业绩分化明显资产质量稳中向好|息差_新浪财经

转自：中国银行保险报网

□实习记者吴彬

9月，上市城商行半年报披露基本结束。整体而言，上市城商行积极应对息差下行压力，经营状况稳中向好，资产质量持续改善。不过，不同地区城商行业绩分化明显，江浙及川渝地区部分城商行业绩增长表现亮眼。

净息差普遍下滑

数据显示，今年上半年，30家上市城商行净息差范围介于1.22%-2.44%。其中，除了甘肃银行、青岛银行、晋商银行、天津银行净息差同比上升，其余20多家城商行净息差均出现不同程度的收窄，近半数上市城商行净息差低于《合格审慎评估实施办法（2023年修订版）》中对银行净息差评分指标获得满分的标准（1.80%）。各银行普遍认为，未来净息差仍存在下行压力。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华认为，净息差收窄直接影响银行盈利表现和资本补充。人民银行日前发布的《2023年第二季度中国货币政策执行报告》也强调“商业银行维持稳健经营、防范金融风险，需保持合理利润和净息差水平，这样也有利于增强商业银行支持实体经济的可持续性”。

通过资产负债端“量价齐控”策略，部分银行净息差保持相对稳定。以长沙银行为例，该行上半年净息差保持2.34%的高位，同比仅下降1个百分点，且二季度净息差环比逆势持平于2.35%。根据浙商证券研报，从资产端看，长沙银行二季度加大零售贷款投放力度，部分对冲贷款利率行业性下行影响；从负债端看，长沙银行通过调整人民币存款挂牌利率，各期限存款执行利率均有5个-20个百分点的调降，有效降低了负债成本。

业绩分化明显

从营业收入来看，中原银行、甘肃银行、长沙银行、成都银行、齐鲁银行、江苏银行、晋商银行7家上市城商行上半年的营业收入同比增幅超过10%；从净利润的增长情况来看，包括江苏银行在内的12家上市城商行上半年净利润同比增幅超过10%。其中，江苏银行、杭州银行、成都银行、苏州银行受益于经济高景气区域红利，业绩持续稳定增长，净利润同比增幅均超过20%。

值得一提的是，长沙银行和齐鲁银行今年上半年营收和净利润同比增速均超过10%，这两家银行通过深耕本土县域市场，不断提升县域金融对全行业务发展的贡献度。

具体来看，截至2023年6月底，齐鲁银行县域支行（不含子公司）存款余额1091.83亿元，较上年末增长14.17%，增速高于全行3.48个百分点；贷款余额801.14亿元，较上年末增长16.82%，增速高于全行6.14个百分点；县域客户数达到184.66万户，较上年末增长7.39%。

长沙银行也在县域金融领域取得突出成果，今年上半年该行县域存款余额达到1910.68亿元，较上年末增加147.26亿元，增长8.35%；县域贷款余额达到1615.41亿元，较上年末增加192.33亿元，增长13.52%；县域支行零售客群达到593.89万户，较上年末增加28.58万户，增长5.06%。

不过，也有部分城商行上半年经营业绩不尽如人意。江西银行、盛京银行、郑州银行等7家银行上半年的营业收入比去年同期有不同程度的下滑，其中，江西银行下滑幅度最大，营收同比下降14.55%；天津银行、盛京银行、郑州银行上半年的净利润比去年同期有不同程度的下滑，受大幅增提拨备影响，天津银行净利润下滑幅度最大，同比下降72.42%；另外，江西银行、盛京银行、郑州银行、贵阳银行4家银行上半年的营收和净利润均较去年同期有所下降。

资产质量持续改善

整体而言，上市城商行资产质量保持稳定，有21家城商行的不良贷款拨备覆盖率较年初提高，风险抵补能力进一步增强。具体来看，杭州银行、成都银行、苏州银行、宁波银行、厦门银行、南京银行、江苏银行、贵州银行8家银行拨备覆盖率高于上半年上市银行整体水平（319.2%），其中，杭州银行、成都银行、苏州银行的拨备覆盖率更是超过了500%。

另外，共有20家上市城商行不良贷款率较年初下降，其中重庆银行、徽商银行、厦门银行、盛京银行4家银行实现不良贷款余额、不良贷款率“双降”。

以不良贷款率下降幅度最大的重庆银行为例，截至2023年6月30日，该行不良贷款余额为45.61亿元，较上年末下降2.74亿元；不良贷款率为1.21%，较上年末下降0.17个百分点。根据重庆银行2023年半年报，该行通过深度融入“成渝地区双城经济圈”建设，持续深化信贷结构调整，积极向“新基建”领域、战略性新兴产业、先进制造业等行业投放资源，同时结合国家宏观产业政策，动态调整房地产、压缩退出类行业等重点领域信贷策略，加快压退高杠杆、“僵尸企业”、产能过剩等风险领域客户，使得信贷资产质量继续保持在同业较高水平。