本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
证券代码：301069
证券名称：凯盛新材
债券代码：123233
债券简称：凯盛转债
转股价格：人民币20.11元/股
转股时间：2024年6月5日至2029年11月28日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转换公司债券上市发行情况
（一）可转换公司债券发行情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1893号），山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定对象发行可转换公司债券650.00万 张 ， 每 张 面 值 为 人 民 币100.00元 ， 募 集 资 金 总 额 为650,000,000.00元，扣除承销及保荐费用后实际收到的金额为639,730,000元，已由主承销商西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）于2023年12月5日汇入公司指定的募集资金专项存储账户，减除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用和信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的发行费用12,130,849.06元（不含增值税）后，公司本次扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为637,869,150.94元。
上述募集资金到位情况已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《山东凯盛新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（川华信验（2023）第0073号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储、专款专用。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券于2023年12月15日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券代码“123233”，债券简称“凯盛转债”。
（三）可转换公司债券转股期限
“凯盛转债”转股期自可转债发行结束之日2023年12月5日满六个月后的第一个交易日（2024年6月5日）起，至可转债到期日（2029年11月28日）止（如该日为法定节假或非交易日，则顺延至下一个交易日），债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
二、可转债转股价格的调整情况
（一）初始转股价格和最新转股价格
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为20.26元/股，经调整后的最新转股价格为人民币20.11元/股。
（二）转股价格调整情况
公司2023年度权益分派方案已获公司2024年4月12日召开的2023年度股东大会审议通过并完成实施。本次利润分配的股权登记日为：2024年4月24日，除权除息日为：2024年4月25日。以公司总股本420,640,000股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税），共计63,096,000.00元,不以公积金转增股本，不送红股。根据利润分配方案，凯盛转债的转股价格由20.26元/股调整为20.11元/股，调整后的转股价格自2024年4月25日起生效，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（2024-019）。
三、凯盛转债转股及股份变动情况
2024年第二季度，凯盛转债因转股减少金额为8100.00元，减少数量81张，转股数量为398股。截至2024年6月28日，剩余可转债金额为649,991,900.00元，剩余可转债数量为6,499,919张。
2024年第二季度，公司股份变动情况如下：
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四、其他事项
投资者如需了解“凯盛转债”的相关条款，请查询公司于2023年11月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《山东凯盛新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打投资者专线0533-2275366进行咨询。
五、备查文件
1、截至2024年6月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“凯盛新材”股本结构表；
2、截至2024年6月28中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“凯盛转债”转股明细表和股本结构表。
特此公告。
山东凯盛新材料股份有限公司
董 事 会
2024年7月2日
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