【今日导读】
苹果、三星纷纷入局，该领域未来或有近10倍增长空间
AI PC或为PC行业近十年以来最大的一次技术变革
华为引领技术新趋势，该细分市场同比增超60%
我国在该领域再迎突破！人机交互等方面展现出无限的潜力
特斯拉再次展示第二代人形机器人Optimus步行能力
推进新一轮大规模设备更新，机构建议关注更新替换需求高的这些行业
中国首部文生视频AI系列动画片《千秋诗颂》央视启播
【主题详情】
苹果、三星纷纷入局，该领域未来或有近10倍增长空间
知名苹果爆料记者马克·古尔曼（MarkGurman）表示，苹果公司正在探索开发新型可穿戴设备，包括智能戒指、智能眼镜、带摄像头的AirPods。此前有媒体报道称，苹果正在加快开发一款全新的可穿戴设备——一款可以戴在手指上的智能戒指，这款戒指可以让用户便捷地监测各种生物特征。
作为智能穿戴设备的新品类，相较于智能手表，智能戒指被认为具有更低的侵入性，更适合长时间佩戴，尤其是在睡眠期间。与此同时，相较于腕上设备，戒指形态测量的健康数据更为精准；且更适用于全天佩戴，实现24小时无间断数据监测。西部证券认为，随着头部手机品牌厂商陆续切入智能指环市场，表明了头部的科技硬件公司对于智能指环这一新兴智能可穿戴产品的认可。在手机大厂的带动之下，智能指环行业有望实现加速发展，2024年有望迎来放量元年。据全球市场研究公司BusinessResearchInsight的预测，全球智能戒指市场规模预计将从2023年的2000万美元增长到2031年的1.9703亿美元，8年间增长约10倍，年均增长率达到28.9%。这一预测进一步证明了智能戒指市场的巨大潜力和广阔前景。
上市公司中，天键股份接受调研时表示，智能戒指在2023年第四季度已经小批量量产。佳禾智能与全球顶尖的电声/智能穿戴品牌商、智能终端品牌商和互联网品牌商保持着紧密、稳定、长期的战略合作关系。公司预研部会针对市场新动向开展预研，智能戒指通过前期的研发，已进入生产验证阶段，目前也在洽谈具体品牌客户的合作。国光电器产品可以用于虚拟现实和可穿戴。公司的Curved弧形电池，可用于智能戒指、智能指环等可穿戴设备电子产品。
AI PC或为PC行业近十年以来最大的一次技术变革
据行业媒体报道，荣耀于近日发布了全新的笔记本电脑——荣耀MagicBookPro 16，这是全球第一款Windows平台空间音频笔记本，也是荣耀首款AI PC。据CNMO了解，有数码博主爆料称，这款笔记本的国内发布时间为3月中旬，届时将在荣耀春季旗舰新品发布会上正式和国内消费者见面。
AI大模型在云端运行存在数据泄露、传输延迟、运营成本越来越高等诸多问题，阻碍大模型的商业化应用，因此将AI大模型嵌入终端设备，形成混合AI架构是促进大模型普及的重要措施。AI PC使用场景与AI大模型目前覆盖的应用场景高度重合，被称为“大模型的最佳载体”。目前高通、AMD、英特尔等芯片处理器厂商已推出针对AI PC的处理器，联想、宏碁等品牌厂商也在积极推动AI PC的发展。华鑫证券认为，AI PC是PC行业近十年以来最大的一次技术变革，将为PC行业生态注入新动能，带动新一轮的成长机遇。AI PC产业升级过程中，处理器芯片、内存、散热是主要受益领域，此外AI PC拉动PC行业出货量增长也有助于促进中游代工及品牌厂商的业绩增长。
上市公司中，格林精密是专业的精密结构件制造商，可为AI PC等终端产品提供精密结构件一揽子技术解决方案和“一站式”的制造交付服务。飞荣达表示，AI PC是PC未来重要的发展趋势，将会对散热及电磁屏蔽解决方案提出更高的要求，从而单机价值量进一步提高，给终端带来新的机遇。公司PC客户包括微软、H公司、联想、戴尔、惠普、荣耀、小米、三星、谷歌、Meta、宏碁、松下等。将给公司散热模组、风扇、热管、VC、导热材料及电磁屏蔽材料等相关产品带来更多的应用机会。江波龙系目前国内较少能同时供应RDIMM服务器内存、eSSD服务器固态硬盘的综合型半导体品牌企业。同时，公司的DDR4、DDR5、SSD产品均广泛应用于AI PC等多种场景，公司与各大客户就AIPC，AI手机等人工智能轻量化本地化落地的关键趋势，保持着密切沟通以及深入合作。
