长江证券7月11日研报表示,瓷砖行业有望迎来集中。长期以来,市场有观点认为瓷砖不具备功能性,致使品牌同质化难以集中;同时高盈利低周转的模式也使得企业效率、渠道效率难以分化,行业难以通过成本实现集中。但伴随数字化信息化的深化,龙头企业有望通过周转提升来实现效率提升,从而推动行业集中。此外,在近两年地产下行的压力下,近两年瓷砖行业供给有所退出,行业亦出现了被动集中,格局已有一定优化。2022年建筑陶瓷工业规模以上企业单位数1026家,2021-2022两年间生产企业减少115家,生产线淘汰275条,淘汰比例近10%。同时,近两年瓷砖龙头运营效率优化,2022年东鹏控股和蒙娜丽莎单位成本均迎下降,主要源于外协成本及人工成本下降,故有望看到瓷砖上市龙头迎来收入和盈利双重改善,推荐东鹏控股、蒙娜丽莎。
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