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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 转股情况：禾丰食品股份有限公司可转换公司债券（以下简称“禾丰转债”）自2022年10月28日起开始转股，截至2024年3月31日，累计共有32,992,000元“禾丰转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为3,215,467股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.35%。
● 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的“禾丰转债”金额为1,467,008,000元，占“禾丰转债”发行总额的97.80%。
一、可转债发行上市概况
1、“禾丰转债”发行上市情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]662号文核准，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日公开发行了1,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额15亿元。本次可转债期限6年，自2022年4月22日起至2028年4月21日止，票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]130号文同意，公司本次发行的15亿元可转换公司债券于2022年5月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“禾丰转债”，债券代码“113647”。
2、“禾丰转债”转股期限及转股价格情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“禾丰转债”自2022年10月28日起可转换为本公司股份，“禾丰转债”初始转股价格为10.22元/股。转股期限为2022年10月28日至2028年4月21日。
根据《募集说明书》之约定，在可转债发行后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）时，公司将相应调整转股价格。公司于2022年6月20日披露了《禾丰股份关于限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-047），由于公司回购注销5,742,000股限制性股票，回购价格为4.23元/股，“禾丰转债”的转股价格自2022年6月23日起调整为10.26元/股。公司于2023年5月22日披露了《禾丰股份关于因2022年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-034），由于公司实施2022年年度权益分派，“禾丰转债”的转股价格自2023年5月26日起调整为10.14元/股。
二、“禾丰转债”本次转股情况
1、转股情况
“禾丰转债”自2024年1月1日至2024年3月31日期间转股金额为0元，因转股形成的股份数量为0股。截至2024年3月31日，累计共有32,992,000元“禾丰转债”转换为公司股份，累计转股数量为3,215,467股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.35%。
2、未转股可转债情况
截至2024年3月31日，尚未转股的“禾丰转债”金额为1,467,008,000元，占“禾丰转债”发行总额的97.80%。
三、股本变动情况
单位：股
四、联系方式
联系部门：公司证券部
联系电话：024-88081409
联系邮箱：hfmy@wellhope.co
特此公告。
禾丰食品股份有限公司董事会
2024年4月2日
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