山西美锦能源股份有限公司 关于2024年第二季度可转债转股情况公告

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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、股票代码：000723               股票简称：美锦能源

　　2、债券代码：127061               债券简称：美锦转债

　　3、转股价格：5.26元/股

　　4、转股期限：2022年10月26日至2028年4月19日

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》等有关规定，山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

　　一、“美锦转债”发行上市基本概况

　　1、可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]374号”文核准，公司于2022年4月20日公开发行了35,900,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额359,000.00万元，初始转股价格为13.21元/股。

　　2、可转债上市情况

　　经深交所“深证上[2022]499号”文同意，公司359,000.00万元可转换公司债券于2022年5月30日起在深交所上市交易，债券简称“美锦转债”，债券代码“127061”。

　　3、可转债转股期限

　　根据《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，本次发行的可转债转股期自发行结束之日2022年4月26日起满六个月后的第一个交易日（2022年10月26日）起至可转债到期日止（2028年4月19日）。

　　4、可转债转股价格调整情况

　　2022年6月1日，公司披露了《关于调整美锦转债转股价格的公告》（公告编号：2022-069），公司实施2021年年度权益分派，以公司总股本4,270,271,048股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），除权除息日为2022年6月9日。根据可转换公司债券相关规定，“美锦转债”转股价格于2022年6月9日起由原13.21元/股调整为13.01元/股。调整后的转股价格自2022年6月9日起生效。

　　2022年9月27日，公司披露了《关于调整美锦转债转股价格的公告》（公告编号：2022-111），公司2022年限制性股票激励计划共计授予5,615.95万股，授予价格为6.76元/股，新增股份于2022年9月29日在深圳证券交易所上市。根据可转换公司债券相关规定，“美锦转债”转股价格于2022年9月29日起由原13.01元/股调整为12.93元/股。调整后的转股价格自2022年9月29日起生效。

　　2024年6月26日，公司披露了《关于向下修正“美锦转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-085），鉴于公司2024年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为5.257元/股，前一交易日公司股票交易均价为4.744元/股，最近一期（2023年度）经审计的每股净资产为3.46元/股。根据《募集说明书》的约定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，经综合考虑上述价格及公司实际情况，公司董事会决定将“美锦转债”转股价格由原来的12.93元/股向下修正为5.26元/股。本次修正后的“美锦转债”转股价格自2024年6月26日起生效。

　　二、“美锦转债”转股及公司股份变动情况

　　自2024年4月1日至2024年第二季度末，“美锦转债”因转股减少数量为178张，可转债金额减少17,800元，转股数量为1,701股；截至2024年第二季度末，剩余可转债余额为35,627,127张，剩余可转债金额为3,562,712,700元。2024年第二季度公司股份变动情况如下：

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　　注：2024年4月17日，公司披露了《关于变更“美锦转债”转股来源的公告》（公告编号：2024-038），将“美锦转债”的转股来源变更为“优先使用回购库存股，不足部分使用新增股份”，截至2024年二季度末，公司回购专用证券账户股票数量减少1,547股，该部分股份变动系“美锦转债”转股导致。

　　三、其他

　　投资者如需了解“美锦转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年4月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《募集说明书》全文，或拨打公司投资者联系电话0351-4236095进行咨询。

　　四、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司出具的发行人股本结构表。

　　特此公告。

　　山西美锦能源股份有限公司董事会

　　2024年7月1日

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