【看新股】科创板IPO透视:前11月募资1433亿元,中信建投证券、中信证券等承销数量居前

【看新股】科创板IPO透视:前11月募资1433亿元,中信建投证券、中信证券等承销数量居前
2023年12月07日 07:54 中国金融信息网

转自:新华财经

新华财经北京12月7日电  新华财经和面包财经统计显示,2023年1-11月,科创板共有66只新股上市,合计募资金额约1433亿元,发行数量、募资规模同比均有下降。华虹公司、中芯集成-U的募集总额超过100亿元,规模靠前。

超八成新股上市首日股价上涨。13只新股上市首日破发,航材股份双元科技分别在上市首日破发19.43%、18.66%,友车科技浩辰软件等4只新股首日破发超10%。

承销商方面,2023年前11个月中信建投证券主承销项目达到12个,数量最多。中信证券海通证券主承销的项目均达到10个,排名较为靠前。上市首日破发的新股中,中信证券主承销的新股有4只,数量较多。

前11月新股发行数量同比减少超四成

经统计,2023年1-11月,科创板共有66只新股上市,合计募资金额约1433亿元,发行数量、募资规模同比分别下降约41%、38%,上市新股数量连续两年出现下滑。

从月度数据来看,科创板新股上市主要集中在2023年的第二、三季度,自9月以来新股发行速度显著放缓。

图1:2023年前11月科创板新股上市趋势图1:2023年前11月科创板新股上市趋势

2023年前11月完成首发上市的新股中,华虹公司首发募集资金总额达212亿元,是科创板2023年前11月募资规模最大的IPO项目。中芯集成-U排名次之,募集总额约为110.7亿元。此外,晶合集成、航材股份、阿特斯的募资规模超过50亿元。

图2:2023年前11月科创板上市新股图2:2023年前11月科创板上市新股

从发行股价来看,索辰科技的发行价为245.56元/股,在2023年前11个月上市的科创板新股中价格最高。日联科技西山科技、双元科技等5只科创板新股的发行价超过100元/股。

超八成新股上市首日收涨,航材股份、双元科技大幅破发

科创板首发新股中,超八成新股上市首日股价上涨。比如中科飞测-U、中巨芯-U、英方软件等12只新股上市首日大幅上涨,涨幅均超过100%。

有13只新股上市首日出现破发。其中,航材股份、双元科技分别在上市首日破发19.43%、18.66%,友车科技、浩辰软件等4只新股首日破发超10%。

图3:上市首日破发的科创板新股图3:上市首日破发的科创板新股

航材股份的发行价为78.99元/股,询价阶段最高报价一度超过100元/股。航材股份的发行市盈率为80.34倍,远高于所属行业平均静态市盈率38.67倍。7月19日,该公司首发上市,开盘即破发,当日股价最高达到70元/股。截至12月4日,公司股价未能突破70元/股。

双元科技的发行价格为125.88元/股,发行市盈率为79.83倍,所属行业平均静态市盈率约31.4倍。6月8日,该公司股票上市即破发,当日股价最高涨至120元/股。随后,双元科技股价持续下跌,最低跌至70.5元/股,目前仍处于破发状态。

中信建投、海通证券主承数量居前

2023年1-11月科创板上市的新股中,中信建投主承销项目达到12个,在同类券商中数量最多。中信证券、海通证券主承销的项目均达到10个,排名较为靠前。

从募集规模来看,海通证券主承销的项目合计超过500亿元,中信证券、中金公司的项目规模均超过400亿元。

图4:科创板新股主承销机构图4:科创板新股主承销机构

首发募资额较大的华虹公司,由6家券商联席主承销,参与的主承销数量最多。阿特斯、中芯集成-U的募资规模分别为69.07亿元、110.72亿元,分别由3家券商联席主承销。

上市首日破发的新股中,中信证券主承销的新股有4只,包括航材股份、安杰思等,相比于同类券商承销项目数量偏多。另外,招商证券、海通证券等8家券商主承销的项目在上市首日同样出现破发。

【看新股】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以新股和次新股解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台,全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场,提供权威、专业、全面的金融信息服务。

编辑:林郑宏

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