼盾，相当于GDP总量的9.5%。数据中心也具有较大的市场前景，印尼数据中心是东南亚继新加坡之后的第二大市场，2019-2025年数据中心市场将以11%的年复合增长率增长。印尼的人工智能占据东盟市场的重要份额，预计人工智能对2030年东盟GDP的贡献达到1万亿美元，而其中印尼贡献达到40%。印尼的物联网也具有较大发展空间，早在2015年IDC就将印尼列为东南亚物联网市场潜力最大的国家，到2025年印尼约70%的国家收入和支出预算由物联网行业产生。可见，印尼新型基础设施的市场空间位居东南亚之最，能够为投资提供更多更大有利可图的空间，成为吸引中国企业投资的关键因素。

3.印尼积极的引技引资政策进一步提供吸引力

印尼新型数字基础核心技术并不突出，引进外国技术是政府重要关切。2022年，印尼外国直接投资到位资金达456亿美元，比2021年增长44.2%。2023年上半年，外国投资230亿美元，电信领域是其中重要的投资对象。印尼政府的开放态度及切实引技引资政策，成为中国企业对印尼投资的重要拉力。印尼通信和信息部长布迪·阿里多次表示欢迎国外投资者的投资。为鼓励数字技术的投资，印尼还进行财政激励，为期10年投资达到1000亿卢比(约656万美元)的公司有资格享受100%的企业所得税减免，此后将继续有资格享受50%的税收减免。2021年颁布《投资于业务领域总统令》，改变了以往的“负面投资清单”，确立“鼓励投资清单”，其中资本、技术密集型产业及先驱产业是“优先行业”。此外，还简化外商投资要求，更多地开放投资行业。同年，还设立印度尼西亚投资局，目标是吸引外国投资用于建设包含数字技术等领域在内的基础设施项目。印尼的积极引技引资政策，对中国科技企业的投资具有进一步的吸引作用，不仅能够更容易进入印尼市场，而且在政策优惠下，还能进一步降低成本。

（二）中国对印尼新型数字基础设施投资的动力

印尼具有宏大的新型数字基础设施发展潜力、空间及积极的政策支持，为中印尼合作提供基础，而中国具有数字基建的技术优势，并且与印尼双边政治、经济关系深厚成为中国对印尼投资的主要推动力。

1.中国具有技术优势

相对深厚的技术实力是中国企业出海印尼基础支撑，同时成为出海投资印尼的关键优势。中国拥有世界上规模最大的网络通信基础设施，在5G、人工智能、数据中心等方面的实力位居世界前列。在全球5G竞争格局中，中国处于第一梯队。中国已建成全球规模最大、技术领先的5G网络，截至2023年11月底，5G基站占移动基站总数的28.5%。中国领跑5G，不仅是技术领先，更重要的是5G对经济赋能的全面提升，2023年5G将直接带动经济总产出1.86万亿元，比2022年增加29%。在数据中心方面，中国数据中心机架规模持续稳步增长，数据中心行业市场收入达到1500亿元，近三年年均复合增长率达到30.69%。近年来，中国人工智能尖端技术取得重大突破，其创新水平与美国并肩位居世界第一梯队。目前，中国工业互联网网络体系、平台体系逐步壮大和完善。可见，中国新型数字基础设施建设实力雄厚，具有出海投资的坚实基础，为投资印尼市场提供动力。

2.中印尼经济合作深厚

中印尼双边贸易关系密切，中国已连续10年保持印尼第一大贸易伙伴的地位，2023年中国印尼双边货物进出口总额约为1394亿美元，对印尼出口约652亿美元，进口约742亿美元。在投资方面也存在紧密联系，中国是印尼继新加坡之后的第二大外资来源地，2023年对印尼直接投资74亿美元，截至2023年年底，中国对印尼直接投资存量达到321亿美元，在印尼吸收外资中具有重要地位。深厚密切的经贸往来关系，为中国对印尼的新型数字基础设施投资打下基础。而基础设施建设历来是中印尼经济合作的重点，中国已经对印尼投资多项重要的基础设施项目。目前，雅万高铁、“区域综合经济走廊”“两国双园”等标志性项目取得重大进展，其中，雅万高铁是双方合作的旗舰项目，使印尼的出行面貌焕然一新。已有的基础设施合作为中国对印尼的新型数字基础设施投资提供基础条件。因此，中印尼深厚的经济和基础设施作合作成为中国对印尼新型数字基础设施合作的重要动力。

3.中印尼政治交流密切

政治关系密切为中印尼新型数字基础设施建设提供良好的环境，中印尼自2013年就建立全面战略伙伴关系，近年来不断推进中国“一带一路”倡议与印尼“全球海洋支点”的合作对接，推动中国全面建成社会主义现代化强国和“黄金印尼2045”愿景的务实协作。2023年是中印尼建立全面战略伙伴关系十周年，也是“一带一路”倡议十周年，在此之际，《中华人民共和国和印度尼西亚共和国关于深化全方位战略合作的联合声明》的发表，深化了双边战略合作关系。此外，中国印尼在政治上保持密切的高层交往，近十年来中印尼元首互访频繁。其中，印尼总统佐科2022年7月访问中国，是其疫情后首次东亚之行的第一站，同时也是北京冬奥会后到访中国的首位外国元首。佐科总统的中国之行，充分凸显出印尼对中国的高度重视。中国与印尼战略互信和务实合作的深化，为中国对印尼的新型数字基础设施投资提供良好的政治基础。

