跨境支付“加速跑”|跨境支付_新浪财经

　　王浩是深圳一家叫作皮蛋科技的跨境电商创始人，“我们在亚马逊、速卖通上都有店铺，从‘夫妻店’到几十人的小团队，如今公司月营收在300万元左右。”在王浩看来，做好跨境“小生意”，人、物、财都非常重要，而在最后一项“财”方面，近年来他也有了一个专业帮手。“我们对合规一类的要求还是比较薄弱的，也不太专业。用了蚂蚁集团旗下的万里汇服务之后，不仅是日常打款划账，在其他类似于支付公司货款、给工人开工资的过程中，万里汇都能帮上忙。”王浩告诉《金融时报》记者，第三方跨境支付平台收费标准相对较低，更重要的是安全、回款快，这解决了他此前一直面临的资金方面的难题。

图为王浩在深圳华强北科技街区梦开始的地方。

　　近年来，像王浩这样的中小微企业业务不断扩展到海外，进而延伸出小额高频的支付需求。而传统支付工具具有成本较高、时效性低、手续烦琐、流程复杂、难以追踪款项流动状态等问题，不能完全满足跨境商家收付款需求。“在这样的背景下，跨境支付平台可以帮助中国商家更好‘出海’，尤其是解决了中小商家外贸经营中遇到的一些资金难题。”万里汇CEO石文宜表示，深耕行业多年，经历了国内第三方跨境支付行业迅速发展，也看到了前景和机遇所在。

　　中商产业研究院发布的《2024-2029全球及中国支付即服务行业发展现状调研及投资前景分析报告》显示，以中国跨境数字支付服务市场的总支付额计算，中国跨境数字支付服务行业的市场规模由2019年的2.2万亿元增至2023年的5.9万亿元，2019年至2023年的复合年增长率为27.97%，并预测2024年中国跨境数字支付服务行业的市场规模将达到7.5万亿元。

　　作为行业代表，今年一季度，万里汇中国商家海外展业本地主体数量同比增长56%，两个平台以上中国商家开店的数量同比增长29%，品牌出海的商家数量同比增长145%。同样是行业中的“领头羊”，今年3月，连连数字在港股正式挂牌上市，成为跨境支付概念第一股，截至2023年12月31日，公司的数字支付服务总支付额（TPV）达到人民币2.0万亿元，同比增长73.5%。第三方跨境支付正迎来新的发展期。

联结内外打通资金渠道

　　中小企业在“出海”展业过程中，开户难是普遍的痛点。比如，在欧洲的开户周期长达6个月，类似万里汇、连连数字这样的跨境支付平台具有牌照优势，可通过与银行合作为商户开设本地货币的账户，然后与境内银行或机构合作，完成资金在境内外账户的转换，打通支付链条。

　　“联结”二字何以体现？宏观层面来看，凭借全球牌照布局以及在当地及全球发展的服务能力，跨境支付平台通过包括收付款、收单、汇兑、虚拟银行卡等在内的数字支付服务和包括数字化营销、运营支持等在内的增值服务的业务模式，向全球及中国企业商户提供全方位的解决方案，赋能其更大范围拓展全球贸易。

　　“拥有全球化的业务布局和完备的牌照体系是跨境支付的基础，持牌机构在合规性、可信度上更有优势。”谈及跨境支付如何联结国内外，上海金融与发展实验室主任曾刚对《金融时报》记者表示，头部第三方跨境支付平台与境内外各大银行、卡组织、清算网络等合作伙伴建立了紧密联系，支持多币种、多渠道收付款，渠道覆盖广度和深度直接影响客户体验。记者在采访中了解到，这些跨境支付平台已经与花旗、渣打、巴克莱、摩根大通等银行达成合作，为企业开通全球收款账户，满足主流币种的收款需求。

