国盛证券10月9日研报表示,问界m7订单火爆,华为产业链景气向上。特斯拉BEV+占用网络推动行业升级,FSD 12发布在即,Dojo助力,AI训练提速,功能及体验优化有望带动使用率进一步提升。国内车企积极布局城市NOA,城市开放数量提速中,硬件预埋,算力储备充分。小鹏合作大众,自动驾驶技术出海,新款g9大定超一万五;9月12号,问界发布M7智驾版,搭载华为自动驾驶ADS 2.0,预计年底覆盖全国,据公司披露累计大定已达五万台。作为国内自动驾驶的标杆车型,小鹏G6、G9和问界M7订单中智驾版本占绝对主力,随着智能化迭代加速,车企有望开始从硬件造车向软件生态切换,转变盈利模式,提高品牌粘性,头部车企有望优先受益。后续华为和奇瑞、江淮等还有多款合作车型即将推出,产业链景气度持续向上。
投资建议:1)整车:板块β+新车+自动驾驶,赛力斯、小鹏汽车、长安汽车、特斯拉、理想汽车;2)特斯拉、理想、华为产业链:博俊科技、爱柯迪、新泉股份、岱美股份、拓普集团、三花智控、双环传动、旭升集团、嵘泰股份、多利科技、美利信、瑞鹄模具、明新旭腾、星宇股份、沪光股份、上海沿浦;3)自动驾驶:英伟达、科博达、德赛西威、经纬恒润、拓普集团、伯特利、耐世特、保隆科技、中鼎股份。
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