华为引领技术新趋势，该细分市场同比增超60%
近日，中国充电联盟发布的数据显示，2024年1月，充电基础设施增量为26.5万台，同比上升31.1%；其中公共充电桩增量为5.6万台，同比上升36.8%，随车配建私人充电桩增量为20.8万台，同比上升29.6%。截至2024年1月，全国充电基础设施累计数量为886.1万台，同比增加63.7%。
东方证券认为，国内新能源车保有量预计持续高增长，叠加国内政策刺激，国内充电桩布局较深的运营及制造公司有望迎较大弹性。一方面，三四线城市充电桩配套落后，叠加为配合新能源车下乡，下沉市场的充电桩建设将带动设备制造需求，预计后期将陆续看到设备企业新增订单。另一方面，一线城市电车保有量基数较高，随着渗透率继续提升将持续带动公共充电需求，运营企业将受益，盈利有望迎来拐点。800V高压平台车型及规划陆续推出，宁德4C磷酸铁锂快充电池加速超充趋势落地，超充桩建设成为高压快充推广的制约因素。华为600kW液冷超充站引领技术趋势，超充桩成为充电桩投资侧重点。关注大功率直流桩占比高的整桩企业、液冷模块、液冷枪线等技术升级方向。市场空间方面，根据长城证券预测，2025年中国充电桩市场空间将达到729亿元，2022-2025年CAGR达50.95%。
上市公司中，永贵电器掌握大功率液冷充电枪的核心技术，并拥有自主知识产权；能实现最大电流600A、额定电压1000V的充电场景，率先在国内市场推广应用，目前已形成批量供货。公司产品已进入比亚迪、华为、吉利、赛力斯、长城等国产一线品牌及合资品牌供应链体系。炬华科技国标充电桩涵盖直流、交流各种规格型号，适用于公共大型充电站、停车场充电站、园区充电（光储充）、个人家用充电等各种应用场景。泰永长征充电桩产品覆盖7kW至480kW全系列，直流充电桩产品均可满足1000V高压快充需求，液冷充电终端在小批试产测试中。
我国在该领域再迎突破！人机交互等方面展现出无限的潜力
近日，首都医科大学附属北京天坛医院神经外科贾旺教授团队联合清华大学洪波教授团队，利用微创脑机接口技术首次成功帮助高位截瘫患者实现意念控制光标移动，这意味着我国在脑机接口领域取得新突破。
脑机接口技术是神经科学领域的一项革命性突破，直接利用脑电信号建立人与外界的交流通道，将患者的“意念”转换为可执行的输出指令，实现对外部设备的直接控制，在脑疾病康复、人机交互方面展现出无限的潜力和广阔的应用前景。多位券商人士认为，随着顶层设计的逐渐清晰以及临床试验进展不断取得突破，脑机接口产业链上的投资机会正在浮现，关注脑机接口上游的电极、算法、操作系统相关厂商，以及中游的医疗、娱乐、教育相关产业链的发展。
上市公司中，创新医疗持有博灵脑机40%的股权，博灵脑机主要从事脑机接口核心技术研发和相关产品的设计生产，目前博灵脑机已开始进入工程样机的研发阶段。同时，在前期通过创新医疗下属医院进行原理样机测试的基础上，2023年下半年以来，博灵脑机又开始在杭州的部分公立三甲医院进行非正式的原理样机测试，并邀请部分志愿者上门测试。三博脑科作为“医教研”一体化的学院型医疗机构，公司在给患者诊疗过程中，会使用脑磁图、头皮脑电图、术中电生理、电极植入进行癫痫和帕金森病等功能神经疾病的诊断和病情监测，同时通过迷走神经刺激、DBS等技术方法用于治疗癫痫和帕金森病患者。盈趣科技与天津大学合作开发新神工一号系统，相关研发工作都在进展中，已经进入产品设计定型阶段，同时，公司正和相关方交流在国内市场的可穿戴脑电波监测感应头带产品的合作。公司参与牵头发起设立的厦门市北洋脑机接口与智慧健康创新研究院，场地已经初步满足入驻条件，展厅和实验设施在建设中。
