中交地产:拟发行不超过43亿元公司债,募资用于偿还到期公司债务等

中交地产:拟发行不超过43亿元公司债,募资用于偿还到期公司债务等
2023年10月18日 08:28 东方网

转自:澎湃新闻

10月17日,中交地产(000736.SZ)发布公告,拟公开或非公开发行不超过人民币43亿元(含43亿元)公司债券。本次发行公司债券不向公司股东优先配售;期限不超过5年(含5年)。

本次债券募集资金拟用于偿还到期公司债务、补充流动资金、项目建设或运营,或证监会、交易所核准的用途等法律法规允许的用途。

本次公司债券由中交房地产集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。公司可根据债券市场情况及公司实际融资计划安排,在公司债券启动发行时,决定是否增加担保。

今年以来中交地产至少发行4只中期票据,发行金额35亿元。其中,“23中交地产MTN001”、“23中交地产MTN002”、“23中交地产MTN003”3只中期票据的发行金额均为10亿元,“23中交地产MTN004”发行金额5亿元。

另据中国银行间市场交易商协会消息,今年8月和10月,中交地产提交了发行中期票据的文件,计划发行金额合计10亿元。

此外,中交地产计划通过向特定对象发行股票募集资金。9月19日,中交地产发布向特定对象发行股票募集说明书。本次发行的发行对象为不超过35名(含本数)特定对象,其中,控股股东中交房地产集团有限公司(以下简称“地产集团”)拟以现金方式认购不低于本次发行实际发行数量的30%,不高于本次发行实际发行数量的50%,本次发行的其余股份由其他发行对象以现金方式认购。本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过本次发行前公司总股本的30%,即不超过208630106股(含本数),募集资金总额预计不超过35亿元(含本数)。

本次募集资金投资项目符合“保交楼、保民生”相关政策要求,募集资金投资项目均为住宅项目,均已取得首批预售许可证并进行预售。

截至2020年末、2021年末、2022年末和2023年6月30日,该公司负债总额分别为866.11亿元、1240.17亿元、1182.66亿元和1222.59亿元,公司合并口径资产负债率分别为87.04%、87.36%、86.13%和86.64%。

2020年末、2021年末、2022年末和2023年6月末,发行人剔除预收款后的资产负债率分别为82.93%、81.34%、82.25%和82.01%,净负债率分别为317.70%、284.61%、280.23%和269.11%,现金短债比分别为0.97、0.61、0.41和0.69。

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