重庆建工集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告|重庆建工_新浪财经

　　证券代码：600939 证券简称：重庆建工公告编号：临2024-071

　　转债代码：110064 转债简称：建工转债

　　债券代码：254104 债券简称：24渝建01

　　重庆建工集团股份有限公司

　　可转债转股结果暨股份变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●转股情况：截至2024年6月30日，建工转债累计转股金额为395,449,000元（币种人民币，下同），占建工转债发行总量的23.82%，累计转股数为87,292,866股，占建工转债转股前公司已发行普通股股份总额的4.81%。

　　●未转股可转债情况：截至2024年6月30日，尚未转股的建工转债金额为1,264,550,000元，占建工转债发行总量的76.18%。

　　●本季度转股情况：自2024年4月1日至 2024年6月30日期间，转股的金额为0元。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2313号），重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月20日向社会公开发行16,600,000张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额为16.60亿元，期限六年，债券利率第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年2.00%，第五年3.20%，第六年3.60%。

　　（二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕15号文同意，公司16.60亿元可转债于2020年1月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“建工转债”，债券代码“110064”。

　　（三）根据有关规定和《重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的建工转债自2020年6月29日起可转换为公司股票，初始转股价格为4.65元/股。历次转股价格调整情况如下：

　　1.公司于2020年7月16日实施2019年度利润分配方案，建工转债的转股价格由4.65元/股调整为4.57元/股。详情请参阅公司披露的“临2020-047”号公告。

　　2. 公司于2021年7月22日实施2020年度利润分配方案，建工转债的转股价格由4.57元/股调整为4.53元/股。详情请参阅公司披露的“临2021-056”号公告。

　　3. 公司于2022年7月28日实施2021年度利润分配方案，建工转债的转股价格由4.53元/股调整为4.49元/股。详情请参阅公司披露的“临2022-047”号公告。

　　4.公司于2023年7月28日实施2022年度利润分配方案，建工转债的转股价格由4.49元/股调整为4.47元/股。详情请参阅公司披露的“临2023-052”号公告。

　　5. 根据公司《募集说明书》相关条款，公司向下修正了“建工转债”的转股价格，自2024年6月27日起，“建工转债”的转股价格由4.47元/股向下修正为4.26元/股。详情请参阅公司披露的“临2024-065”号公告。

　　（四）可转债回售情况

　　因建工转债触发《募集说明书》中约定的有条件回售条款，公司于2024年3月28日至2024年4月3日进行了回售，回售价格为 100.87元/张（含当期利息）。申报期内回售数量为10张，回售资金1,008.70元已于2024年4月10日发放。详情请参阅公司披露的“临2024-031”号公告。

　　二、可转债本次转股情况

　　（一）截至2024年6月30日，建工转债累计转股金额为395,449,000元，占建工转债发行总量的23.82%，累计转股数为87,292,866股，占建工转债转股前公司已发行普通股股份总额的4.81%。其中，2024年4月1日至2024年6月30日期间，建工转债转股金额为0元，因转股形成的股份数量为0股。

　　（二）截至2024年6月30日，尚未转股的建工转债金额为1,264,550,000元，占建工转债发行总量的76.18%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

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　　四、其他

　　联系部门：董事会办公室（证券部）

　　咨询电话：023-63511570

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司董事会

　　2024年7月2日

　　证券代码：600939 证券简称：重庆建工公告编号：临2024-070

　　转债代码：110064 转债简称：建工转债

　　债券代码：254104 债券简称：24渝建01

　　重庆建工集团股份有限公司

　　关于为所属子公司提供担保的进展

　　公告

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“重庆建工”）所属全资子公司（含全资孙公司，下同）

　　●截止2024年6月30日，公司及其全资子公司对所属全资子公司提供担保的余额为58.05亿元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为68.80%，在经公司2023年年度股东大会审议通过的年度担保额度内。

　　●公司无逾期对外担保，上述担保事项均不存在反担保。

　　●特别风险提示：截止2024年6月30日，公司及全资子公司为最近一期资产负债率超过70%的全资子公司提供担保余额为56.77亿元。

　　一、提供担保进展情况

　　（一）为所属全资子公司提供的担保情况

　　公司分别于2024年4月24日、6月25日召开第五届董事会第十六次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度担保计划》，同意公司在2024年预计对公司全资子公司提供担保总额为64.62亿元，该预计担保额度可循环使用，上述担保事项均不存在反担保，担保期限自2023年年度股东大会审议通过之日起，至次年公司年度担保计划经股东大会审议通过之前一日止。公司股东大会授权公司董事长在前述核定担保额度内，根据具体融资情况决定担保方式、担保金额，并签署担保协议等相关文件。详情请参阅公司于2024年4月26日披露的“临2024-041”号公告。

　　1.因所属全资子公司申请银行融资，公司及全资子公司对其提供担保。截止2024年6月30日，担保余额为58.05亿元，在经股东大会审议通过的担保额度内，具体情况如下：

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　　2.在2024年度担保计划中，公司根据生产经营状况和融资情况统筹安排,在预计担保额度范围内，资产负债率未超过70%的全资子公司可以从其他全资子公司担保额度中调剂使用，资产负债率超过70%的全资子公司只能从资产负债率70%以上的全资子公司担保额度中调剂使用。截止2024年6月30日，公司只调剂使用了资产负债率为70%以上全资子公司的调剂额度，调剂具体情况如下：

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　　（二）因部分全资子公司申请银行融资，公司预计在2024年7-9月为其提供担保金额共计24.89亿元，具体情况如下：

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　　因存在被担保方归还到期借款等情况，2024年7-9月预计可释放担保额度约18.32亿元，故已提供及预计提供的担保总额不会超过2024年度股东大会审议通过的年度担保额度。其中，2024年7-9月实际提供担保额以签订协议为准。

　　（四）被担保对象基本情况

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　　注：被担保的全资子公司目前没有影响其偿债能力的重大或有事项，均非失信被执行人。

　　二、担保的必要性和合理性

　　公司及全资子公司为所属子公司提供担保是依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为，其目的是为更好地支持子公司的经营及业务发展需要，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。

　　本次被担保对象均为公司合并报表范围内全资子公司，经营正常推进，公司对其日常经营活动风险及决策能进行有效控制，可以及时掌握其资信情况和履约能力，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　三、公司担保余额及逾期担保情况

　　截至2024年6月30日，公司及其全资子公司对外提供担保余额为74.18亿元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为87.93%。其中，公司及全资子公司对所属子公司提供担保的余额为58.05亿元；公司对关联方担保的余额为3.01亿元；公司提供差额补足协议增信13.12亿元。