三、中国对印尼新型数字基础设施投资存在问题与策略

印尼市场机遇与挑战并存，中国对印尼的投资不仅与自身的技术与资金实力紧密相关，而且离不开政策的支持助力，更会受到印尼当地相关情况的影响，此外还面临外部竞争的问题。需要根据问题，有针对性地突破。

（一）面临挑战

1.具体的合作机制不足

中印尼愈加重视新型数字基础设施的合作，存在良好的互补性和政治环境。但是双方对新型数字基础设施的合作机制仍然不足，现有的合作机制主要立基于“一带一路”“数字丝绸之路”且以多边合作为主，或者在中国-东盟合作机制之下。而合作的机制主要涉及数字经济、基础设施等更大的领域范围，缺乏双边具体的有针对性的合作机制，实际的落实机制不足。

2.印尼基础设施建设落后

传统基础设施是数字基础设施的底盘支撑，然而，印尼作为全球最大的群岛国家，跨越南北两球及两洲两洋分离破碎的地理条件使其基础设施建设不足。据世界银行物流绩效指数，印尼排名63，基础设施得分2.9，处于相对落后地位。对传统数字基础设施的数字化赋能是数字基础设施的重要组成部分，数字基础设施的提升有赖于传统基础设施。印尼传统基础设施不足，会加大数字基建的难度与成本。印尼新型数字基础设施同样发展不足，根据华为全球联接指数2020，印尼宽带得分48，云计算得分33，人工智能分值24，物联网得分27，均低于平均水平。印尼新型数字基建的不完善，需要中国投入更多的资金和技术，难度增加。

3.竞争相对激烈

印尼数字经济发展与数字基础设施建设方兴未艾，国际上众多资金与实力雄厚的企业将印尼视为重要的投资点。大批互联网企业在印尼开展商业宏图，瑞典的爱立信、芬兰的诺基亚也在印尼投资，新加坡的数字企业如Data Center First和PDG，美国科技巨头微软和亚马逊，韩国Digital Edge DC以及BDX、NTT Ltd等等知名的科技公司也在开辟印尼市场。这些影响力广泛的龙头企业及“独角兽”企业在5G、人工智能、数据中心、工业互联网等建设具有突出的表现，中资企业面临不小的竞争压力，而印尼对外国的数字技术投资的开放态度又进一步加重了竞争态势。

4.投资面临政治风险

新型数字基础设施系统庞大，建设周期长且缺乏弹性，难以应对营商环境变化，因此政治风险会对中国投资产生较大影响。印尼政府换届后的政策延续性是企业是否采取谨慎态度需要衡量的重要因素，且印尼也对外国技术存在顾虑，未来的政策变动尚未可知。此外，以美国为首的西方国家将东南亚定为与中国数字竞争的重要场域，抨击、黑化中国的“一带一路”“数字丝路”倡议，特别将5G问题政治化，这也会给中印尼合作带来风险。

（二）中国对印尼新型数字基础设施投资策略

印尼对数字基础设施的需求旺盛，具有宏大的发展潜力与市场，而中国在数字技术领域占据优势，双方具有合作的互补性。中国应与印尼加强数字基础设施尤其是以5G、数据中心、人工智能等为代表的新型数字基础设施建设合作机制，可以设置专门的机构为合作的领域、具体项目、计划安排等进行探讨，推进新型数字基建合作。充分发挥中国科技企业尤其是龙头企业基建的技术及丰富经验的优势，对印尼5G、数据中心、人工智能等进行投资，实现互利共赢。在面临众多竞争中，要充分发挥中国科技企业尤其是龙头企业基建的技术及丰富经验的优势，打造中国品牌和质量。针对投资面临的风险与域外国家干预的问题，要加强国家间的政策对接，强化双边关系。面对西方媒体的不实报道，及时予以澄清回应，并主动公开必要信息，减少外国媒体和群众的猜疑。而企业也应严格遵守印尼法律，尊重风俗文化，特别是保证数字基建的质量与安全，并坚持普惠原则，帮助印尼提高数字技能，塑造良好的投资者角色。

结论与展望

近年来，印尼经济转型与数字经济的蓬勃发展对新型数字基础设施建设提出更高的需求，新型数字基础设施建设方兴未艾，还有很大的发展潜力和投资空间，中国具有数字基建的技术优势，且双方政治经济外来密切，具有较良好的基础。目前，中国和印尼的关系正处于历史的黄金期，更是为中国在印尼新型数字基础设施合作提供了宽松的环境。但中印尼新型数字基础设施合作机制不足，印尼基础设施不完善、竞争压力较大、政治风险及域外大国的干预成为投资面临的问题，双方需加强合作对接，才能实现共赢。