降薪潮来袭!头部券商告别“人均百万”时代 投行人员缩减

降薪潮来袭!头部券商告别“人均百万”时代 投行人员缩减
2024年06月05日 10:34 市场资讯

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  来源:贝壳财经

  “平均奖金不到一个月(工资)。”

  “周边绝大多数投行朋友遇到了降薪问题。”

  近日券商降薪再度成为热议话题。一名券商业内人士告诉贝壳财经记者,降薪从去年年报就已经能看出。

  随着监管趋严、IPO收紧,券商“人均百万”的时代过去了。

  东方财富Choice数据显示,51家上市券商中,超一半券商2023年员工人均薪酬同比下降。2023年,中金公司员工人均薪酬从2021年的116.42万元减至70.04万元,“券商一哥”中信证券员工人均薪酬不到80万元。

  不仅头部券商降薪,据Choice数据,天风证券中原证券东兴证券等中小券商2023年员工人均薪酬同比降幅也均超10%。

  半券商人均薪酬下降,“人均百万”成过去式

  51家上市券商中,27家券商2023年员工人均薪酬出现下降。

  据东方财富Choice数据显示,51家上市券商中,5家券商2023年员工人均薪酬同比降幅超10%,分别是天风证券、中金公司、中原证券、东兴证券、国泰君安。其中,天风证券以14.77%降幅位居榜首,其次是中金公司,降幅为14.54%。

  2021-2023年,中金公司员工人均薪酬由116.42万元下降至70.04万元;中信证券员工人均薪酬由94.7万元下降至79.19万元。中小券商中,国金证券员工人均薪酬由84.96万元下降至58.87万元。

贝壳财经据东方财富Choice数据制图贝壳财经据东方财富Choice数据制图

  51家上市券商中,已无券商2023年人均薪酬过百万元,“人均百万”时代成为了“过去式”。不过,亦有券商2023年员工人均薪酬不降反增,对此,有业内人士向贝壳财经记者指出,有券商去年合并了子公司,所以采用不同的计算标准,员工薪酬变化幅度数据也略有差异。

  券业资深人士王剑(金麒麟分析师)辉对贝壳财经记者指出,降薪是券商面对行业“严冬”不得不采取的降低成本措施,人才成本下降不仅有助于人才队伍长期建设,也能一定程度上保证机构整体健康运行。

  南开大学金融发展研究院院长田利辉对贝壳财经记者表示,受到资本市场下行波动,券商行业去年整体业绩承压,这直接影响券商员工的绩效收入。同时,为了防止过度激励和风险积累,监管部门加强管理券商薪酬事宜,带来政策导向性的薪酬压缩。

  2022年5月,中证协发布《证券公司建立稳健薪酬制度指引》,强调避免过度激励、短期激励引发合规风险;2024年5月10日,证监会修订发布《关于加强上市证券公司监管的规定》,其中提到,完善从业人员管理及长效激励约束机制,严格规范短期激励,不得过度激励。

  降薪背后投行业务紧缩,相关业务部门员工减少

  从2023年业绩来看,不少券商出现营收、净利润双降,其中不乏中信证券、海通证券、中金公司等头部券商。据财报,中信证券营收、归母净利润分别下降7.74%、7.49%;海通证券营收、归母净利润分别下降11.54%、84.59%;中金公司营收、归母净利润分别下滑11.87%、18.97%。

  券商业绩下滑与监管趋严、IPO收紧密不可分。

  2023年8月27日,证监会在官网发布《证监会统筹一二级市场平衡优化IPO、再融资监管安排》,明确提出阶段性收紧IPO与再融资节奏。

  头部券商中,2023年,中信证券、中金公司、中信建投投行业务收入分别为68.08亿元、32.42亿元、48.03 亿元,同比下降24.87%、40.3%、17.73%。

  今年一季度,中信证券、中金公司、中信建投投资银行业务手续费净收入均出现下降。其中,中金公司今年Q1投行手续费净收入4.5亿元,同比下滑25.02%。中金公司称,营收同比下降37.61%原因之一就是投资银行业务及经纪业务手续费净收入下降。

  根据中国证券业协会数据,145家证券公司2023年实现证券承销与保荐业务净收入480.03亿元,同比下滑17.83%。截至今年一季度末,43家上市券商投行业务手续费净收入合计67.44亿元,同比下滑35.89%。

  今年以来,头部券商投行裁员降薪消息频出。值得注意的是,年报显示,2020-2022年中金公司投资银行人数增长至2410人,两年间增加超过800人。但截至2023年末,中金公司投行人数减少至2370人,占员工总数的16%。

来自中金公司2023年年报。来自中金公司2023年年报。

  王剑辉表示,在券商普遍降薪的背景下,券商应改变“跑马圈地”的经营策略,在业务收缩的同时,提高业务质量,把控好风险。平稳度过行业艰难时期,为下一个增长周期做准备。另外,券商行业应加大科技投入,借助科技手段提高经营效率,占据有利的竞争地位。

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责任编辑:何俊熹

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