市场评述
一级市场方面,中国长城资产参与美元债新发;
二级市场方面,中资美元债投资级市场整体小幅走阔。国企板块,中石油、中海油走阔5-6bps左右;科技板块,百度、美团走阔3-6bps;金融板块,中金香港走阔1bps,投资级地产板块,万科下跌1.5pt,龙湖下跌0.25pt。中资美元债高收益市场小幅下行,新城、瑞安、仁恒下跌0.2pt,路劲继续上涨0.5pt。
债券市场表现
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240626/285/w878h207/20240626/acbf-bb36f8ff12ba700075ad69c1b69845a7.png)
环球债券市场表现数据
图1. 中资及亚洲美元债指数走势(基准=100)
![图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势(基准=100)](http://n.sinaimg.cn/spider20240626/659/w379h280/20240626/3fa6-43e0f5186e8c354b591683317748ba63.png)
![图3. 美国国债利率走势(%)](http://n.sinaimg.cn/spider20240626/743/w461h282/20240626/bbb6-f9b4cd148c44b206b9eb7656ab86966d.png)
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240626/736/w480h256/20240626/3a8c-be7398a2c4a63a29e91081bb2ccf2bc4.png)
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240626/219/w878h141/20240626/e3d8-5e8eb211f80b16e5672d85f3c3b69c45.png)
新发消息
•中国长城资产(国际)发行3.5年期限,以美元为基准的高级担保债券,发行票息为SOFR+195bps,规模2亿美元,债项评级:-/-/BBB-。
•中国长城资产(国际)发行PNC3期限,以美元为基准的无次级担保永续债权,发行票息为7.15%,规模3亿美元,债项评级:-/-/BBB-。
市场新闻汇总
•万科:万科公告,公司向银行申请贷款并已提款15亿元,控股子公司深圳万科以持有的深圳森懋置地有限公司100%股权为该贷款提供质押担保。担保期限为债务履行期限届满之日起三年。
•世茂股份:世茂股份公告,许荣茂、许薇薇等原董事及监事卸任,颜华、冯沛婕等新任职人员接替,变动已在2024年6月24日年度股东大会审议通过。相关人员变更不会对公司的日常管理和偿债能力构成重大不利影响。
•旭辉集团旭辉集团公告,“22旭辉01”应于2024年6月27日进行第一次分期偿付,偿还比例为债券本金的1%。本期债券适用60个工作日宽限期条款,公司目前资金状况较为紧张,尚未足额筹集本次本金及利息偿付所需资金,公司将在宽限期内继续筹措资金。公司承诺:务必加大资金归集力度,保证在宽限期内尽快完成上述本金和利息的偿付工作。
•中国金茂6月24日,中国金茂控股集团有限公司公告披露,内容有关中国金茂间接全资附属公司合肥沣茂与首开股份、南京嘉泰签订合作开发协议。据此,为后续就标的地块的开发开展合作,合肥沣茂同意向项目公司南京嘉泰提供不超过人民币612,021,265元的诚意金借款,按年利率5.5%计息,及有条件同意参与对南京嘉泰增资的公开挂牌程序。于公告之日,合肥沣茂已根据合作开发协议向南京嘉泰提供合计人民币612,021,265元的诚意金借款。据此,合肥沣茂同意向项目公司南京嘉泰提供资金投入人民币302,884,461元,并取得南京嘉泰51%股权。
公司评级调整
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债券新发
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240626/207/w878h129/20240626/c245-57c9b0f141f1de9309b6e68451222c83.png)
(中泰国际、财联社联合出品,数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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