中航工业产融控股股份有限公司|债券_新浪财经

　　证券代码：600705 证券简称：中航产融公告编号：临2023-004

　　债券代码：155693、163164、163165、175405、188013、188014、185436、185835、137510、138553、138753、138729、138850

　　债券简称：19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y2、21航控01、21航控02、22产融01、22产融02、22产融03、22产融Y2、22产融Y5、产融YK01、23产融01

　　中航工业产融控股股份有限公司

　　第九届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据2023年1月13日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）第九届董事会第十四次会议于2023年1月18日上午9时半在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦42层会议室以通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，监事及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事共同推举董事、总经理丛中先生主持。

　　经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

　　一、关于增补张民生先生为公司董事的议案

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会增补张民生先生为公司第九届董事会董事候选人（简历详见附件），任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至第九届董事会届满。

　　表决结果：同意票：8票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

　　本议案尚须提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　二、关于修订《公司章程》的议案

　　表决结果：同意票：8票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案尚须提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　三、关于审议公司所属单位2022年工资总额预算分解方案的议案

　　表决结果：同意票：8票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

　　四、关于2023年综合授信额度核定及授信的议案

　　表决结果：同意票：8票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案尚须提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　五、关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案

　　表决结果：同意票：8票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案尚须提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　六、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，本公司符合现行公司债券相关政策规定的面向专业机构投资者公开发行公司债券的条件，具备向专业机构投资者公开发行公司债券的资格。

　　表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案尚须提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　七、关于公司公开发行公司债券的议案

　　（一）本次债券发行的票面金额、发行规模

　　本次债券票面金额为人民币100元。本次发行的公司债券总规模为不超过人民币200亿元（含200亿元），其中短期公司债券待偿还余额不超过50亿元。本次债券计划一次或分期发行，具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

　　表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　（二）本次债券品种、发行方案和期限

　　本次债券发行品种包括公开发行短期公司债券、一般公司债券、可续期公司债券、绿色公司债券、科创公司债券等。本次债券在具体发行前备案阶段明确当期发行的具体品种、发行方案、期限和募集资金用途等。本次发行的公司债券的债券品种、发行方案、具体期限构成和各期限品种的发行规模、募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。

　　表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　（三）发行方式

　　本次债券在经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册后，既可采取一次性发行，也可以采用分期发行的方式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

　　表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　（四）本次债券利率及还本付息方式

　　本次债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。本次发行公司债券的票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。

　　表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　（五）发行对象及向公司股东配售的安排

　　本次发行公司债券拟向相关法律法规规定的专业机构投资者发行。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

　　表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　（六）赎回条款或回售条款

　　本次发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依据法规及市场情况确定。

　　表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　（七）增信机制

　　本次发行公司债券无担保等增信机制。

　　表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　（八）募集资金用途

　　本次债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务、项目及股权投资、补充流动资金或其他符合法律法规的用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况确定。

　　表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　（九）本次的承销方式、上市安排

　　本次发行公司债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

　　表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　（十）公司的资信情况、偿债保障措施

　　公司最近三年资信情况良好，经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司主体信用等级为AAA。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少作出如下决议并采取如下保障措施：

　　1、不向公司股东分配利润；

　　2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。

　　表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　（十一）决议有效期

　　本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。

　　如果公司在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的，则公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。

　　表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案尚须提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　八、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案

　　为合法、高效地协调本次公司债券发行过程中的具体事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的全部事项，包括但不限于：

　　（一）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、募集资金用途、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；

　　（二）决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行公司债券的申报及上市相关事宜；

　　（三）为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

　　（四）办理本次公开发行公司债券发行申报及发行后的交易流通事宜，包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次公开发行公司债券发行及发行后的交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；

　　（五）在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券的上市、还本付息等事宜；

　　（六）除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作；

　　（七）办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

　　公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人员为本次发行公司债券的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行公司债券有关的事务。

　　以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案尚须提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　九、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意票：8票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　中航工业产融控股股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月20日

　　张民生：男，汉族，1968年8月生，中共党员，东北财经大学本科，巴黎HEC商学院在职硕士，一级高级会计师。历任中国航空工业第二集团公司财务审计部副部长、财务部部长，中国航空工业集团公司审计部部长，西安航空发动机（集团）有限公司党委书记、总经理、副董事长，西安航空动力股份有限公司党委书记、监事会主席，西安航空发动机（集团）有限公司董事长、党委副书记，西安航空动力股份有限公司总经理、董事长、副董事长、党委副书记，中航动力股份有限公司副总经理，中航动力股份有限公司西安分公司总经理、党委副书记，中航资本控股股份有限公司董事、总经理、党组副书记，中国航空发动机集团有限公司党组成员、总会计师，中国航发动力股份有限公司董事长，中国航发资产管理有限公司执行董事（法人代表）。现任中国航空工业集团有限公司党组成员、总会计师；中国航空科技工业股份有限公司董事长、执行董事。

