【明日主题前瞻】全球储量已大幅下滑超50%，新能源打开这一小金属成长空间

【今日导读】

车用操作系统开源计划发布，信创+自动驾驶的核心领域

全球储量已大幅下滑超50%，新能源打开这一小金属成长空间

元宇宙+ChatGPT，两大炙手可热风口都与“它”产生交集

全球科技巨头围绕生成式AI大模型开启新一轮竞赛

北京首个人工智能计算中心正式落地，未来算力将扩容3倍以上

风电行业3月排产与计划交付量环比大幅提升，2023年风电装机将迎来海陆共振

国内首款基于Chiplet AI芯片亮相，高性能计算需求推动Chiplet市场空间激增

【主题详情】

车用操作系统开源计划发布，信创+自动驾驶的核心领域

中国汽车工业协会软件分会发布中国车用操作系统开源计划。本次开源的车用操作系统内核，将采用微内核技术路线，针对智能驾驶在实时性和安全性方面的要求进行创新设计，进一步提升操作系统的性能。据悉，首个车用操作系统原创微内核开源版本将在2023年5月正式发布。

传统汽车产业正围绕着“软件定义汽车（SDV）”进行转型升级。在未来汽车中的软件价值将大大超过车上的机械硬件，反映了汽车从高度机电化的终端向智能化、可扩展且可不断升级的移动电子终端逐渐改变。东方证券指出，在软件定义汽车的背景下，软件成为汽车智能化的核心，车载操作系统和中间件的重要性显著提升，拥有领先的车载OS及中间件能力的厂商有望受益。

上市公司中，诚迈科技推出了跨域融合整车软件计算平台FusionOS，包括智能座舱域EX6.0、中央控制域Fusion3.0、智能驾驶域FusionAD操作系统解决方案以及跨域融合汽车软件操作系统解决方案，已经得到主机厂商的认可和使用。东软集团参股子公司东软睿驰自主研发的汽车基础软件产品NeuSAR持续获得市场认可，以“软件先行” 的模式为车厂提供更高效的软件开发平台和更完整的基础软件解决方案，目前已在本田、广汽、吉利等众多车厂得到应用。光庭信息募投项目主要是基于域控制器电子电气构架，研发出统一的汽车操作系统基础软件平台，覆盖智能座舱、车身、新能源、智能驾驶四大标准产品域。

全球储量已大幅下滑超50%，新能源打开这一小金属成长空间

金属锡，被称为“工业味精”。它不仅是生产各类家电、电子产品必需的工业原料，也广泛应用于光伏、新能源汽车等新兴产业。去年年底以来，锡价震荡拉升，沪锡主力合约价格近三个月的时间上涨超30%

专家介绍，目前，锡的需求支撑更多来自新能源产业，未来锡产品的需求有望继续保持增长态势。据悉，锡产品加工行业的上游是冶炼厂。一家锡冶炼厂负责人介绍，近三个月来，公司锡锭销售总量比去年同期增长20%。据USGS，截至2022年末，全球锡储量为460万吨，较2000年的960万吨储量已下滑52.08%，主要由于经过长期开采，传统产锡区面临着品位下降、人力短缺和开采成本上升等因素的影响。中邮证券分析指出，根据行业经验，假设单GW用锡约85吨，新能源汽车单车用锡0.7千克，测算2025年光伏、新能源汽车等新需求占比将从2021年的占比10.84%增至26.06%，供需缺口将达到2.82万吨。

上市公司中，锡业股份拥有的锡、铟资源储量均位居全球第一，锡产销量已16年位居全球第一，现有锡冶炼产能8万吨/年，锡材产能4.1万吨/年、锡化工产能2.4万吨/年、 阴极铜产能12.5万吨/年、锌冶炼产能10万吨/年、铟冶炼产能60吨/年。南化股份22.6亿收购华锡矿业有条件通过，华锡矿业旗下高峰、铜坑两大矿山采矿+探矿权范围内共有权益金属量锡19.07万吨，锑15.30万吨，另有金属锌281.74万吨，铅 22.76万吨，铜9.39万吨。兴业矿业子公司银漫矿业共生矿锡金属平均品位为0.755%，银漫矿业具备年生产锡金属7500吨的能力。