　　在更微观的操作层面，德勤中国研究总监钟昀泰在接受《金融时报》记者采访时认为，与传统跨境支付手段相比，第三方跨境支付可以实现更快到账。快速回款不仅大大降低了商家的汇率损失风险，同时保证了其资金联结得以正常运转。另外，银行电汇及汇款公司都存在手续费高昂、流程烦琐的痛点，第三方跨境支付机构通过聚集多笔小额跨境支付交易，有效降低交易成本，非常适合金额小、数量多的跨境电商交易。

　　对此，石文宜谈到，新兴市场外贸基础设施尚不完善，国内外贸商家在面临新兴市场井喷式增长需求的同时，不得不面临汇率风险，很多新兴市场汇率波动非常大，如何高效、便捷又安全合规地把买家的钱收回来、避免汇率波动导致的汇损，成为外贸商家掘金新兴市场的关键。而这也是跨境支付平台起到的最基本、最重要的作用。

　　随着商户卖货地域的扩展，支付机构正在拥有更加广阔的全球支付网络。截至2023年12月31日，连连数字建立了由64项支付牌照及相关资质组成的全球牌照布局，提供服务范围覆盖超过100个国家及地区并支持使用超过130种货币进行交易。近期，万里汇收款币种由14个增加到超过30个，其中，80%支持T+0到账；付款币种由41个增加到100多个，其中，90%支持T+0到账，且支持人民币结汇到账。

　　此外，记者还了解到，作为第一家获准在中国市场提供在线支付服务的外资支付平台以及首家在中国拥有全资子公司的外资支付企业，PayPal在全球为大约3500万商户提供支付服务，PayPal高级副总裁兼中国区首席执行官邱寒在接受《金融时报》记者采访时谈到，为了帮助中国商户参与全球经济，PayPal中国借助母公司在全球跨境支付、风险管控、技术创新和商业模式等多个领域的实践经验和领先优势，持续赋能中国商户，通过提供合规、安全、可靠、便捷的支付产品和全链条解决方案，实现中国商户与PayPal全球逾4亿用户相连接。“我们的市场价值和差异化竞争优势在于遍布全球的网络覆盖体系、用户基础、技术能力、品牌优势，这让我们不仅有能力提供端到端的跨境支付服务，也能为商户提供品牌附加值和增值服务。”邱寒说。

“出海套餐”成标配竞争逐步白热化

　　“‘出海’商家业务场景和需求变得多元，给第三方支付服务提出了新要求，也为第三方支付平台的产品及服务能力带来巨大考验。面对需求升级，‘出海’商家不再简单寻求单一服务，而是需要一站式的跨境专业服务覆盖成长全周期，驱动增长。”在钟昀泰看来，随着外部环境变化以及行业竞争加剧，跨境支付公司向金融综合服务转型升级的趋势愈发明显。

　　钟昀泰认为，随着跨境电商行业的快速发展，越来越多的中国外贸企业向多平台、多地区市场进军，业务变得更为复杂、竞争也愈加激烈；同时，各平台管控趋严、境外市场合规要求提升等外部环境对行业形成挤压，企业面临着内外多重经营难点。在此背景下，第三方跨境支付平台的角色也在不断升级，着力为商家提供增值服务，在助力商家提升自身运营能力的同时，帮助商家应对平台及境外市场政策，合规展业。这也是王浩提到的，作为跨境中小电商，他们在资金方面需要的不仅仅是支付本身，还有融资、结算、汇率管理，甚至保险、税务服务等。

