兴发集团分拆兴福电子IPO获受理拟募资15亿元|兴发集团_新浪财经

转自：长江商报

“A拆A”或将再添一例。

近日，兴发集团（600141.SH）发布公告称，公司子公司湖北兴福电子材料股份有限公司（简称“兴福电子”）首次公开发行股票并在科创板上市申请获上交所受理。

据了解，兴福电子拟公开发行股票数量不超过1亿股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），不低于本次发行后总股数的25%，计划募集资金15亿元，投入到电子级磷酸、超高纯电子化学品等项目建设。

兴福电子表示，通过本次分拆上市，兴发集团和兴福电子的主营业务结构将更加清晰。兴福电子将成为兴发集团下属电子化学品业务的独立上市平台，借助资本市场促进自身快速发展，增强电子化学品业务的综合竞争力和盈利能力。

兴福电子冲刺科创板上市

公开资料显示，兴福电子成立于2008年，位于湖北省宜昌市，是国内最早一批从事湿电子化学品业务的企业，主要产品包括电子级磷酸、电子级硫酸等通用湿电子化学品，以及蚀刻液、清洗剂、显影液、剥膜液、再生剂等功能湿电子化学品。2021年公司还成功开拓了磷酸废液回收综合利用业务，构建了湿电子化学品闭环业务模式。

财务数据显示，近3年来，兴福电子业绩呈逐年递增趋势。2020—2022年，其主营业务收入分别为2.33亿元、5.10亿元、7.35亿元，净利润分别为-2167.05万元、9995.94万元和1.91亿元，扣非后净利润分别为-2469.33万元、9264.65万元和1.46亿元。

其中，主要核心技术产品通用湿电子化学品、功能湿电子化学品及湿电子化学品代工业务收入合计为 1.70亿元元、4.40亿元、7.06亿元，占当期主营业务收入的比例分别为 72.88%、86.13%、96.04%，主要核心技术产品收入对主营业务收入的贡献度较高。

此次科创板IPO，兴福电子预计投入募资15亿元，用于3万吨/年电子级磷酸项目、4万吨/年超高纯电子化学品项目、2万吨/年电子级氨水联产1万吨/年电子级氨气项目、电子化学品研发中心建设项目及补充流动资金。

兴福电子表示，未来将抢抓芯片国产化战略机遇，加大人才引进力度，充分发挥自身优势，持续创新，加大研发力度，推动技术升级，进一步丰富产品类别，同时积极布局集成电路领域其他电子化学品产品，填补国内产品空白。

加码推进湿电子化学品业务

根据兴发集团日前发布的公告，兴福电子近期向上交所提交了首次公开发行股票并在科创板上市的申请文件，并于5月9日收到上交所出具的通知，上交所依据相关规定决定予以受理并依法进行审核。

兴发集团已根据《分拆规则》的相关要求履行分拆兴福电子至上交所科创板上市的信息披露和决策程序；分拆上市完成后，兴发集团仍拥有对兴福电子的控股权。

去年8月，兴发集团宣布，为促进公司与兴福电子共同发展，规范治理运作及拓宽融资渠道，加快做大、做强、做优微电子新材料产业，启动分拆兴福电子单独上市的前期筹备工作。同年12月，兴福电子获得重要战投，拟以非公开协议方式引入以国家集成电路产业投资基金二期作为领投方的15名战略投资者，合计增资7.68亿元。增资完成后，兴福电子注册资本增至5.2亿元，15家战略投资者合计取得其30.77%股份。

本次上市前，兴发集团直接持有兴福电子55.29%的股份，为兴福电子的控股股东。另外，宜昌兴发持有兴发集团19.38%的股份，为兴发集团的控股股东，也是兴福电子的间接控股股东。

兴发集团表示，通过本次分拆，公司将进一步实现业务聚焦，更加专注于磷矿石、磷酸盐等精细磷化工产品、草甘膦、有机硅产品及氯碱、二甲基亚砜、肥料产品等的生产、销售及相关化工产品的贸易业务；兴福电子将成为公司旗下独立的电子化学品业务上市平台，本次分拆上市有利于进一步增强兴福电子核心人员的凝聚力，提升兴福电子的品牌知名度及社会影响力，强化兴福电子在电子化学品领域的竞争地位和竞争优势，提升兴福电子在核心及前沿技术、产品的研发投入，保持业务创新活力，提升市场开拓能力，促进其健康、可持续发展。

记者注意到，近年来兴发集团湿电子化学品等成长性产品市场需求总体良好，营收大幅增长，已成为公司业绩贡献的主要来源。

年报显示，兴发集团2022年实现营收303.11亿元，同比增长26.81%；实现归母净利润58.52亿元，同比增长36.67%；实现扣非归母净利润60.53亿元，同比增长35.42%。值得注意的是，2019年兴发集团扣非归母净利润仅为2.96亿元，三年增长了近20倍。

在营收方面，继2021年首次突破200亿大关后，2022年兴发集团再次突破300亿大关，创下历史新高。

随着兴发集团持续推进湿电子等新材料业务布局，也为公司加速转型升级发展注入新动能。