迎来“换机潮” 智能手机产业链订单回暖

迎来“换机潮” 智能手机产业链订单回暖
2023年11月24日 00:43 证券日报

  本报记者 冯雨瑶 王镜茹

  经过三年多的调整期,智能手机产业链在华为、小米等新机带动下出现回暖迹象。

  IDC中国手机月度sale out零售数据显示,今年第三季度中国智能手机实际零售量同比增长0.4%,10月上半月依然延续同比增长趋势。

  春江水暖鸭先知。记者发现,身处上游的消费电子厂商在此轮复苏中率先受益,不仅供应链订单“量价齐升”,在品牌手机厂商创新驱动下,技术突破也亮点纷呈,市场需求明显回暖。

  上游订单量价齐升

  具体来看,2023年第三季度,荣耀以19.3%的市场份额重返第一。华为则表现最为抢眼,依托Mate新品发布,市场份额持续攀升,逐渐逼近头部厂商。

  IDC中国高级分析师郭天翔告诉《证券日报》记者:“华为回归引发了消费者对于智能手机的高度关注,本次‘双11’延续了市场热度,线上平台的大额优惠补贴活动和新一代旗舰产品的提前上市,使得消费者新一轮的换机需求集中释放。”

  在此背景下,消费电子产业各环节迎来温和复苏。11月以来,相关厂商获机构密集调研,订单增长、需求回升、库存减少成为不少厂商透露的“关键词”。

  面板被视作消费电子行情的重要风向标,记者致电深天马A,其证券部相关人员告诉记者:“今年下半年开始,随着新机的持续发布,已感受到手机业务需求回暖,面板价格止跌企稳,目前能看到包括柔性AMOLED手机、LTPS手机等电子消费显示产品价格有继续上涨趋势,且这一趋势有望在一段时间内得到延续。”

  维信诺证券部相关工作人员也表示:“从近期公司业务有一些改善的迹象看,能感受到行业的复苏。不过公司的OLED产品价格受供需关系变化,以及头部厂商的出货量等因素影响,变化情况不方便透露。”

  随着众多手机厂商更加积极的加单补库存,供应链订单量也在迅速激增。手机摄像头头部厂商舜宇光学公告披露,10月份公司手机镜头出货量同比上涨17.5%、手机摄像模组同比上涨23.1%。

  此外,库存水位下降、存货去化效果提升等情况也印证了手机市场正筑底复苏。2023年三季报数据显示,韦尔股份卓胜微汇顶科技前三季度的存货周转天数均较去年同期分别缩短约72天、52天、114天。

  产业链技术加速升级

  消费者仍愿意为创新买单,从而倒逼上游企业技术升级,产业链“科技属性”不断增强。

  国内咨询机构Co-Found智库新经济行业研究负责人汪丽告诉《证券日报》记者:“品牌手机厂商不断试水新技术领域,如可折叠屏幕、更快的充电速度、更好的相机性能等,而这些技术应用的落地需依托各个环节的共同努力,包括供应链的提升、制造工艺的改进等。”

  以手机折叠屏为例,相关技术痛点正逐步被解决,产品普及驶入快车道。金太阳近期表示,在新工艺技术驱动下,钛合金应用成本已大幅降低至3C消费电子领域可接受范围,公司突破了钛合金折叠屏轴盖及零部件的制造难点,相关产品已得到下游客户认可并量产。

  上述深天马A工作人员则告诉记者:“今年前三季度,中小尺寸显示领域需求温和复苏,公司运营管理的2条柔性AMOLED产线的手机显示产品前三季度累计出货量同比增长超300%。”

  摄像头模组厂商也不断突破高端镜头技术壁垒。欧菲光在互动平台表示,公司光学镜头业务进展顺利,高端镜头加速渗透,一亿像素7P光学镜头、潜望式3X长焦镜头、内对焦镜头已批量生产。

  郭天翔表示,随着市场竞争加剧,各个厂商都在积极准备全新一代产品,后续新品节奏提前,产品力也将明显提升,年底的中国手机市场将会进入到百家争鸣的时刻。

  北京社科院副研究员王鹏告诉《证券日报》记者:“5G、人工智能、摄像头、新型电池等方面的技术创新,将成为推动智能手机产业链升级发展的关键力量,同时也将为消费者带来更加多样化、智能化的产品选择和用户体验。”

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责任编辑:何松琳

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