金能科技股份有限公司关于“金能转债”增加转股来源的公告|金能科技_新浪财经

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司拟将2020年度回购股份作为可转换公司债券“金能转债”的转股来源，优先使用回购库存股份转股，不足部分使用新增股份。

　　● 当前转股价格：10.08元/股

　　● 转股期起止日期：2020年4月20日-2025年10月13日

　　● 回购股份作为转股来源生效日期：2023年3月31日

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】930号）的核准，公司于2019年10月14日公开发行了1,500万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行，期限6年，募集资金总额为1,500,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）13,687,735.86元后，募集资金净额为1,486,312,264.14元。上述资金于2019年10月18日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（瑞华验字【2019】37110011号）。

　　（二）可转债上市情况

　　经上海证券交易所自律监管决定书【2019】242号文同意，公司15亿元可转换公司债券于2019年11月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金能转债”，债券代码“113545”。

　　（三）可转债转股情况

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《金能科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“金能转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2020年4月20日起可转换为公司A股普通股，初始转股价格为11.55元/股。公司于2019年12月实施了2019年前三季度利润分配，金能转债的转股价格调整为11.40元/股，具体内容请详见公司于2019年12月24日披露的《关于“金能转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号：2019-117)。公司于2020年11月办理完毕非公开发行新股的登记手续，金能转债的转股价格调整为10.78元/股，具体内容请详见公司于2020年11月14日披露的《关于“金能转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-171）。公司于2021年5月实施了2020年度利润分配，金能转债的转股价格调整为10.43元/股，具体内容请详见公司于2021年5月25日披露的《关于“金能转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号：2021-070)。公司于2022年7月实施了2021年度利润分配，金能转债的转股价格调整为10.08元/股，具体内容详见公司于2022年7月2日披露的《关于“金能转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-080）。

　　二、关于确认公开发行可转换公司债券转股来源的情况

　　（一）已履行的法定程序

　　公司于2020年2月18日召开第三届董事会第二十一次会议、2020年3月5日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。本次回购的股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

　　（二）回购股份的情况

　　2020年9月4日，公司回购期限届满，已实际回购公司股份7,141,951股，占公司总股本的1.06%，上述库存股存放于公司股份回购专用账户，账户信息如下：

　　持有人名称：金能科技股份有限公司回购专用证券账户

　　证券账户号码：B883140824

　　具体内容详见公司于2020年9月8日在上海证券交易所披露的《关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2020-133）。

　　（三）其他事项

　　1、公司已在中国登记结算有限公司上海分公司办理完成指定上述回购账户作为可转债转股账户的手续。

　　2、若相关事项有调整，公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

　　金能科技股份有限公司董事会