【焦点复盘】市场现久违普涨行情,冰雪产业再上风口,机器人、光伏板块双双爆发

【焦点复盘】市场现久违普涨行情,冰雪产业再上风口,机器人、光伏板块双双爆发
2024年01月09日 17:27 财联社

财联社1月9日讯,今日44股涨停,21股炸板,封板率为68%,长白山(31.780, -1.66, -4.96%)6连板,大连圣亚(27.830, -1.29, -4.43%)5连板,思进智能(15.090, 0.11, 0.73%)4连板并走出7天5板,爱仕达(17.580, -0.90, -4.87%)3连板,中兴商业(6.370, -0.32, -4.78%)泰尔股份(9.470, 0.59, 6.64%)2连板,智微智能(46.270, -2.13, -4.40%)9天6板,尚纬股份(5.050, -0.08, -1.56%)8天5板,苏州龙杰(9.120, -0.40, -4.20%)6天3板,龙江交通(3.320, -0.09, -2.64%)浙江自然(27.400, -0.65, -2.32%)4天2板,百胜智能(14.600, -0.28, -1.88%)20CM首板。盘面上,两市超3400家个股上涨;板块方面,旅游、机场、机器人(19.370, -0.97, -4.77%)、公路铁路运输等板块涨幅居前,鸿蒙概念、国资云、数据要素、消费电子等板块跌幅居前。

市场概述

指标显示,今早短线情绪在昨日收盘点位基础上大幅回升至0轴附近开盘,在早盘快速冲高逼近0轴后,随着北交所盘中继续退潮,加上高位股表现再度分化,拖累短线情绪再度震荡回落,尾盘跌破低迷区后小幅回升,但仍报收低迷区附近。

个股方面,冰雪旅游股长白山6连板,大连圣亚5连板,机器人冷锻概念思进智能4连板,家用机器人概念股爱仕达3连板。今日几只连板股的成功晋级使得相关的机器人、冰雪旅游等热点得以加强,中兴商业一字涨停晋级2连板也显示年报预增股表现出较强的正反馈,后市年报预增业绩浪或值得期待。

今日指数早盘受到金融、房地产等权重板块拖累短暂冲高回落后,机器人、光伏、储能等先后发力,支撑股指反身向上。冰雪消费概念热度持续扩散,带动零售、旅游等大消费板块集体拉升。此后煤炭等高股息方向再度走强,支撑沪指表现。午后金融科技、信创等纷纷跳水,拖累股指一度翻绿,但尾盘光伏、锂矿等新能源赛道再度发力,股指止跌回升并小幅收高。沪深两市今日成交额6742亿,较上个交易日放量166亿。截至收盘,沪指涨0.2%,深成指涨0.27%,创业板指涨0.37%。

北向资金全天净买入0.18亿,其中沪股通净买入1.94亿元,深股通净卖出1.75亿元。

焦点板块及个股

机器人板块今日表现继续加强,爱仕达、智微智能、思进智能、泰尔股份、新时达(12.290, 1.12, 10.03%)、百胜智能、宇环数控(17.210, -0.07, -0.41%)等十余只成分股涨停。消息面上,近日,斯坦福大学研究团队推出双臂移动操控系统Mobile ALOHA,搭配机械臂后,可完成炒菜、打扫卫生、整理衣物等家务,成本仅3.2万美元。此外,开普勒先行者系列通用人形机器人将于1月9日至12日在美国拉斯维加斯国际消费电子展CES上首度亮相。

尽管斯坦福团队的人形机器人采购零部件成本仅有3.2万美元,且只需要重复20-50次,机器人就可以学会如擦桌子,开柜子,摆椅子等简单的人类行为。但能实现这种高级操作最核心的部分,是背后谷歌的Deepmind实验室。没有谷歌DeepMind实验室的成果,仅凭3万美金的硬件是无法实现如此完备的功能的,因此人形机器人背后不是简单的机器材料堆砌,而是机器人+AI技术的落实,AI技术的进一步深入应用。因此除去底盘、传感器等零部件外,机器视觉等AI技术方向仍具一定想象空间。

光伏、储能产业链盘中仍表现不俗,京山轻机(12.720, -0.10, -0.78%)爱康科技(0.370, 0.00, 0.00%)统一股份(18.950, 0.27, 1.45%)、尚纬股份等多股涨停,锦浪科技(51.530, -0.65, -1.25%)嘉寓股份(0.950, 0.00, 0.00%)涨超10%。消息面上,1月单月,全球光伏组件排产49GW、国内排产42GW,组件开工率好于预期。根据CNESA发布2023年储能数据,2023年全国实现储能装机21.5GW/46.6GWh,同比2022年(7.3GW/15.9GWh)高增194.5%/193.1%。截止2023年12月底,全国已投运电力储能项目累计装机规模86.5GW,同比增长45%。

在年后光伏板块总体表现仍呈现中心上移态势,与全球供需边际持续向好直接相关。其中欧洲市场逆变器在加速去库存后带动出口转暖,长江证券(6.430, -0.20, -3.02%)数据显示德业股份(90.680, -1.82, -1.97%)、锦浪、固德威(40.260, -0.01, -0.02%)等厂商的一季度出货和1月订单环比均显著提升。而中东等非欧美海外市场则由于光伏组件价格下跌刺激,今年光伏组件装机有望同比增长超25%。供给端则由于缺乏成本优势的二三线组件长排产持续下降,而行业内多家一体化品种的市净率已经滑落至2倍以内的低估水平,整体修复空间仍存。

冰雪产业链今日继续站上风口,并带动东北本地股以及户外装备等细分继续跟进补涨,长白山、大连圣亚、龙江交通、中兴商业、欧亚集团(10.790, -0.44, -3.92%)绿茵生态(6.990, -0.22, -3.05%)大连友谊(6.740, 0.04, 0.60%)等多股涨停。消息面上,寒假、春节临近,四川、海南、吉林、北京等多地发布了面向餐饮、文旅、体育展会的专用消费券,持续促进消费潜力。其中,吉林面向省内外游客发放总额3000万元的冰雪消费券,专门设立1000万元的冰雪交通补贴,通过开通冰雪直通车、给予旅游包机奖补等方式,力求精准招揽域外游客。

长白山缩量一字涨停晋级6连板,使得冰雪产业链再上台阶,低位的东北本地股、商业零售、户外等方向进一步扩散。不过冰雪旅游产业总体市值体量仍相对有限,难以形成大规模资金集聚效应,在连续高潮后,一旦前排个股走出分歧,后排跟风股的潜在掉队风险仍不容忽视。

今日涨停分析图:

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