　　证券代码：600705 证券简称：中航产融公告编号：临2023-005

　　债券代码：155693、163164、163165、175405、188013、188014、185436、185835、137510、138553、138753、138729、138850

　　债券简称：19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y2、21航控01、21航控02、22产融01、22产融02、22产融03、22产融Y2、22产融Y5、产融YK01、23产融01

　　中航工业产融控股股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　中航工业产融控股股份有限公司（以下简称 “公司”）于2023年1月18日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》，同意公司对《公司章程》的部分条款予以修订。具体修订情况如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。上述修订已经公司第九届董事会第十四次会议审议，还需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　中航工业产融控股股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月20日

　　证券代码：600705证券简称：中航产融公告编号：临2023-009

　　债券代码：155693、163164、163165、175405、188013、188014、185436、185835、137510、138553、138753、138729、138850

　　债券简称：19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y2、21航控01、21航控02、22产融01、22产融02、22产融03、22产融Y2、22产融Y5、产融YK01、23产融01

　　中航工业产融控股股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年2月8日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年2月8日9点30分

　　召开地点：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦30层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年2月8日

　　至2023年2月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议文件，有关2023年第一次临时股东大会的会议资料将不迟于2023年2月1日（星期三）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案7

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委

　　托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和被代理人的持股凭证。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人

　　出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、

　　加盖法人股东单位公章的营业执照(复印件)和持股凭证；委托代理人出席会议的，

　　代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人股东单位

　　公章的书面授权委托书和法人股东单位营业执照(复印件)以及持股凭证。

　　2、登记时间：2023年2月7日（星期二）上午 9:00-11:00，下午 14:00-16：00

　　3、登记地点：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦41层。

　　六、其他事项

　　1、与会者食宿及交通费自理。

　　2、会议联系人：张群、刘窎。电话：010-65675115 传真：010-65675161

　　特此公告。

　　中航工业产融控股股份有限公司董事会

　　2023年1月20日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中航工业产融控股股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月8日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600705 证券简称：中航产融公告编号：临2023-006

　　债券代码：155693、163164、163165、175405、188013、188014、185436、185835、137510、138553、138753、138729、138850

　　债券简称：19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y2、21航控01、21航控02、22产融01、22产融02、22产融03、22产融Y2、22产融Y5、产融YK01、23产融01

　　中航工业产融控股股份有限公司

　　关于2023年综合授信额度的公告

　　中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中航产融”）于2023年1月18日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2023年综合授信额度核定及授信的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

　　根据公司本部2023年财务预算，为保证公司本部正常生产经营及投资计划的顺利实施，公司拟向合作银行等金融机构申请不超过1,013亿元的综合授信。综合授信品种包括但不限于：银行贷款、委托贷款、并购贷款、表外融资、发债授信等。授信起始时间、授信期限及额度最终以实际审批为准，在授信期限内，以上授信额度可循环使用，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司资金的实际需求确定。

　　董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在授信额度内办理具体事宜，同时授权公司法定代表人签署上述融资额度内的授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　特此公告。

　　中航工业产融控股股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月20日

　　证券代码：600705 证券简称：中航产融公告编号：临2023-007

　　债券代码：155693、163164、163165、175405、188013、188014、185436、185835、137510、138553、138753、138729、138850

　　债券简称：19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y2、21航控01、21航控02、22产融01、22产融02、22产融03、22产融Y2、22产融Y5、产融YK01、23产融01

　　中航工业产融控股股份有限公司

　　关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的公告

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：境内外持牌金融机构

　　●本次委托理财金额：单日最高余额不超过140亿元（含140亿元），在该额度内可循环使用

　　●委托理财投资类型：安全性、流动性较高的低风险理财产品

　　●履行的审议程序：本次委托理财计划已经公司第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第七次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。

　　一、委托理财概况

　　（一）委托理财计划概况

　　中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中航产融”）于2023年1月18日召开公司第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案》，同意为提高公司资金使用效率，充分利用公司及各有关子公司在投资等待期内临时闲置资金，授权公司经理层在单日最高余额不超过140亿元（含140亿元）范围内批准购买合格金融机构发行的理财产品。具体情况如下：

　　1、委托理财目的

　　在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，为提高资金利用效率，创造更大的经济效益，公司拟用部分临时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

