通威股份有限公司第八届董事会 第十五次会议决议公告

　　股票代码：600438               股票简称：通威股份             公告编号：2023-087

　　债券代码：110085               债券简称：通22转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十五次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

　　一、本次会议通知于2023年11月7日以书面、邮件和电话方式传达给公司全体董事。

　　二、本次会议于2023年11月7日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长刘舒琪女士主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

　　三、公司9名董事参与审议了会议的相关议案。

　　四、本次会议共审议1项议案，获得全票通过。

　　五、本次会议形成的决议如下：

　　（一）审议关于《不向下修正“通22转债”转股价格的议案》的议案

　　详见公司于2023年11月8日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》披露的《通威股份有限公司关于不向下修正“通22转债”转股价格的公告》。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　特此公告。

　　通威股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十一月八日

　　股票代码：600438             股票简称：通威股份              公告编号：2023-088

　　债券代码：110085             债券简称：通22转债

　　通威股份有限公司

　　关于不向下修正“通22转债”转股价格的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 自2023年9月21日起至2023年11月7日，通威股份有限公司（以下简称“公司”）股票收盘价已有十五个交易日低于当期转股价格的85%（30.18元/股），已触发“通22转债”的转股价格向下修正条款。经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，并在作出本次董事会决议后6个月内（即2023年11月8日至2024年5月7日）亦不提出转股价格向下修正方案。

　　● 自2024年5月8日起首个交易日重新开始计算，如“通22转债”未来再次触发转股价格向下修正条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“通22转债”转股价格向下修正的权利。

　　一、“通22转债”基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4028号文核准，公司于2022年2月24日公开发行了12,000万张可转换公司债券，每张面值100元，共计120亿元。本次可转债期限6年，自2022年2月24日起至2028年2月23日止，票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2022]61号文同意，公司本次发行的1,200,000.00万元可转换公司债券于2022年3月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“通22转债”，债券代码“110085”。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《通威股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“通22转债”自2022年9月2日起可转换为本公司股份。“通22转债”初始转股价格为39.27元/股，由于公司实施2021年年度权益分派，“通22转债”转股价格自2022年5月30日起调整为38.36元/股，由于公司实施2022年年度权益分派，“通22转债”转股价格自2023年5月31日起调整为35.50元/股。

　　二、“通22转债”转股价格修正条款及触发情况

　　（一）转股价格修正条款

　　根据《通威股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转换公司债券募集说明书》”）的相关规定，“通22转债”转股价格修正条款如下：在本次发行的可转债存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。

　　（二）转股价格修正条款触发情况

　　2023年9月21日至2023年11月7日，公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即30.18元/股），已触发“通22转债”的转股价格修正条件。

　　三、本次不向下修正“通22转债”转股价格的具体说明

　　鉴于“通22转债”距离存续期届满尚远，综合考虑光伏行业未来发展前景及公司产业竞争优势，并结合资本市场环境等多方面因素，基于对公司长期发展潜力与内在价值的信心，为维护公司及全体投资者的利益，经公司第八届董事会第十五次会议审议决定：本次不向下修正“通22转债”转股价格，并在作出本次董事会决议后6个月内（即2023年11月8日至2024年5月7日）亦不再提出转股价格向下修正方案。

　　自2024年5月8日起首个交易日重新开始计算，如“通22转债”未来再次触发转股价格向下修正条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“通22转债”转股价格向下修正的权利。

　　特此公告。

　　通威股份有限公司

　　董事会

　　二零二三年十一月八日

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