9月27日,半导体全天活跃,尾盘再度回暖。截至14时42分,半导体设备ETF(561980)涨0.10%,早盘一度涨1.42%。前几大权重股方面,北方华创涨0.16%,中微公司跌1.56%,中芯国际涨1.26%,晶盛机电涨1.99%,韦尔股份跌0.41%,成分股天岳先进、捷佳伟创、正帆科技、晶盛机电、金宏气体涨幅居前。
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湘财证券提出两个关注点,关注点一:供给端,半导体产业库存去化已有显著成效;全球市场来看,半导体市场的风向标-存储颗粒价格的渠道市场价格已出现回升,行业市场价格中DDR5颗粒已出现反弹,表明行业库存去化已处于尾声;同时国内市场供给端或率先完成库存去化,部分供应商已经出现新增订单增多的现象。此外,Mate60的新品发布有望拉动需求端的换机意愿提升。关注点二:关注数据中心及数字化建设产业链核心企业,如CPU、GPU设计龙头。政府数字化建设投入预计将带动国产计算机、CPU、GPU等产品的采购量稳步提升,具备自主安全性及技术壁垒的的CPU、GPU头部企业受益。建议持续关注半导体行业,维持行业“增持”评级。
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