中文天地出版传媒集团股份有限公司关于拟注册发行超短期融资券的公告|短期融资券_新浪财经

　　证券代码：600373 证券简称：中文传媒编号：临2024-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其公告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步拓宽企业融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币（下同）30.00亿元（含）的超短期融资券，《中文传媒关于拟注册发行超短期融资券的议案》已经公司第六届董事会第二十八次临时会议审议通过，尚须提交股东大会批准。现将相关事项公告如下。

　　一、超短期融资券发行方案

　　（1）发行规模：本次拟注册发行超短期融资券的规模不超过30.00亿元（含）。

　　（2）发行期限：不超过270天（含），具体发行期限以公司在交易商协会注册的期限为准。

　　（3）发行时间：根据公司实际资金需求情况及市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机一次性或者分期发行。

　　（4）发行利率：根据发行期间市场利率水平，通过簿记建档结果最终确定。

　　（5）募集资金用途及目的：募集资金主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会认可的用途。发行超短期融资券可有效降低融资成本，优化融资结构，实现资金的高效运作。

　　（6）决议有效期：自股东大会审议通过后，在获中国银行间市场交易商协会批准的本次超短期融资券注册有效期及债券存续期内持续有效。

　　（7）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）

　　二、授权事项

　　为有效完成公司本次发行超短期融资券相关工作，公司董事会提请股东大会同意授权公司经营管理层根据发行方案，全权负责办理与本次注册、发行超短期融资券相关事宜，包括但不限于修订、调整具体发行方案，根据需要签署相关必要文件，决定并聘请本次发行超短期融资券有关的中介机构，办理必要的手续，及时履行信息披露义务以及采取其他必要的相关行动。

　　三、审批程序

　　公司申请本次注册、发行超短期融资券及提请股东大会授权办理本次注册、发行超短期融资券相关事宜已经公司第六届董事会第二十八次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

　　公司将及时披露与本次申请发行超短期融资券的相关情况。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

　　2024年4月10日

　　证券代码：600373 证券简称：中文传媒公告编号：临2024-022

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司

　　关于本次交易摊薄即期回报情况

　　及采取填补措施的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称上市公司）拟以发行股份及支付现金的方式向控股股东江西省出版传媒集团有限公司购买其持有的江西教育传媒集团有限公司（以下简称江教传媒）100%股权、江西高校出版社有限责任公司（以下简称高校出版社）51%股权事项（以下简称本次交易）。本次交易完成后，江教传媒、高校出版社将成为上市公司的全资子公司。

　　根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，为保障中小投资者利益，上市公司经过认真分析，就本次交易对即期回报摊薄的影响情况制定了防范和填补措施，相关主体出具了承诺，具体说明如下：

　　一、本次交易对上市公司当期每股收益摊薄的影响

　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中文天地出版传媒集团股份有限公司备考审阅报告》（大信阅字〔2024〕第6-00001号）），本次交易完成前后上市公司的主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　注：变动率=（交易后—交易前）/交易前绝对值

　　根据上述备考数据，本次交易将提升上市公司资产规模，有利于增强上市公司抗风险能力、可持续发展能力和盈利能力。本次交易完成后，上市公司归属于母公司股东的净利润及每股收益均将提升，不存在因本次交易而导致即期每股收益被摊薄的情况。

　　二、上市公司防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施

　　由于上市公司未来盈利水平受到市场竞争格局、经营状况以及国家政策变化等多方面因素的影响，存在一定的不确定性，因此上市公司存在即期回报指标被摊薄的风险。

　　为应对本次交易完成后可能存在的即期回报被摊薄的风险，同时持续提高上市公司未来回报能力，以维护上市公司股东利益，上市公司制定了填补即期回报的措施，具体如下：

　　（一）促进交易完成后的业务整合，增强公司盈利能力

　　本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的全资子公司，公司将增强在青少年期刊、教材教辅等领域的业务布局，提升产业链竞争力。标的公司与上市公司处于同行业，本次交易完成后，公司将从业务、资产、财务、人员等方面对标的资产进行优化整合，发挥协同效应，增强盈利能力。

　　（二）完善利润分配制度，优化投资回报机制

　　公司已在《中文传媒公司章程》中明确了公司利润分配原则、利润分配形式、现金分红的条件等。本次交易完成后，公司将按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号上市公司现金分红》的相关规定，在充分听取广大中小股东意见的基础上，结合公司经营情况与发展规划，持续完善利润分配政策，优化投资回报机制，切实维护全体股东利益。

　　（三）持续完善公司治理结构，加强内部控制，提升经营效率

　　公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，持续完善公司治理结构，不断优化公司内部控制制度，确保股东能够充分行使权利，确保股东大会、董事会、监事会及管理层之间权责清晰、规范运作。未来公司将进一步提高经营水平，加强内部控制，做好成本管控、提升资金使用效率，提高公司的经营业绩。

