“基金投顾+家庭服务信托”服务模式再上新_新浪财经

转自：中国金融新闻网

　　近日，由易方达基金投顾作为投资顾问的“家庭服务信托+基金投顾”服务模式上线上海银行，这是易方达基金投顾第二次参与家庭服务信托的资金配置，同时据了解，近期还将有多家银行即将上线与易方达基金投顾合作的家庭服务信托。

　　据悉，该家庭服务信托产品受托人为上海信托，设立门槛为100万元。产品设立后，产品资金将归入相对应的集合资金信托计划，易方达基金投顾为其中的“稳进配置1号”提供投资顾问服务。“稳进配置1号”的风险等级为R3，以全市场基金产品为基础进行遴选和配置，其中权益类产品的配置比例中枢为10%，配置比例范围0-20%。

　　自从去年7月份面世以来，家庭服务信托就受到了广泛关注。相较家族信托而言，家庭服务信托门槛更低，且同样能够实现一对一定制服务，受益人和受益机制安排灵活，可以帮助客户将家庭财富的一部分与其它财产做隔离，实现风险隔离和家庭财富保护的目的。

　　易方达基金投顾相关负责人表示：“在为家庭服务信托提供顾问服务方面，我们已有一定经验，本次与上海信托再度携手，以相同的模式与上海银行进行合作，希望能够进一步扩大服务范围，为客户提供综合性的财富管理解决方案。”

　　据了解，上海银行是国内19家系统重要性银行之一，在英国《银行家》杂志全球银行1000强榜单中位列前百强。近年来，上海银行不断加快转型发展，本次上线家庭服务信托服务，也是其提升财富管理服务能力的重要举措之一。本次家庭服务信托在上海银行上线，将以江浙沪地区为切入点，挖掘家庭财富保护和传承需求，为消费者用户提供更高质量的综合家庭财富管理服务。