　　如何实现方便与快捷依旧是跨境支付平台需要探索的，尤其是在“买全球，卖全球”的趋势下，跨境支付平台提供给商家的不仅仅是支付，而是一站式多元化服务。

　　“当中国卖家‘出海’开始寻求品牌化、多元化、本地化，更需要一套合适的跨境金融支付工具帮助他们‘管账’和‘盘活’。”石文宜对《金融时报》记者表示，基于此，万里汇推出了服务跨境卖家升级的“出海三件套”，在“出海”展业、账户管理、金融服务三方面进行升级，同时宣布联合生态力量助力更多微型跨国企业成长为跨境小巨人。比如，在金融服务方面，万里汇推出了成熟的理财和贷款服务，万余盈理财服务类似于国内的余额宝，为设立海外主体的“出海”商家提供企业级的理财选择。在贷款服务方面，万里汇也联合境内外银行等合作机构提供美元和人民币两种货币的信用贷款，以支持商家的跨境贸易。此外，为提高用户资金流转效率，万里汇的AI风控系统融合了多国多语言证照OCR、贸易非标单据智能解析、图像防伪检测、履约自动验真等领先的核心算法能力。当前，90%以上的外贸收款及结汇材料可由AI风控系统自动核验并实时审核完成，大幅缩短外贸商家交易流程耗时。

　　这些要求直接导致行业竞争态势加剧。钟昀泰认为，未来中国跨境支付头部企业凭借其强大的客户群、广泛的支付网络和业务纵向聚合能力，在跨境支付的便捷性上具备明显优势。这些企业由于拥有强大的母公司支持，发展势头预计将更加迅猛，占据更多市场份额。对于非头部企业而言，由于面临行业准入、合规、技术、资金和品牌等多重壁垒，其生存空间可能会进一步缩小。

图为在135届春季广交会上，来自英国和越南的海外注册用户居多。

跨境后的风险防范

　　随着交易的链路复杂性提高，跨境支付机构的安全性与合规性也需要不断提升，防风险能力亟待夯实。

　　曾刚认为，在不同国家的监管要求下，跨境支付平台主要存在监管差异、牌照壁垒、制裁合规、数据合规、尽职调查、制度差异等挑战和困难。另外，《新兴市场外贸B2B支付洞察报告》也指出，新兴市场外贸基础设施尚不完善，国内外贸商家在面临新兴市场井喷式增长需求的同时，也不得不面临当地买家美元不足、当地货币持续贬值的难题，如何能够高效、便捷又安全合规地把卖家的钱收回来，避免汇率波动导致的汇损，成为外贸商家掘金新兴市场的关键。

　　“严格保护客户数据，确保支付交易安全无忧是我们的首要任务。实现这一目标的基础是PayPal全球统一的风险合规架构体系，它包括强健的信息安全基础设施、流程管理和实践经验以及强大的数据管理能力，为客户数据及隐私提供强有力的安全保障。”邱寒表示。

　　金融科技将为跨境支付带来飞跃。钟昀泰表示，对于第三方跨境支付而言，区块链技术为跨境电商出口贸易等领域提供更多可能性；同时，云计算以及人工智能大数据等金融科技在第三方跨境支付领域的应用也将进一步加深，未来，金融科技势必不断发展并逐渐被成熟应用，将在跨境支付反洗钱、反欺诈、风控、支付体验、产品升级等领域大有作为。

　　机构也在实际操作中规避和防范跨境后的各类风险。连连数字在2023年度报告中指出，为保证交易业务连续性和合规性，采取了一系列风险控制举措以全方位提升风险管控水平，在履行监管义务的基础上保护各方权益。其中，针对行业重点关注的洗钱风险，已建立《洗钱风险评估管理办法》《客户洗钱风险分类实施细则》等管理制度体系，明确洗钱风险评估的流程和方法，制定并实施洗钱风险责任追究机制；结合数字化科技手段，通过人脸识别功能，核实商户交易的真实性，避免违规洗钱操作；长期积累及调整非法商户与异常行为的识别模型，及时准确识别与管理相关洗钱风险。

　　“服务中国企业做跨境贸易时，我们做好企业端‘安全阀’。”石文宜提到，针对外贸行业中复杂的资金关系，万里汇通过全新的AI风控系统，面向外贸商家的万亿级别资金流水进行保护。AI风控系统通过自动化检测比对各类操作链路，以毫秒级别识别各种风险和攻击操作，并提供全面的资金安全防护措施，实时触发校验保障与安全通知，阻断黑产，实时守护商家资金安全。

