禾丰食品股份有限公司关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告|可转债_新浪财经

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 转股情况：禾丰食品股份有限公司可转换公司债券（以下简称“禾丰转债”）自2022年10月28日起开始转股，截至2023年9月30日，累计共有32,992,000元“禾丰转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为3,215,467股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.35%。

　　● 未转股可转债情况：截至2023年9月30日，尚未转股的“禾丰转债”金额为1,467,008,000元，占“禾丰转债”发行总额的97.80%。

　　一、可转债发行上市概况

　　1、“禾丰转债”发行上市情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]662号文核准，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日公开发行了1,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额15亿元。本次可转债期限6年，自2022年4月22日起至2028年4月21日止，票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2022]130号文同意，公司本次发行的15亿元可转换公司债券于2022年5月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“禾丰转债”，债券代码“113647”。

　　2、“禾丰转债”转股期限及转股价格情况

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“禾丰转债”自2022年10月28日起可转换为本公司股份，“禾丰转债”初始转股价格为10.22元/股。转股期限为2022年10月28日至2028年4月21日。

　　根据《募集说明书》之约定，在可转债发行后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）时，公司将相应调整转股价格。公司于2022年6月20日披露了《禾丰股份关于限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-047），由于公司回购注销5,742,000股限制性股票，回购价格为4.23元/股，“禾丰转债”的转股价格自2022年6月23日起调整为10.26元/股。公司于2023年5月22日披露了《禾丰股份关于因2022年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-034），由于公司实施2022年年度权益分派，“禾丰转债”的转股价格自2023年5月26日起调整为10.14元/股。

　　二、“禾丰转债”本次转股情况

　　1、转股情况

　　“禾丰转债”自2023年7月1日至2023年9月30日期间转股金额为4,000元，因转股形成的股份数量为394股。截至2023年9月30日，累计共有32,992,000元“禾丰转债”转换为公司股份，累计转股数量为3,215,467股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.35%。

　　2、未转股可转债情况

　　截至2023年9月30日，尚未转股的“禾丰转债”金额为1,467,008,000元，占“禾丰转债”发行总额的97.80%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　四、联系方式

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话：024-88081409

　　联系邮箱：hfmy@wellhope.co

　　特此公告。

　　禾丰食品股份有限公司董事会

　　2023年10月11日

　　证券代码：603609 证券简称：禾丰股份公告编号：2023-051

　　债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

　　禾丰食品股份有限公司

　　2023年9月为子公司提供担保情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：大庆禾丰牧业有限公司、利辛翔丰农牧有限公司，均为本公司的下属子公司。

　　● 担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为大庆禾丰牧业有限公司、利辛翔丰农牧有限公司向金融机构融资提供最高担保金额分别为人民币3,000.00万元、2,500.00万元。截至2023年9月30日，公司已实际为大庆禾丰牧业有限公司、利辛翔丰农牧有限公司向金融机构融资提供的担保余额分别为人民币3,000.00万元、3,500.00万元。

　　● 是否有反担保：无。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”或“禾丰股份”）于2023年3月29日召开第七届董事会第十五次会议、2023年4月21日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，同意公司及下属子公司为公司其他下属子公司（纳入合并报表范围的子公司）提供总额不超过324,050万元的连带责任保证担保，其中公司及下属子公司拟在231,575万元额度内为公司其他下属子公司向金融机构的融资提供连带责任保证担保，公司拟在92,475万元额度内为下属子公司向供应商采购原料发生的应付款项提供连带责任保证担保。本次额度授权生效之日起，公司以前年度审议通过的未使用担保额度授权相应终止。

　　有关上述担保的详情参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份第七届董事会第十五次会议决议公告》（2023-005）、《禾丰股份关于为下属子公司提供担保的公告》（2023-012）、《禾丰股份2022年年度股东大会决议公告》（2023-022）。

　　二、担保的进展情况

　　2023年9月，在计划额度内公司实际为下属子公司向金融机构融资提供担保的具体情况如下：

　　单位：万元

　　截至2023年9月30日，公司已实际为下属子公司大庆禾丰牧业有限公司、利辛翔丰农牧有限公司向金融机构融资提供的担保余额分别为人民币3,000.00万元、3,500.00万元。

　　上述担保在公司2022年年度股东大会批准的额度范围内。

　　三、被担保人基本情况

　　被担保人基本情况详见附表1，被担保人主要财务数据详见附表2。被担保人为公司控股子公司，不是失信被执行人。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司本次为下属子公司提供担保已事前经公司董事会、股东大会批准，被担保对象为公司控股子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保有利于满足公司下属子公司的业务开展和资金周转，符合公司整体发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2023年9月30日，公司实际发生的对外担保余额为7.92亿元，全部为公司（包括下属子公司）对下属全资或控股子公司提供的担保，占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为10.94%。其中，公司为下属子公司采购原料货款提供的实际担保余额为1.54亿元。无逾期担保。