证券时报网讯,3月20日,西部矿业集团有限公司成功发行10亿元中期票据(可持续发展挂钩),发行期限2+1年,票面利率3.5%,认购倍数13.12倍,创2015年以来青海省企业中期票据发行利率最低、发行倍数最高纪录,是青海省内首单可持续挂钩中期票据。
本期债券牵头主承销商为华夏银行股份有限公司,联席主承销商为中国银行股份有限公司,债券将可持续发展目标与债券发行条款充分融合,从发行结构上实现了创新突破。债券结构设计上,通过挂钩“2024-2025年度铜冶炼工序单位产品综合能耗”的可持续发展目标,是公司继北京青海金融大厦绿色资产支持专项计划(碳中和)之后在资本市场通过绿色债券融资的又一次创新,进一步提升了公司债务风险防范化解能力,充分体现了资本市场对公司近年来改革发展成绩的高度认可。
下一步,西部矿业集团有限公司将以本期债券成功发行为契机,持续提升公司管理水平和经营业绩,进一步加大与资本市场投资者对接力度,不断提升金融创新能力,履行好债券存续期管理各项要求,与广大投资者合作共赢。(秦声)
校对:苏焕文
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