元宇宙+ChatGPT，两大炙手可热风口都与“它”产生交集

近日，多家上市公司宣布，要将ChatGPT与公司虚拟数字人融合，研发出更加智能化、拟人化的虚拟数字人。

近期科技圈“元宇宙”和“ChatGPT”两大炙手可热的风口，都与数字人产生交集。分析人士指出，原先的算法驱动型数字人，衔接上下语境的能力不足，而类似ChatGPT技术的接入，会使得算法驱动型数字人更智能，更像人。ChatGPT和数字人结合会成为一种趋势，聪明且人性化的对话体验，不再只依托于文字，而是以生动形象的数字人形式输出，或将成就AIGC数字人的另一个里程碑。中信建投研报认为，生成式AI算法的突破，使得AIGC（人工智能生成内容）进入应用爆发期，创造出巨大的经济价值。多位市场人士预测，虚拟数字人乘着ChatGPT的东风，有望迎来更大发展机遇。

上市公司中，天娱数科下属子公司元境科技致力于用AIGC推动元宇宙进入智能时代，依托MetaSurfing-元享智能云平台，元境科技虚拟数字人已经接入ChatGPT等模型，并已在Tik Tok跨境电商直播、虚拟主播直播互动等场景实现应用，并形成产品化解决方案。川网传媒虚拟数字人“元小雅”是公司在元宇宙方向上的重要布局和实践，目前，公司已经完成了“元小雅”相关NLP技术测试和AI表情驱动验证，实现了文字直接驱动数字人面部表情。凌云光的虚拟数字人是AIGC在三维内容上的一种较早落地的应用，也是元宇宙和虚拟现实实现的关键，在数字人制作过程中，建模、驱动和渲染环节都会用到自动化和智能化技术。公司虚拟数字人已经在使用ChatGPT类似技术，也已经在测试使用ChatGPT相关技术。

全球科技巨头围绕生成式AI大模型开启新一轮竞赛

中国电信已全面布局大模型技术研发并取得阶段性成果，积极关注产业版“ChatGPT”并已具备相关技术研发基础，初步具备文章续写、主题写作、同义句生成、多轮对话和长文本摘要等能力，旨在打造面向电信领域的产业版生成式技术的端到端产品化能力。

AI模型可大致分为决策式/分析式AI、生成式AI两大类，决策式AI已在推荐系统、计算机视觉、自然语言处理领域实现应用，生成式AI在大模型的驱动下逐渐发展成熟。在过去几年中，AI大模型方法逐步成为行业的主流共识。财通证券指出，自2017年谷歌提出Transformer模型后，大模型技术引领AI发展趋势，生成式AI走向成熟，引领AI大规模商业化落地。全球科技巨头围绕生成式AI大模型开启新一轮竞赛。当前中美两国都已研发出上万亿参数的模型，随着模型体量持续增大，海量数据、大规模算力等资源将成为主要壁垒，在ChatGPT的加持下，全球科技巨头有望快速加码AI赛道的投入。

上市公司中，亚康股份作为算力基础设施全产业链综合服务商，致力于为客户提供高质量的算力基础设施综合服务，拥有上千家互联网企业客户，包括阿里巴巴、腾讯、百度、字节、滴滴、携程等。首都在线自主研发的新一代算力平台为AIGC技术类公司提供算力解决方案帮助其实现业务的快速拓展。在规模层面：算力平台分布于全国的30+节点，能够覆盖中国大陆地区80%以上的人口，提供边缘侧的算力供给。欧比特玉龙（YULONG）是公司推出的新一代嵌入式人工智能系列处理器芯片，芯片聚焦于前端图像处理、前端信号处理和智能控制，芯片具有深度学习、神经网络算法的平台加速能力，具有高性能、高可靠、低功耗的特点。

北京首个人工智能计算中心正式落地，未来算力将扩容3倍以上

北京持续加码人工智能算力基础设施布局，首个人工智能计算中心——北京昇腾人工智能计算中心日前正式成立。首批签约北京昇腾人工智能计算中心的企业和科研单位已达47家，预计算力使用规模超过248P。未来北京昇腾人工智能计算中心将持续扩容，短期算力规模将达到500P，远期达到1000P。

