一、 行情回顾:
1、 宽基指数对比
![数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据](http://n.sinaimg.cn/spider20240204/399/w738h461/20240204/c6dc-6c7c57e456e02d3dd1cddb5e552c427e.png)
本月市场普跌,上证50跌3.09%跌幅最小,科创50跌19.62%,科创100跌26.51%。
2、 科创板内部行业分化
![数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据](http://n.sinaimg.cn/spider20240204/382/w739h443/20240204/283e-03a322455ae081e22f704ecd852a4e10.png)
如上图所示,本月科创板内部普跌,且各板块指数之间差异并不大。生物医药板块跌幅较小,材料板块跌幅最大。
3、 权重公司表现:
![数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据](http://n.sinaimg.cn/spider20240204/334/w865h269/20240204/da7a-d76b36e2d997011e81c67aef73c7aac2.png)
上图是按照月底收盘价计算的总市值,按照降序排列的科创板前10大权重公司,本月科创板权重公司无一例外全部下跌,其中联影医疗和传音控股跌幅较小,金山办公跌32%排名垫底。
4、 涨跌幅榜:
![数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据](http://n.sinaimg.cn/spider20240204/334/w865h269/20240204/4684-4c1a3cd268f8dce9c75167bd355c5e96.png)
上表是本月份涨幅榜前十的公司,前十名分别为:中国通号、中邮科技、英诺特、阿特斯、石头科技、惠泰医疗、柏楚电子、芯联集成-U、硕世生物、中信博。
![数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据](http://n.sinaimg.cn/spider20240204/334/w865h269/20240204/51a1-b44123fea190bff7da0645270210c5d0.png)
上表是本月份跌幅榜,前十名分别为:佰维存储、茂莱光学、航天宏图、敏芯股份、深科达、盟升电子、杰普特、东威科技、理工导航、美芯晟。
5、 历史新高公司:
经wind数据查询,本月科创板无公司创出历史新高。
6、 成交额:
![数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据](http://n.sinaimg.cn/spider20240204/336/w865h271/20240204/7f00-2f715cfff9f7795d584ab2ef4003d731.png)
上表是本月成交额前十公司,分别为:海光信息、金山办公、寒武纪-U、、中微公司、中芯国际、固德威、九联科技、澜起科技、艾罗能源、天合光能。
二、 重要动向
1、 近期解禁:
![数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据](http://n.sinaimg.cn/spider20240204/316/w865h251/20240204/e10b-79c2108981f78b968ee39127adc2b6df.png)
经过wind数据终端查询,近期有解禁的公司,本文剔除金额小于5亿的部分,然后按照时间顺序由近至远,选取前10家公司,分别为:惠泰医疗、芯碁微装、赛科希德、华虹公司、凯因科技、华锐精密、美迪西、裕太微-U、凯赛生物、厦钨新能。
2、 机构调研:
经wind数据查询,本月共有207家科创板公司获得机构调研:
![数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据](http://n.sinaimg.cn/spider20240204/413/w865h348/20240204/9e7f-877375dd6496e53f0a8bae5b2ae66f1f.png)
上表是本文以调研次数降序排列,列出的前十家科创板公司,前十名分别为:科德数控、沃尔德、裕太微-U、斯瑞新材、奥比中光-UW、颀中科技、思特威-W、利扬芯片、奥普特、东芯股份。
三、 科创板IPO
(一) 本月科创板新股:
![数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据](http://n.sinaimg.cn/spider20240204/114/w865h49/20240204/997c-175989e2dc28e590bd79e05b7f5eb239.png)
如上表所示,本月份科创板有1家公司上市:艾罗能源,募集资金合计22.26亿。
(二) 本月上会公司:
经wind终端查询,本月1家科创板公司上会并获通过:苏州赛分科技股份有限公司。
![数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据](http://n.sinaimg.cn/spider20240204/160/w865h95/20240204/e63d-aeef6eed6bcd61c293be6c8838b0c174.png)
(三) 未来新股:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
四、 资金分析:
1、 北向净买入行业分布:
![数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据](http://n.sinaimg.cn/spider20240204/404/w752h452/20240204/bd04-78f412cbe4e65d1fc420e4168f5b6d24.png)
考虑到申万细分行业数量众多,我们选取了涨跌幅榜各前五位统计本月北向资金净流入。数据可见,本月北向资金流入集中在半导体和软件开发两个行业,合计超38亿元。此外,电池行业排名垫底。
2、 北向资金十大个股:
![数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据](http://n.sinaimg.cn/spider20240204/324/w865h259/20240204/0034-70433897d2919807389c557502969d09.png)