　　三、相关承诺主体的承诺

　　（一）上市公司董事、高级管理人对关于本次交易防范即期回报被摊薄措施的承诺

　　为切实优化投资回报、维护投资者的合法权益、保证上市公司本次交易的填补回报措施能够得到切实履行，上市公司董事、高级管理人员特作出如下承诺：

　　“1.本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

　　2.本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

　　3.本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

　　4.本人承诺由公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

　　5.本人承诺，如公司未来拟实施股权激励计划，则该股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

　　6.自本承诺出具日至公司本次交易实施完毕前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时，本人承诺届时将遵守中国证券监督管理委员会最新规定和相关要求；

　　7.本人如违反上述承诺给公司或股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。”

　　（二）上市公司控股股东对关于本次交易防范即期回报被摊薄措施的承诺

　　为切实优化投资回报、维护投资者的合法权益、保证上市公司本次交易的填补回报措施能够得到切实履行，上市公司控股股东特作出如下承诺：

　　“1.承诺依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司的利益。

　　2.承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报的相关措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。

　　3.自本承诺出具日至本次交易实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定，且上述承诺不能满足证监会该等规定的，本公司承诺届时将遵守中国证监会的最新规定和相关要求。”

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

　　2024年4月10日

　　证券代码：600373 证券简称：中文传媒公告编号：临2024-021

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）暨一般风险提示性公告

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）拟以发行股份及支付现金的方式向控股股东江西省出版传媒集团有限公司购买其持有的江西教育传媒集团有限公司（以下简称江教传媒）100%股权、江西高校出版社有限责任公司（以下简称高校出版社）51%股权事项（以下简称本次交易）。本次交易完成后，江教传媒、高校出版社将成为公司的全资子公司。

　　2024年4月9日，公司召开了第六届董事会第二十八次临时会议，审议通过《关于〈中文传媒发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2024年4月11日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（htpp://www.sse.com.cn）的相关公告。

　　本次交易尚需满足多项交易条件后方可实施，包括但不限于公司股东大会审议通过本次交易、国有资产监督管理部门审核同意、上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否取得上述批准或注册，以及最终取得时间存在不确定性。公司将及时公告最新进展，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

　　2024年4月10日

　　证券代码：600373 证券简称：中文传媒公告编号：临2024-025

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司

　　关于拟注册发行中期票据的公告

　　为进一步拓宽企业融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律法规相关规定，结合实际情况，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币（下同）10.00亿元（含）的中期票据。《中文传媒关于拟注册发行中期票据的议案》已经公司第六届董事会第二十八次临时会议审议通过，尚须提交股东大会批准。现将相关事项公告如下。

　　一、本次发行中期票据的基本方案

　　1.发行人：中文天地出版传媒集团股份有限公司；

　　2.发行规模：本次拟注册发行中期票据的规模不超过人民币10.00亿元（含）；

　　3.发行期限：不超过5年（含），具体发行期限以公司在中国银行间市场交易商协会注册的期限为准；

　　4.发行时间：根据公司实际资金需求情况及市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机一次性或者分期发行；

　　5.募集资金用途及目的：用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会认可的用途；

　　6.发行利率：根据发行期间市场利率水平，通过簿记建档结果最终确定；

　　7.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）；

　　8.决议有效期：自股东大会审议通过后，在本次发行中期票据的注册有效期内持续有效；

　　9.承销方式：聘请具备主承销商资质的金融机构承销，在全国银行间债券市场公开发行。组织承销团，主承销商余额包销。

　　二、关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权经营管理层全权办理发行中期票据相关事项的说明

　　为有效完成公司本次发行中期票据相关工作，公司董事会提请股东大会同意授权公司经营管理层根据发行方案，全权负责办理与本次注册、发行中期票据相关事宜，包括但不限于修订、调整具体发行方案，根据需要签署相关必要文件，决定并聘请本次发行中期票据有关的中介机构，办理必要的手续，及时履行信息披露义务以及采取其他必要的相关行动。

　　三、本次发行中期票据履行的内部审批程序

　　公司申请本次注册、发行中期票据及提请股东大会授权办理本次注册、发行中期票据相关事宜已经公司第六届董事会第二十八次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

　　公司将及时披露与本次申请发行中期票据的相关情况。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

　　2024年4月10日

　　证券代码：600373　　　　　　　证券简称：中文传媒　　　　　　公告编号：临2024-027

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司

　　关于获得2023年度政府补助资金

　　情况统计的提示性公告

　　2023年度，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）及所属子公司获得各项政府补助资金累计7,103.24万元，其中增值税退税2,417.92万元，其他专项资金补助4,685.32万元。

　　其他专项资金主要包括：国家出版专项基金1,195.64万元、拆迁补偿款751.81万元、财政奖励款708.99万元、省级公共文化与旅游专项资金531.25万元、稳岗补贴235.66万元、企业发展扶持资金217.50万元、其他政府部门对公司所属企业补贴1,044.47万元。