特斯拉再次展示第二代人形机器人Optimus步行能力
据媒体报道，特斯拉公司于周六通过其社交媒体账号分享了一段最新视频，展示其正在研发的Optimus人形机器人的流畅步行能力。视频展示了该机器人在测试场地内行走，并配有诙谐的标题“完成每日步数目标”。相比几周前发布的视频，此次展示的擎天巨臂似乎是更新或更加完善的版本，其在行走过程中步伐更稳健，动作也更加流畅。
人形机器人是人工智能的具身化载体，随着AI技术的突破性发展以及特斯拉等科技企业入局，机器人技术加速发展。国泰君安认为，2024年人形机器人将迎来产业化元年。看好“3+3”关键核心零部件，即自动化控制核心三大件，以及传感器三大件(力觉传感器、触觉传感器、视觉传感器)。
上市公司中，巨轮智能在机器人核心部件的高精度RV减速器技术取得了重大突破，打破了国外制造技术的垄断，各项技术指标达到国际先进水平。公司RV减速器已实现对外销售，进入产业化阶段。丰立智能主要的产品包括小模数齿轮、精密减速器及零部件，新能源传动以及气动工具等产品。公司的产品作为重要零部件被广泛应用于新能源汽车、机器人、智能家居、医疗器械、电动工具、电站远程控制系统等领域。
推进新一轮大规模设备更新，机构建议关注更新替换需求高的这些行业
据媒体报道，2月23日，中央财经委员会召开了第四次会议。会议强调鼓励引导大规模设备更新和消费品以旧换新。提升先进产能比重，推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造。要坚持中央财政和地方政府联动，坚持市场为主、政府引导，坚持鼓励先进、淘汰落后，坚持标准引领、有序提升。
广发证券表示，国内各行业设备替代需求庞大，若此次会议后中央及地方政府扶持政策跟进，弹性预计将超预期，重点关注下一步政策出台，投资思路建议围绕三个方向：（1）直接受益的通用装备行业，建议关注更新替换需求占比高的机床、注塑机等；（2）下游长周期资本开支不足，建议关注矿山装备、煤机、船舶、轨交装备及油服；（3）产业结构升级的运输装备，建议关注天然气重卡、叉车。
公司方面，秦川机床全面发力高端五轴机床，五轴机床产品中的摆头、转台、摇篮、主轴、丝杠导轨等关键零部件，由公司自行生产提供；在金切机床领域，公司齿轮加工机床市占率已超60%。海天精工专注于高端数控机床的研发、生产和销售业务，主要产品包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控立式加工中心等。
中国首部文生视频AI系列动画片《千秋诗颂》央视启播
2月23日，中国首部文生视频AI系列动画片《千秋诗颂》启播暨中央广播电视总台人工智能工作室揭牌仪式举行。《千秋诗颂》，聚焦国家统编语文教材200多首诗词，依托中央广播电视总台“央视听媒体大模型”，运用AI人工智能技术将国家统编语文教材中的诗词转化制作为唯美的国风动画。
《千秋诗颂》是首部以我国自主AIGC技术支撑制作的系列动画片，在生成式人工智能技术的加持下，高度再现了中国古诗词中的人物造型、场景和道具。国泰君安证券陈筱认为，《千秋诗颂》将立下国产AI动画里程碑，AI视频生成模型迭代速度超预期，动画产业价值望迎重塑，建议关注拥有优质动画IP及文化IP的公司。
上市公司中，中视传媒是中央电视台旗下唯一上市公司，拥有国际一流的全套先进的影视前后期制作设备及专业的技术力量和制作团队，全面支持影视节目的前、后期全流程业务以及高清数字电影及超高清节目的制作及运营。光线传媒是国内覆盖内容领域最全面、产业链纵向延伸最完整的综合内容集团之一，已经把AI植入到了动画制作的一些流程里。
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