深圳市新星轻合金材料股份有限公司关于“新星转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告|深圳市_新浪财经

　　证券代码：603978 证券简称：深圳新星公告编号：2024-007

　　转债代码：113600 转债简称：新星转债

　　深圳市新星轻合金材料股份有限公司

　　关于“新星转债”预计满足转股价格

　　修正条件的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1441号”文核准，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月13日公开发行了595.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额59,500万元。本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，即2020年8月13日至2026年8月12日；债券票面利率为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3%。

　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕301号文同意，公司59,500万元可转换公司债券于2020年9月11日起在上交所挂牌交易，债券简称“新星转债”，债券代码“113600”。根据有关法律法规的规定和《深圳市新星轻合金材料股份有限公司可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“新星转债”自2021年2月19日起可转换为本公司股份，初始转股价格为23.85元/股，最新转股价格为17.45元/股。历次转股价格调整情况如下：

　　公司于2023年6月30日召开2023年第二次临时股东大会、第四届董事会第二十五次会议，同意向下修正“新星转债”转股价格，自2023年7月4日起，“新星转债”的转股价格由23.85元/股向下修正为17.45元/股。具体内容详见公司于2023年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“新星转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-051）。

　　二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

　　（一）转股价格修正条款

　　1、修正权限与修正幅度

　　在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

　　2、修正程序

　　如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

　　若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　（二）转股价格修正条款预计触发情况

　　自2024年1月22日至2024年2月5日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格17.45元/股的85%（即14.83元/股），若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票价格低于14.83元/股，将触发“新星转债”转股价格修正条款。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号-可转换公司债券》规定，“在转股价格修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格”，公司将依据上述规则要求，结合公司实际情况履行审议及披露义务。

　　三、风险提示

　　公司将根据公司《可转换公司债券募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“新星转债”的转股价格修正条件后确定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

　　敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

　　2024年2月6日

　　证券代码：603978 证券简称：深圳新星公告编号：2024-008

　　债券代码：113600 债券简称：新星转债

　　深圳市新星轻合金材料股份有限公司

　　关于控股股东、实际控制人

　　之一致行动人股份补充质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人陈学敏先生之一致行动人深圳市岩代投资有限公司（以下简称“岩代投资”）持有公司股份数量为25,262,280股，占公司总股本比例为15.22%；本次补充质押后，岩代投资累计质押公司股份数量为10,770,000股，占其持股数量比例为42.63%，占公司总股本的比例为6.49%。

　　● 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人陈学敏先生及其一致行动人累计持有公司股份数量为75,580,694股，占公司总股本比例为45.54%；本次岩代投资股份补充质押后，控股股东、实际控制人陈学敏先生及其一致行动人累计质押公司股份数量42,918,795股（其中控股股东、实际控制人陈学敏为公司公开发行可转换公司债券提供担保质押32,148,795股），占持股数量比例为56.79%，占公司总股本的比例为25.86%。

　　一、上市公司股份质押

　　深圳市新星轻合金材料股份有限公司于2024年2月5日收到控股股东、实际控制人陈学敏先生之一致行动人岩代投资的通知，获悉其所持有本公司的部分股份进行了补充质押，具体情况如下：

　　■

　　备注：上述占公司总股本比例以2024年1月31日公司总股本计算。

　　2、本次补充质押不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

　　3、股东累计质押股份情况

　　截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人陈学敏先生及其一致行动人累计质押股份情况如下：

　　■

　　注：上述占公司总股本比例以2024年1月31日公司总股本计算

　　二、控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押情况

　　1、控股股东、实际控制人及其一致行动人未来半年和一年内将分别到期的质押股份情况及资金偿还能力、还款资金来源及具体安排

　　（1）公司控股股东、实际控制人陈学敏先生为公司2020年公开发行可转换公司债券质押股份32,148,795股，可转债期限六年（2020年8月13日至2026年8月12日）。因此，控股股东、实际控制人陈学敏先生不存在未来半年和一年内到期的质押股份。

　　（2）岩代投资未来半年内到期的质押股份数量为4,700,000股，占其持股数量比例为18.60%，占公司总股本比例为2.83%，对应融资余额为3,000万元；未来一年内到期的质押股份数量为6,070,000股，占其持股数量比例为24.03%，占公司总股本比例为3.66%，对应融资余额为4,000万元。

　　控股股东、实际控制人陈学敏先生及其一致行动人岩代投资资信状况良好，具备相应的资金偿还能力。若质押股份出现平仓风险，陈学敏先生及其一致行动人将采取提前还款、补充质押等措施应对上述风险。

　　2、控股股东、实际控制人陈学敏先生及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

　　3、控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押事项对公司的影响

　　（1）本次股份补充质押事项不会对公司生产经营、主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。

　　（2）本次股份补充质押事项不会对公司治理产生影响，控股股东、实际控制人陈学敏及其一致行动人与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，不会导致公司实际控制权的变更，不会对公司股权结构、日常管理产生重大影响。

　　（3）公司控股股东、实际控制人陈学敏先生不存在业绩补偿义务。

　　公司将持续关注上述股份质押情况及质押风险情况，并按要求及时做好相关信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

　　2024年2月6日