　　反洗钱方面，曾刚建议，一是要完善KYC（了解客户）流程，对客户身份进行严格审核，获取并验证必要的身份信息和资料。二是建立客户风险评级机制，根据客户背景、交易特征等对其进行风险划分，对高风险客户采取更严格的尽职调查措施。三是优化交易监控系统，引入机器学习、大数据分析等技术，提高可疑交易识别的精准度和实时性。四是完善可疑交易报告机制，规范可疑交易报告流程，及时向监管机构报告可疑活动，并配合后续调查。五是加强员工反洗钱培训，提高员工合规意识和识别可疑交易的能力，培养反洗钱文化。六是与银行、执法机构等保持良好沟通，建立信息共享和联防联控机制，提高反洗钱成效。

“出口热”背景下寻找更大商机

　　跨境电商搭上了数字经济发展的“快车”，而作为支撑推动跨境电商发展的重要基础设施，市场对跨境支付的需求同样旺盛，也要求行业向着更加高质量、规范化的方向发展。支付作为跨境电商业务流程中的核心环节，如何解决时间长、效率低、成本高等痛点，帮助商家合法合规地实现高效收款，依旧是所有第三方支付机构必须面对的课题。

　　目前来看，中国的进出口仍然表现出非常强劲的韧性。根据海关总署最新的数据统计，今年一季度，中国进出口整体交易额达到5.7万亿元人民币，同比增长4.9%。刚刚闭幕的第135届广交会相关交易数据再创新高，线下出口成交247亿美元，线上平台出口成交30.3亿美元，分别比上届增长10.7%和33.1%。更值得关注的是，近几年来，随着跨境电商的快速发展，以TikTok Shop、SHEIN、Temu、速卖通等为代表的跨境电商平台在海外攻城略地，激发了对跨境支付行业的需求。

　　“在全球范围内，使用PayPal的小企业的增长速度比不使用的小企业快近3倍，而使用PayPal贝宝跨境销售的小企业增长速度比不使用的快4倍。”邱寒提出，跨境支付平台为跨境商户带来机遇。

　　跨境支付平台让国内商户和全球资源无缝对接。记者了解到，目前万里汇的收款已覆盖30个币种，但石文宜也同时提到，在一些“汇困国”，相关解决方案还在继续打磨，另外，中国企业“出海”的国家市场已达100多个，万里汇的覆盖率还需不断提高。

　　钟昀泰指出，“出口热”之下，跨境支付行业充满机遇，同时需要更深层次应对跨国监管挑战。例如，数据安全是当前的焦点问题，包括当地国家的数据隐私立法是否可能限制展业活动，以及是否满足我国数据跨境流动合规的相关监管要求，数据出境问题亦是跨境相关业务合规红线。另外，新兴市场的数字基建环境亟待改善：当前，以东南亚、中东、拉美为代表的新兴市场吸引着越来越多的中国企业前来开拓商机，跨境支付平台也纷纷跟随出海企业脚步布局新兴市场。但相较于支付体系成熟的欧美市场，新兴市场本地支付方式极其分散复杂，接入成本高昂，支付数字基建与金融监管系统都不够完善，跨境支付平台需要投入更多的资源和精力。

　　机遇与挑战都留给中小微电商更多想象的空间。“外部环境虽然变化，我还是有信心的。”对王浩来说，虽然跨境电商是重资产行业，也面临不少风险，然而，如果有第三方机构能帮助他们解决最重要的安全问题，行业就没有那么“重”了。“卖家永远需要资金，以前我也是找亲友借，挺不好意思的。以后可以通过订单量向跨境支付平台申请金融资助。以前想都不敢想能把生意做得‘本土化’，但现在我觉得离它越来越近了。”