与此同时，2023中国互联网发展座谈会强调，加强基础设施建设，畅通发展大动脉。系统推进5G、千兆光网、数据中心建设升级，推动我国新一代网络基础设施朝着高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的方向加速演进。加强创新融合引领，培育发展新动能。推动6G、人工智能、量子计算等关键核心技术、基础前沿技术加速突破，加快推进互联网、“5G+工业互联网”与实体经济深度融合。

公司方面，优刻得自主研发并提供以计算、存储、网络等企业必需的基础IT产品为主的云计算服务，公司的上海青浦云计算中心、乌兰察布云计算中心分别位于全国一体化算力网络国家枢纽节点的长三角和内蒙古节点，未来将打造一批“东数西算”典型示范场景和应用，满足企业数字化高质量发现需要；贵广网络持有东数西算产业有限公司30%股权，东数西算公司将致力于贵州与粤港澳、长三角、京津冀等地区大数据中心集群的算力资源对接，充分发挥贵州省作为南方数据中心示范基地优势，有效承接东部算力需求。

风电行业3月排产与计划交付量环比大幅提升，2023年风电装机将迎来海陆共振

河北省生态环境厅、发改委、工信厅等部门联合发布关于《河北省减污降碳协同增效实施方案》，到2025年，力争全省风电装机总规模达到46GW。实施可再生能源替代行动，大力发展风能、太阳能、生物质能等，积极推动可再生能源制氢。推进张家口、承德千万千瓦级风电基地项目建设。加大力度规划建设新能源供给消纳体系，提高现有输电通道可再生能源电量占比。有序推动新型储能应用，深化“新能源+储能”发展机制。

国信证券王蔚祺指出，2023年风电装机将迎来海陆共振，春节以来制造企业生产节奏明显加快，下游装机有望快速迎来放量。大宗价格维持振荡态势，风电产业链盈利能力较2022年有望显著修复。1-2月三北地区由于冻土原因交付较少，3月排产与计划交付量环比大幅提升。近期海上风电规划、招标、建设快速推进，可关注2023年行业确定性放量带来的板块性机会。

公司方面，恒润股份主营辗制环形锻件、锻制法兰及其他自由锻件的研发、生产，产品主要应用于风电行业，公司是海上风电塔筒法兰的重要供应商，也是目前全球较少能制造7.0MW及以上海上风电塔筒法兰的企业；海锅股份主营大中型装备专用锻件的研发、生产，产品广泛应用于油气开采、风力发电等领域，风电装备锻件产品包括齿轮箱传动类产品、塔筒法兰等毛坯锻件，公司已成功研发海陆大功率能源装备用高产量巨型环状衔接件受控成型关键技术并产业化。

国内首款基于Chiplet AI芯片亮相，高性能计算需求推动Chiplet市场空间激增

近日，在西安高新区举行的秦创原人工智能前沿科技成果发布会暨重点成果转化签约仪式上，国内首款基于Chiplet（芯粒）技术的AI芯片“启明930”正式亮相。当前摩尔定律逐步趋向物理极限，基于Chiplet架构的芯片设计理念逐步成为后摩尔时代提升芯片性能及算力的行业共识。

Chiplet将复杂SoC芯片拆解成一组具有单独功能的小芯片单元，通过die-to-die将模块芯片和底层基础芯片封装组合在一起，可以降低成本，加速产品上市周期，并大大改善可靠性。先进封装技术是Chiplet发展的基石。东方财富证券邹杰分析指出，随着Chiplet小芯片技术的发展以及国产化替代进程的加速，在先进制程受到国外限制情况下，Chiplet为国产市场开辟了新思路，有望成为我国集成电路产业逆境中的突破口之一。信达证券认为，高性能计算需求推动Chiplet市场空间激增，根据Gartner预测，基于Chiplet方案的半导体器件收入将在2024年达到505亿美元左右，2020-2024年间复合增速达98%。

上市公司中，中京电子表示，Chiplet技术将各异质小芯片借助先进封装方式实现系统芯片功能，预计将推动封装工艺与封装材料发展，公司己积极投资开展半导体先进封装IC载板业务。华天科技已具备chiplet封装技术平台，公司Chiplet系列工艺实现量产，主要应用于5G通信、医疗、物联网等领域。

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