上图是本月北向净流入前十榜,前十名分别为:金山办公、中微公司、中芯国际、石头科技、拓荆科技、芯源微、寒武纪-U、海光信息、爱博医疗、博瑞医药。
![数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据](http://n.sinaimg.cn/spider20240204/324/w865h259/20240204/c009-b3f00ad30cf8c7e7187bb09617c50c7c.png)
上表是本月北向流出榜前十名,前十名分别为:晶科能源、中国通号、睿创微纳、时代电气、艾力斯、中控技术、海尔生物、杭可科技、百克生物、绿的谐波。
3、 相关金融产品:
与科创板直接相关的公募基金,主要是ETF基金,基本可以分为三类:1)跟踪科创50指数,2)跟踪双创50指数,3)跟踪科创板细分行业指数。
1) 按规模:
![数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据](http://n.sinaimg.cn/spider20240204/337/w865h272/20240204/2919-e3ebf6c5110999171869f9a08e875520.png)
上表是按照最新规模统计,最大的10只科创板相关公募基金,各自有跟踪指数。科创板系列规模最大的3只基金,其基准指数都是科创50。
2) 按收益:
![数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据](http://n.sinaimg.cn/spider20240204/337/w865h272/20240204/0320-72b60102eea3c6c2f003060b3dc76cac.png)
上表是本月市场表现按照降序排列的科创板ETF基金,本文选取前十名,本月双创系列主题的ETF表现较好。
3) 按管理人:
![数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据](http://n.sinaimg.cn/spider20240204/404/w752h452/20240204/f492-de4c07d9e16f219e704afcf728d6c4ad.png)
上图可见,根据最新数据,发行并管理科创板ETF基金的公募基金管理人共有20家,总规模超过1900亿。本文列示前十家。其中,华夏基金一家独大超过1,000亿,其次是易方达基金。
五、 ESG评分:
1、 行业层面统计:
![数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据](http://n.sinaimg.cn/spider20240204/404/w752h452/20240204/3cfc-cb924b1034c3ea326fec7000cb4ceefb.png)
上图可见,本月wind数据显示,科创板公司ESG评分变化经过统计行业分布,行业上面以半导体、电池、专用设备为前三,医药行业排名靠后。
2、 ESG评分静态排名:
![数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据](http://n.sinaimg.cn/spider20240204/322/w865h257/20240204/7e77-c9f70a8cb40b7dbe711d43e99d3c8766.png)
根据wind数据显示,截止本月底,科创板公司中ESG综合评分最高的前十名中医药生物占5席。前十名分别为:海尔生物、九号公司-WD、心脉医疗、奇安信-U、荣昌生物、奕瑞科技、金山办公、中无人机、江航装备、天臣医疗。
3、 ESG评分变化:
![数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据](http://n.sinaimg.cn/spider20240204/425/w865h360/20240204/e1e7-cee6335b5c524a966c283e8de83155c7.png)
上表可见本月内ESG评分变化较为显著的公司,本文这里列出了榜首的10家公司,分别为:华润微、晶华微、帕瓦股份、神州细胞-U、通源环境、道通科技、万德斯、奥来德、安旭生物、华大智造。
![数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据](http://n.sinaimg.cn/spider20240204/412/w865h347/20240204/8e10-b0efdca45281c1d5e0983cd0c16fad41.png)
上表可见本月内ESG评分降低较为显著的公司,本文这里列出了前10家公司,分别为:亚信安全、新点软件、*ST慧辰、复旦微电、芯原股份、安恒信息、通源环境、山大地纬、优刻得-W、力源科技。
六、 盈利预测:
本文根据Wind数据中,各家券商预测2024年归母净利润中位数变化比率来选取,列出本月变化幅度最高的公司,以降序排列:
![数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据](http://n.sinaimg.cn/spider20240204/321/w865h256/20240204/fee6-e603dec666afd662a231838e9a7a9e2d.png)
盈利预测上调幅度最大的前十名公司分别是:三生国健、纳芯微、经纬恒润-W、艾为电子、长光华芯、中科飞测-U、圣湘生物、爱科科技、英诺特、三友医疗。
![数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据](http://n.sinaimg.cn/spider20240204/321/w865h256/20240204/e56e-6545d99cfef7661c05def95028e992d8.png)
盈利预测下降幅度最大的前十名公司分别是:甬矽电子、赛诺医疗、振华新材、信科移动-U、恒誉环保、清越科技、海优新材、龙芯中科、奇安信-U、敏芯股份。
科创板研究中心:聚焦科创板及新兴产业的研究服务平台,覆盖新一代信息技术、半导体、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等,形成以行业研究、专题报告、论坛沙龙、线上直播等多样化的产品矩阵,结合“媒+学+研+金+产”多方面优势数据和资源服务于政府、企业、投资机构等主体,致力打造中国主流新兴产业研究服务平台。
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