促消费政策接连发布北上资金加仓受益股

促消费政策接连发布北上资金加仓受益股
2023年06月10日 01:30 证券时报

  证券时报记者 毛军

  本周,北上资金整体表现平淡,全周合计净买入17.28亿元,主要加仓促消费政策利好相关个股。分市场看,沪股通净买入31.56亿元,深股通则净卖出14.28亿元。

  银行业本周获得超32亿元净买入遥遥领先,家用电器、传媒两行业均获得超10亿元净买入,计算机、交通运输、通信等行业亦获得超亿元净买入。电子、电气设备两行业则被净卖出超10亿元,化工、食品饮料、医药生物等也被净卖出超亿元。

  本周,相关部门接连出台家电、汽车等行业促消费政策。商务部网站6月9日消息,商务部、国家发改委、工信部、国家市场监督管理总局联合发布《关于做好2023年促进绿色智能家电消费工作的通知》,要求扎实推进绿色智能家电下乡,支持家电生产企业针对农村市场特点和消费需求,加快研发推广性价比高的热水器、油烟机、微波炉等绿色智能家电产品。

  家电龙头美的集团(75.280, 0.11, 0.15%)本周连续获得北上资金巨额资金加仓,每个交易日均保持净买入,其中周一增持逾1004万股,周三增持1357万股,全周合计增持3051万股,耗资逾16.69亿元,为本周唯一净买入超10亿元的个股。

  除了政策利好外,美的集团市场销售也佳绩频传。今年“618” 购物节,作为疫情放开及消费复苏后的首场大促,各平台和厂商均大力投入。根据天猫平台数据,活动开启第一周预售,美的空调销售额就已超6.3亿元,同比增长210%,位居品类排名第一位。

  在京东平台,美的空调销售同样同比大增167%,位居品类排名第一位。苏宁易购数据显示,美的全系列产品在苏宁易购渠道销售增长迅速,其中空调、冰箱、洗衣机销售同比增长分别达到220%、103%和67%。

  海信家电(30.110, 0.06, 0.20%)海尔智家(27.500, -0.18, -0.65%)四川长虹(11.130, -0.46, -3.97%)创维数字(13.580, -0.39, -2.79%)等本周也获得北上资金巨资增持,其中,创维数字、银河电子(5.430, -0.01, -0.18%)持仓较上周末增加30%以上,四川长虹、富佳股份(17.280, -1.74, -9.15%)持股环比增长20%以上。

  另外,商务部本周还统筹开展“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动,强化购车优惠政策支持,推动企业出台支持汽车消费的针对性政策举措。鼓励企业针对农村地区特点,推动新能源载货微面、微卡、轻卡等车型下乡,进一步丰富农村新能源汽车产品供应。

  汽车股,特别是新能源车产业链相关个股本周也获得北上资金大手笔增持。龙头企业比亚迪(372.000, -27.99, -7.00%)本周获得北上资金5.94亿元净买入,加仓逾230万股,总持股突破8000万股,创4个月来新高。

  5月汽车市场逐渐摆脱年初以来价格战的阴影,汽车销售开始加速增长。根据乘联会日前发布的最新数据显示,2023年5月份,我国乘用车市场零售达174.2万辆,同比增长28.6%,环比增长7.3%。今年以来累计零售763.2万辆,同比增长4.2%。

  新能源车方面,5月市场零售58.0万辆,同比增长60.9%,环比增长10.5%。今年前5月累计零售242.1万辆,同比增长41.1%。不过,新能源车市场初现分化趋势,市场向龙头企业集中,销量突破万辆的企业达到12家,占新能源乘用车总量的82.7%。

  赣锋锂业(34.750, -1.04, -2.91%)天齐锂业(31.470, -0.70, -2.18%)大华股份(17.850, -0.53, -2.88%)中矿资源(33.710, -0.85, -2.46%)等新能源车产业链上相关个股,本周也获得北上资金超亿元净买入。另外还把阿尔特(12.930, -0.33, -2.49%)的持仓一举提升200%以上,众泰汽车(2.380, -0.10, -4.03%)万里扬(8.730, -0.57, -6.13%)华懋科技(37.030, -0.89, -2.35%)等的仓位也环比提升超20%。

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