黄磷上半年跌价超三成 产业链企业“自救”避免成本倒挂

黄磷上半年跌价超三成 产业链企业“自救”避免成本倒挂
2023年07月10日 18:02 财联社

财联社7月10日讯(记者 赵子祥)2023上半年黄磷市场价格呈现弱势下跌,1-6月份累计跌幅超过30%,最高价差超10000元/每吨。面对价格下行,有企业通过调节外销/自用比例来避免产成本倒挂,大型化工企业则尝试通过自建电站降低原料成本。

兴发集团(600141.SH)工作人员告诉财联社记者,目前公司拥有16万吨黄磷产能,其中外销2万多吨,自用超过10万吨,主要用于生产下游草甘膦和食品级、电子级磷酸盐等。一般黄磷价格好利润高时外销利润就高,如果黄磷价格较低,以至于跌破成本线,公司会考虑压缩对外交易量减少亏损。

业内人士对财联社记者表示,黄磷上半年总体上是偏弱运行,下游及终端需求不振,难以形成有利市场支撑;下游磷酸及三氯化磷开工低位,对黄磷维持刚需采购。

上半年黄磷价格震荡下跌

财联社记者了解到,今年上半年黄磷价格总体表现疲软,市场价自年初开始便一路走低。截至7月10日,黄磷价格处于2.3元/吨以下,较年初跌幅超30%。

业内人士告诉财联社记者,前三月距离春节假期较近,节前黄磷市场备货基本完成。不少下游及贸易商开始放假,且春节期间有停机计划,节后市场刚刚恢复,拿货谨慎,市场交易不算活跃。

ST澄星(600078.SH)2023年一季报显示,公司主要产品中,黄磷一季度平均售价为2.62万元/吨,较去年同期下跌7.00%;磷酸一季度平均售价为8049.67元/吨,同比下跌18.26%,磷酸盐均价9386.83元/吨,同比下跌12.44%。

4月份黄磷市场价格大幅下跌,跌幅为20.79%。业内人士告诉财联社记者,4月上旬,厂家主发前期订单,多不对外报价。市场交投情况清淡,买盘积极性不高,高端价格成交困难,市场价格下调。

业内人士告诉财联社记者,4月份黄磷多数企业成本倒挂,在产企业多降负荷生产,部分企业停车。

4月10日,ST澄星(600078.SH)公告披露,全资子公司宣威磷电于4月7日收到云南电网有限责任公司曲靖供电局电力调度控制中心《关于调整负荷管理指标的通知》,要求宣威磷电于4月10日24时前以停产方式参与负荷管理。

宣威磷电是ST澄星黄磷生产基地之一,现有产能8万吨,占公司黄磷产能的57.55%,占公司总产能的9.59%。

5月14日,黄磷市场价触底。与此同时,5月下旬开始,更多黄磷在产企业多降负荷生产,部分企业停车,延缓开车时间,企业挺价,市场现货略显紧张,价格有所回升。

原材料价格走低

据财联社记者了解,黄磷处在整个磷化工产业链的中游,黄磷下游需求分布主要集中在磷酸(43%)、三氯化磷(37%)两大领域,并在具体应用方面也较为广泛。黄磷在其它方面的用途主要是生产次磷酸钠、五硫化二磷、赤磷、六偏磷酸盐、五氧化二磷等,其消费占黄磷总消费量的15%左右。

黄磷制取的上游原材料主要涉及四种,分别是磷矿、焦炭、电力、煤。其中矿石和焦炭占比较大。

财联社记者了解到,截至上半年末,我国30%品位磷矿石参考均价在942元/吨附近,较1月1日价格1056元/吨,下调114元/吨,跌幅为10.80%。

2023年上半年焦炭市场经年初2轮提降落地后,在进入4月后连续下跌10轮,年内最高价在1月1日的2682元/吨,最低价在6月30日的1754元/吨,半年内下跌34.6%。

业内人士告诉财联社记者,短期内焦企看涨情绪较强,但受下游市场制约,上涨幅度恐有限。长期来看在天气转冷,淡季结束后,焦炭市场有一定上升空间。

此外,电力使用在制备黄磷过程中也是一大关键要素。兴发集团(600141.SH)工作人员告诉财联社记者,目前公司湖北去区域黄磷产能1吨产出需要消耗15000度电,按照该区域一年10万吨产能计算,每年需要消耗电量将达到10亿-15亿度电。

不过,大型黄磷化工企业出于成本考虑,在电力成本端也在探索新方案。“目前湖北区域有水电配套,通过自建发电站使得用电成本降至3毛左右每度,相较于当地6毛左右的工业电价,有较大的优势。”兴发集团(600141.SH)工作人员告诉财联社记者,公司目前黄磷产能分别位于湖北(近11万吨)和贵州(超过4万吨)。由于用电成本的不同,贵州开车比较低,而湖北开车则比较猛。

下游磷酸市场需求呈现同步下行

业内人士向财联社记者表示,2023上半年磷酸价格行情震荡下跌,除了上半年原料黄磷和磷矿石行情走弱,成本支撑不足以外,磷酸市场需求乏力,下游采购较少也是关键原因。

据财联社记者了解,磷酸分为热法和湿法,1月1日—6月30日,国内85%热法磷酸参考均价为从9025元/吨降至6300元/吨,价格累计下跌30.19%。85%湿法磷酸参考均价则从8966元/吨降至6200元/吨,累计下跌30.86%。

6月份至今,黄磷价格止跌回稳。小幅回暖后黄磷后市走势将如何发展?业内分析人士认为,后市黄磷走势主要与供需关联性较高,下半年若终端需求有起色,将带动黄磷市场向好发展。

财联社记者注意到,国家发改委网站7月4日消息,国家发改委等五部门发布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平(2023年版)》的通知,进一步扩大工业重点领域节能降碳改造升级范围。

《通知》明确,依据能效标杆水平和基准水平,分类实施改造升级。原则上应在2025年底前完成技术改造或淘汰退出的25个重点领域包括了黄磷化工。

黄磷企业是否会受到新规影响?兴发集团工作人员告诉财联社记者,“目前公司的产能规模、清洁生产水平、工艺水平至少能在国内排前三。(通知)可能更多的是针对行业平均水平,对于较差的企业可能有较大影响,后续可能或多或少会有一些环保督查,公司本身基础较好,应对督查的压力相对来说较小。”

(编辑 曹婧晨)

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