长江证券近日研报表示,悲观预期基本反映,把握快递行业底部机遇。当前快递品牌进入战略相持期,行业仍处于缓慢出清阶段,不过,当前快递板块估值、机构持仓处在历史底部,悲观预期反映较为充分。韵达接近1倍PB,中通、圆通2023年PE仅10倍左右,申通市值低于重置成本,行业的边际改善有望成为快递板块股价上行的催化剂。同时,顺丰经营质量韧性,估值具备安全边际,对应2023年PE低于20倍,重视顺周期底部品种的配置机会。
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