本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 累计转股情况：截至2024年6月30日，累计共有62,286,000元“春秋转债”已转换成苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票，累计转股股数为5,631,991股，占“春秋转债”转股前公司已发行股份总额的1.46%；截至2024年6月30日，累计共有21,000元“春23转债”已转换成公司股票，累计转股股数为2,037股，占“春23转债”转股前公司已发行股份总额的0.0005%；
● 未转股可转债情况：截至2024年6月30日，尚未转股的“春秋转债”金额为人民币177,714,000元，占“春秋转债”发行总额的比例为74.0475%；截至2024年6月30日，尚未转股的“春23转债”金额为569,979,000元，占“春23转债”发行总额的比例为99.9963%。
● 本季度转股情况：“春秋转债”自2024年4月1日至2024年6月30日期间，转股的金额为6,000元，因转股形成的股份数量为562股；“春23转债”自2024年4月1日至2024年6月30日期间，转股的金额为3,000元，因转股形成的股份数量为291股。
一、可转债发行上市情况
（一）“春秋转债”
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]81号文核准，公司于2020年4月14日公开发行了240万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额24,000万元，期限6年，自2020年4月14日起至2026年4月13日止。票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]122号文同意，公司24,000万元可转换公司债券于2020年5月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“春秋转债”，债券代码“113577”。
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定，公司该次发行的“春秋转债”自2020年10月20日起可转换为本公司股份，转股期间为2020年10月20日至2026年4月13日，初始转股价格为15.69元/股。
公司于2020年5月12日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》的议案，以公司总股本273,985,000股为基数，每股派发现金红利0.20元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，共计派发现金红利54,797,000元，转增109,594,000股，本次分配后总股本为383,579,000股。根据《募集说明书》中有关规定，自2020年5月28日起，“春秋转债”转股价格由每股人民币15.69元/股调整为每股人民币11.06元/股。
公司于2021年4月20日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利2.00元（含税），共计派发现金红利78,061,312.40元（含税）。根据《募集说明书》中有关规定，自2021年6月10日起，“春秋转债”转股价格由每股人民币11.06元/股调整为每股人民币10.86元/股。
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州春秋电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1362号文）的核准，同意公司非公开发行股票不超过116,713,490股。公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股48,841,519股，每股发行价格10.79元。上述股份于2021年8月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管及限售手续。根据《募集说明书》中有关规定，自2021年9月3日起，“春秋转债”转股价格由每股人民币10.86元/股调整为每股人民币10.85元/股。
公司于2022年5月26日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.00元（含税）,共计派发现金红利43,692,380.50元（含税）。根据《募集说明书》中有关规定，自2022年7月6日起，“春秋转债”转股价格由每股人民币10.85元/股调整为每股人民币10.75元/股。
公司于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.00元（含税）,共计派发现金红利42,990,248.60元（含税）。根据《募集说明书》中有关规定，自2023年6月20日起，“春秋转债”转股价格由每股人民币10.75元/股调整为每股人民币10.65元/股。
（二）“春23转债”
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2164号文核准，公司于2023年3月17日向不特定对象发行了570万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额57,000万元，期限6年，自2023年3月17日起至2029年3月16日止。票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。
经上海证券交易所自律监管决定书[2023]64号文同意，公司57,000万元可转换公司债券于2023年4月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“春23转债”，债券代码“113667”。
根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转债募集说明书》的约定，公司该次发行的“春23转债”自2023年9月25日起可转换为本公司股份，转股期间为2023年9月25日至2029年3月16日，初始转股价格为10.40元/股。
公司于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.00元（含税）,共计派发现金红利42,990,248.60元（含税）。根据《向不特定对象发行可转债募集说明书》中有关规定，自2023年6月20日起，“春23转债”转股价格由每股人民币10.40元/股调整为每股人民币10.30元/股。
二、可转债本次转股情况
（一）“春秋转债”
“春秋转债”自2024年4月1日至2024年6月30日期间，转股的金额为6,000元，因转股形成的股份数量为562股。截至2024年6月30日，累计已有62,286,000元“春秋转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为5,631,991股，占“春秋转债”转股前公司已发行股份总额的1.46%。截至2024年6月30日，尚未转股的“春秋转债”金额为177,714,000元，占“春秋转债”发行总额的74.0475%。
（二）“春23转债”
“春23转债”自2024年4月1日至2024年6月30日期间，转股的金额为3,000元，因转股形成的股份数量为291股。截至2024年6月30日，累计已有21,000元“春23转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为2,037股，占“春23转债”转股前公司已发行股份总额的0.0005%。截至2024年6月30日，尚未转股的“春23转债”金额为569,979,000元，占“春23转债”发行总额的99.9963%。
三、股本变动情况
本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：
单位：股
■
四、其他
联系部门：公司证券部
联系电话：0512-57445099
特此公告。
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
2024年7月2日
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