今日鲁股表现：
A股三大指数今日涨跌不一，截止收盘，沪指涨0.31%，收报3056.07点；深证成指涨0.17%，收报10005.56点；创业板指跌0.22%，收报2004.81点。市场成交额达到8934亿元，北向资金净卖出21.09亿元。
行业板块涨多跌少，鸿蒙概念股持续走强，软件开发、互联网服务、汽车整车、通信服务、计算机设备、教育板块涨幅居前，煤炭行业、公用事业、燃气、贵金属板块跌幅居前。
今日“涨幅王”：国子软件（872953），涨幅14.45%
10月30日，国子软件发布2023年前三季度业绩报告。其中，净利润1863.11万元，同比增长53.86%。
从营收和利润方面看，公司本年度实现营业收入1.31亿元，同比增长30.27%，净利润1863.11万元，同比增长53.86%，基本每股收益为0.28元。
今日领跌：如意集团（002193），跌幅3.85%
山东如意毛纺服装集团股份有限公司发布2023年第三季度财报，营业收入下跌39.79%至1.19亿元，归母净利润增长101.28%至27.7万元，扣非净利润亏损493万元，亏损额度缩窄。在2023年的前9个月，山东如意营业收入同比下跌45.57%，归母净利润和扣非净利润分别下跌465.91%和474.28%。
海通证券：A股年内至少有两波行情，今年岁末年初行情可期
11月8日，再融资新规出台后A股20%的公司因破发破净而不得再融资，9%的公司因连续亏损而被限制融资间隔期。过去融资和减持是A股资金主要流出项，8月以来资金流出放缓，资本市场呵护政策的效果初现。历史上A股年内至少有2波行情，今年岁末年初行情可期，结构上重视银行券商、科技成长，医药具备配置价值。
华泰证券：市场热点或再度切换至政策博弈
市场热点或再度切换至政策博弈。10月PPI环比0%，较9月回落0.4pct，近期政策效力或尚未完全传导至通胀，关注后续政策落地。多因素推动美债利率近期下行，不过短期进一步宽松或需待“美股-居民财富效应”变数。历史上11月呈现出明显的热点迁移特征：从双十一转向政策博弈。历史上11月下半月市场赚钱效应趋弱，优势行业主要集中在材料（如建材、黑色等）、地产和银行等政策博弈行业，主题概念中金融改革、一带一路亦较亮眼。短线可关注黑色、建材等政策效力落地和政策博弈标的，中线则继续围绕盈利视角切换做配置，哑铃策略或向中点收敛，关注：电子/医药/机床/建材/涤纶/小金属/小家电。
安信证券：中美会面之后，重演2019年初大反弹？
当前最为关注的是本周中美高层在旧金山APEC会议上的会面是否会引发A股积极定价。对于本次中美高层会晤，虽然并不能本质改变“百年未有之大变局”的底色，但是自2018年以来中美两国释放交流善意大概率在短期内能获得积极定价，全A指数平均会后一周上涨1%，后三个月平均上涨5%左右。结合当前“最后一跌”走向“爱在深秋”的行情节奏，在内部经济弱复苏问题（房地产流动性防住风险、万亿国债增发兜住增长底线）明确，叠加外部环境长端美债收益率大概率阶段性见顶后，若中美关系释放善意进一步积极改善，A股大概率有望复刻2018年末到2019年初的反弹行情。
今日鲁股表现：
11月14日，山东141只个股上涨，24股持平，141只下跌。
总市值过千亿的有万华化学（600309）、海尔智家（600690）、兖州煤业（600188）、潍柴动力（000338）、中航沈飞（600760）、青岛啤酒（600600）、山东黄金（600547）共7家，500亿-1000亿的共有6家，分别是中际旭创（300308）、歌尔股份（002241）、华鲁恒升（600426）、华电国际（600027）、中泰证券（600918）、浪潮信息（000977）。
截至收盘个股股价最高为中际旭创（300308），收于105.01元；最低为山东钢铁（600022），收于1.41元。
山东上市企业今日突出表现如下：
1.涨幅榜首：国子软件（872953），涨幅14.45%，收于每股13.31元；
2.跌幅榜首：如意集团（002193），跌幅3.85%，收于每股7.00元；
3.个股股价最高：中际旭创（300308），今日收于每股105.01元；
4.总市值第一：万华化学（600309）以2596亿元排名市值榜首位；
5.流通市值第一：万华化学（600309）以2596亿元排名流通市值榜首位。
山东地市鲁股观察：
山东省内上市公司数量排名前三的分别是济南市（46家）、青岛市（66家）、烟台市（52家），具体到这三个地市来看：
济南市涨幅榜首：国子软件（872953），涨幅14.45%，股价13.31元，总市值12.23亿元；
济南市跌幅榜首：华明装备（002270），跌幅3.62%，股价12.50元，总市值112.0亿元。
青岛市涨幅榜首：三柏硕（001300），涨幅10.03%，股价16.01元，总市值39.03亿元；
青岛市跌幅榜首：百洋医药（301015），跌幅2.19%，股价35.27元，总市值185.2亿元；
烟台市涨幅榜首：汉鑫科技（837092），涨幅7.79%，股价16.46元，总市值7.884亿元；
烟台市跌幅榜首：安德利（605198），跌幅1.42%，股价20.77元，总市值74.29亿元。
山东上市公司热点：
杰瑞股份：拟为公司及子公司设备销售向客户提供不超10亿元的融资租赁业务担保；
孚日股份： 控股股东股权被轮候冻结。
【融资担保】杰瑞股份：拟为公司及子公司设备销售向客户提供不超10亿元的融资租赁业务担保
杰瑞股份11月14日公告，公司及控股子公司拟为经过内部审议的自公司及控股子公司购买设备的客户，提供总额度不超过10亿元的融资租赁业务担保。本次担保后，公司及控股子公司审议的担保额度总金额为59.57亿元。
【轮候冻结】孚日股份： 控股股东股权被轮候冻结
据每日经济新闻，孚日股份（002083）11月13日晚间发布公告称，截至本公告披露日，公司控股股东高密华荣实业发展有限公司持有公司股份1.7亿股（占公司股份总数的20.67%），累计被司法冻结数量为1.7亿股（占其持有公司股份比例的100%），累计被轮候冻结约3.05亿股（占其持有公司股份比例的179.2%），请投资者注意相关风险。
券商观察：
三维化学（002469）：中标华锦13亿订单，鲁油鲁炼东风已至
工程项目在手订单已超 18 亿元，支撑业绩高增长；
鲁油鲁炼升级改造启动，公司发展再获机遇。
鲁股观察将继续从市值状况、区域分布、行业板块、政策支持等多角度，分析山东各个城市上市公司的现状，不断聚焦山东上市企业股票动态，为省内上市公司发展提供有价值的借鉴和参考，持续服务于山东上市企业。
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