每经记者 王海慜 每经编辑 彭水萍
今日(8月31日)A股的2023年中报披露完毕,券商自营作为A股的重要机构之一,上半年在市场表现活跃。据统计,有50多家券商自营现身A股上市公司中报前十大股东。
不过要论“炒股”水平,“一哥”中信证券(27.360, 0.03, 0.11%)当仁不让,堪称本轮AI行情背后“大作手”。据统计,今年一季度,中信证券曾将中科曙光(70.480, -1.26, -1.76%)、万兴科技(68.300, 1.00, 1.49%)、中文在线(24.640, -0.09, -0.36%)、鸿博股份(12.730, 0.12, 0.95%)、昆仑万维(37.200, 0.19, 0.51%)、三六零(11.220, 0.12, 1.08%)、盛天网络(12.860, 0.36, 2.88%)、蓝色光标(8.670, 0.02, 0.23%)等一众“AI大牛”一网打尽,并在二季度高位出货。
从中信证券自营盘近年来的表现来看,集中资金聚焦某个热点主题,并在较短的时间内进行套现的做法并不少见。
中信证券爆炒AI概念
据记者不完全统计,今年一季度,中信证券曾新进中科曙光、万兴科技、中文在线、鸿博股份、昆仑万维、佰维存储(70.880, -4.18, -5.57%)、三六零、奥比中光(65.810, -0.15, -0.23%)、盛天网络、蓝色光标、海光信息(150.930, -9.07, -5.67%)、值得买(35.720, 1.02, 2.94%)等一批今年来表现抢眼的“AI大牛”的前十大股东或前十大流通股东。
在经历一轮大幅上涨后,二季度以来,AI板块上市公司掀起减持潮。例如,6月20日,股价处于高位的昆仑万维发布了大股东减持公告称,持股比例11.13%的股东李琼拟减持公司股份不超过3586.86万股。6月21日,昆仑万维大跌20%,市值蒸发150亿元。
这些AI风口公司股东纷纷逢高减持的负面舆情持续发酵,导致彼时TMT板块一度出现明显调整。
与此同时,在今年二季度中信证券对这些AI概念股的策略也从“买买买”转变为“卖卖卖”。
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例如,截至今年一季度末,中信证券持有昆仑万维639.77万股,新进为公司第八大股东,不过截至6月30日在前十大股东中已找不到中信证券。
截至今年一季度末,中信证券持有鸿博股份465.5万股,新进为公司第四大股东。不过在截至6月20日的前20大股东名单和今年中报均已不见中信证券的身影,预计已大幅减持。
此外,从二季报披露的情况来看,预计中信证券还在二季度大幅减仓了万兴科技、奥比中光、盛天网络、海光信息、中文在线、蓝色光标、三六零等热门AI概念股。
而从股价表现来看,上述“AI大牛”股价通常在今年一季度大涨,在二季度见到高点后快速回落,目前股价大多已较高点跌去不少。由此来看,在这轮AI行情中赚的盆满钵满之后,中信证券或已成功套现。
值得一提的是,从今年一季度、二季度的上市公司季度报告披露情况来看,虽然其他券商也有投资一些AI概念股,但今年上半年做到对AI板块精准有序地全线出击并退出的,或仅中信证券一家。
一家独大!中信证券“炒股”投入猛增
从中信证券自营盘近年来的表现来看,风格上不排斥主题投资,对公募基金重仓股则较为谨慎;另外,中信证券自营炒概念并在较短的时间内套现的做法也并不少见。
去年四季度,中信证券新进香雪制药(9.860, -0.15, -1.50%)、新华制药(14.820, 0.03, 0.20%)、康芝药业(4.920, -0.07, -1.40%)、海辰药业(19.440, 0.28, 1.46%)、鲁抗医药(9.240, 0.01, 0.11%)、振东制药(4.100, -0.05, -1.20%)、第一医药(12.420, 0.09, 0.73%)、嘉应制药(7.140, 0.05, 0.71%)、海王生物(2.360, 0.01, 0.43%)等一批疫情概念股的十大股东,继而在今年一季度进行了减持。
除了一季度玩转AI概念股之外,今年二季度中信证券还大幅加仓了出版传媒(6.490, 0.03, 0.46%)行业,二季度出版传媒板块是市场的一大热门主题,有较为突出的逆势表现。如,二季度中信证券新进人民网(23.000, -0.03, -0.13%),持股比例为2.63%,为第三大股东。
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此外,二季度中信证券新进十大股东或大幅加仓的出版传媒行业公司还有南方传媒(14.090, -0.38, -2.63%)、凤凰传媒(10.480, 0.00, 0.00%)、中原传媒(10.710, 0.04, 0.37%)、山东出版(9.860, -0.24, -2.38%)、中国科传(20.550, 0.24, 1.18%)、中南传媒(12.950, -0.02, -0.15%)、城市传媒(6.980, -0.02, -0.29%)等。
虽然二季度出版传媒板块是为数不多的逆势上涨的板块之一,但上述中信证券大幅加仓的个股中有不少在二季度出现冲高回落迹象。中信证券是否又做了一把短线,还需要在三季报中验证。
值得注意的是,近年来,中信证券“炒股”投入猛增,其自营现身前十大股东名单的个股数量呈快速增长态势。据Choice数据统计,2019年末中信证券自营现身前十大股东名单的个股总共有66只。截至2022年年末,中信证券自营现身前十大股东名单的个股达到了404只,而同期有券商现身前十大股东名单的个股数量为777只,中信证券可谓“一家独大”。
据Choice数据统计,截至今年上半年,中信证券自营现身前十大股东名单的个股进一步扩大至496只,持股总市值达341.8亿元,排名行业第一,几乎是排名第二至第八位券商的总和,占全行业相关持股市值的40%。值得注意的是,截至二季度末,从上市公司中报披露的数据来看,中信证券自营持股总市值体量是多家其他头部券商的10倍左右。
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此外,从2021年以来的各季度来看,中信证券现身前十大股东名单的个股家数和持股总市值都整体趋于增长,尤其是去年四季度以来持股数量快速增长。而同期A股市场总体震荡下跌,赚钱效应较弱。
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今年中报显示,中信证券上半年实现营业收入315亿元,同比下降9.7%;净利润113.06亿元,同比增长0.98%。虽然业绩表现平淡,但自营业务表现亮眼。据东吴证券(7.930, -0.06, -0.75%)研报统计,今年上半年中信证券自营收入同比增长22%至115亿元(占比营收37%)。近年来,中信证券对投资业务的依赖度较高,据Choice数据显示,2020年、2021年、2022年公司投资净收益占其总收入的比例分别为45.76%、23.87%、49%。
不过如果投资者想跟着券商一哥的自营盘“抄作业”,要有当“接盘侠”的心理准备。尤其是上市公司年报、中报的滞后性较大,投资者往往难以跟上短炒资金的步伐。
封面图片来源:视觉中国(23.610, 0.27, 1.16%)-VCG211298090733
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