　　2、资金来源

　　中航产融及有关子公司在投资等待期内临时闲置资金。

　　3、资金使用额度

　　单日最高余额不超过140亿元（含140亿元），上述额度可循环使用。

　　4、委托理财产品品种

　　境内外持牌金融机构发行的理财产品。

　　5、决议有效期

　　自公司股东大会批准之日起一年内有效。

　　6、实施方式

　　董事会授权公司经理层在日均余额140亿（含140亿元）范围内批准购买合格金融机构发行的理财产品。实际购买时各公司需履行必要的审批程序，综合流动性和收益性情况，按照品种期限进行配置。

　　（二）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　2、公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

　　3、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款及资金投向

　　具体委托理财合同条款以实际签署合同为准，主要投向安全性、流动性较高的低风险理财产品。

　　（二）风险控制分析

　　在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　三、委托理财受托方的情况

　　公司拟购买的理财产品的受托方为境内外持牌金融机构，受托方与公司、公司的控制股东以及实际控制人之间不存在产权、业务、资产、人员等关联关系或其他关系。

　　四、对公司的影响

　　公司近期财务状况如下：

　　单位:万元

　　■

　　公司为控股型公司，旗下既有金融类子公司，也有非金融类子公司，且以非银行类金融子公司为主，导致公司合并报表中负债金额较大。但公司及旗下有关子公司在日常运营中同时会存在较大金额的临时性闲置资金，为提高该部分资金使用效率，需要进行委托理财。截至2021年12月31日，公司的货币资金余额为人民币130,954,446,634.86元，本次委托理财最高额度不超过人民币140亿元，占公司最近一期经审计的期末货币资金的10.69%。中航产融及有关子公司使用部分临时闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，创造增加公司收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　根据最新会计准则，公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”，取得的收益将计入利润表中投资收益。具体以年度审计结果为准。公司使用部分临时闲置自有资金购买理财产品，不影响公司主营业务的开展。

　　五、风险提示

　　1、公司本次使用自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响，可能具有一定波动性。

　　2、理财产品发行人提示了产品包括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等风险。

　　六、决策程序的履行及相关审核意见

　　（一）履行的决策程序

　　公司于2023年1月18日召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案》，公司独立董事、监事会已对本次议案发表了明确同意意见。相关决策和审议程序合法、合规。该事项尚需经公司股东大会审议。

　　（二）专项意见

　　1、监事会意见

　　公司在单日最高余额不超过140亿元范围内购买合格金融机构发行的理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等文件的有关规定。

　　因此，监事会同意公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案。

　　2、独立董事意见

　　独立董事事前认可意见：

　　公司独立董事已事先详细审阅了与本次委托理财有关的材料,并听取了相关说明。在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买境内外持牌金融机构发行的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　我们对关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案发表同意的事前认可意见。

　　独立董事独立意见：

　　公司及有关子公司在有效控制风险和不影响公司日常经营资金正常周转的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金购买理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等文件的有关规定。

　　因此，我们对关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案发表同意的独立意见。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　■

　　八、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第九届董事会第十四次会议相关事项的事前认可函；

　　4、独立董事关于公司第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中航工业产融控股股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月20日

　　证券代码：600705 证券简称：中航产融公告编号：临2023-008

　　债券代码：155693、163164、163165、175405、188013、188014、185436、185835、137510、138553、138753、138729、138850

　　债券简称：19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y2、21航控01、21航控02、22产融01、22产融02、22产融03、22产融Y2、22产融Y5、产融YK01、23产融01

　　中航工业产融控股股份有限公司

　　关于公开发行公司债券预案的公告

　　为顺应公司战略规划以及经营业务发展需要，拓宽公司融资渠道，优化现有融资结构，合理控制公司整体融资成本，以更好的发挥财务杠杆效应，公司拟发行公司债券。

　　一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

　　二、本次发行概况

　　本次公司债券的具体发行方案如下：

　　（一）本次债券发行的票面金额、发行规模

　　（二）本次债券品种、发行方案和期限

　　（三）发行方式

　　（四）本次债券利率及还本付息方式

　　（五）发行对象及向公司股东配售的安排

　　本次发行公司债券拟向相关法律法规规定的专业机构投资者发行。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

　　（六）赎回条款或回售条款

　　本次发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依据法规及市场情况确定。

　　（七）增信机制

　　本次发行公司债券无担保等增信机制。

　　（八）募集资金用途

　　（九）本次的承销方式、上市安排

　　（十）公司的资信情况、偿债保障措施

　　1、不向公司股东分配利润；

　　2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。

　　（十一）决议有效期

　　本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。

　　如果公司在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的，则公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。

　　（十二）关于本次发行公司债券的授权事项

　　（二）决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行公司债券的申报及上市相关事宜；

　　（三）为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

　　（五）在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券的上市、还本付息等事宜；

　　（七）办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

　　以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　三、公司的简要财务会计信息

　　（一）最近三年及一期的财务报表

　　1、最近三年及一期的合并财务报表

　　（1）合并资产负债表

　　单位：万元

　　■

　　（2）合并利润表单位：万元

　　■

　　（3）合并现金流量表

　　单位：万元

　　■

　　2、最近三年及一期的母公司财务报表

　　（1）母公司资产负债表

　　单位：万元

　　■

　　（2）母公司利润表

　　单位：万元

　　■

　　（3）母公司现金流量表

　　单位：万元

　　■

　　（二）最近三年及一期的主要财务指标

　　单位：亿元、%

　　■

　　（三）公司管理层分析

　　公司管理层结合最近三年及一期财务报告及会计政策调整对财务报表科目的影响，对公司的资产负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了如下分析：

　　1、资产负债结构分析

　　（1）资产结构分析

　　最近三年及一期末，公司资产总额及构成情况如下表：

　　单位：万元、%

　　■

　　截至2019年末、2020年末、2021年末及2022年9月末，公司资产规模分别为34,161,528.59万元、37,959,509.55万元、45,693,112.56万元和39,685,547.28万元，公司流动资产占比分别为59.10%、59.31%、62.64%和56.58%，公司资产以流动资产为主。

　　（2）负债结构分析

　　最近三年及一期末，公司负债总额及构成情况如下表：

　　单位：万元、%

　　■

　　截至2019年末、2020年末、2021年末和2022年9月末，公司总负债规模分别为29,343,891.99万元、31,647,798.93万元、38,699,888.10万元和32,585,200.72万元，公司负债规模与资产规模保持同方向变动。截至2019年末、2020年末、2021年末和2022年6月末，公司流动负债占比分别为66.56%、69.14%、76.29%和66.63%，公司负债以流动负债为主。

　　2、现金流量分析

　　单位：万元

　　■

　　最近三年及一期，公司经营活动现金流入分别为7,551,628.41万元、9,013,821.29万元、13,191,812.58万元和-1,583,462.08万元；经营活动现金流出分别为8,046,652.25万元、8,010,380.19万元、8,670,598.76万元和6,342,145.23万元；经营活动产生的现金流量净额分别为-495,023.84万元、1,003,441.10万元、4,521,213.81万元和-7,925,607.30万元。2020年，公司经营活动产生的现金流量净额为1,003,441.10万元，呈现出大幅净流入状态，主要系受中航财务吸收的客户资金规模增加，导致客户存款和同业存放款项有所增加所致。2021年，公司经营活动产生的现金流量净额为4,521,213.81万元，呈现出大幅净流入状态，主要原因是中航财务吸收存款增幅较大所致。2022年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为-7,925,607.30万元，较2021年同期大幅降低，主要为2022年中航财务客户存款和同业存放款项净流出所致。

　　最近三年及一期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-998,029.16万元、1,476,355.23万元、-3,106,369.48万元和110,332.25万元。2020年，公司投资活动产生的现金流量净额为1,476,355.23万元，呈现出净流入状态，主要系2020年中航财务投资支付的现金规模减小所致。2021年，公司投资活动产生的现金流量净额为-3,106,369.48万元，呈现出净流出状态。2022年1-9月，公司投资活动产生的现金流量净额变动主要是收到投资回报产生净流入，2021年同期投资活动净流出为负主要系中航财务2021年1-9月收到大量存款后开展投资业务所致。

　　从筹资活动方面看，最近三年及一期，公司筹资活动资金流入主要来自取得借款及发行债券收到的现金。筹资活动资金流出主要用于偿还借款本息。公司具有较强的外部融资能力，最近三年及一期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为1,460,430.37万元、-65,122.97万元、479,857.12万元和4,867.87万元。2020年，公司筹资活动产生的现金流量净额为-65,122.97万元，主要系2020年中航产融本级及下属子公司中航租赁偿还债务规模大幅增加所致。2021年，公司筹资活动产生的现金流量净额为479,857.12万元。2022年1-9月，公司筹资活动现金流净额变动的主要系受疫情影响筹资活动有所减缓导致。

　　3、偿债能力分析

　　公司最近三年及一期主要偿债指标情况如下：

　　单位：亿元、%

　　■

　　公司短期偿债能力优良，最近三年及一期，公司的流动比率分别为1.03、1.03、0.97和1.03，速动比率分别为1.03、1.03、0.97和1.03；最近三年，公司EBITDA利息保障倍数分别为1.83、2.13和2.32。最近三年，公司流动比率和速动比率整体保持较好水平，EBITDA利息保障倍数较高，财务结构健康合理，资产整体变现能力较强。

　　最近三年及一期，公司资产负债率分别为85.90%、83.37%、84.70%和82.11%，公司作为航空工业集团重要的产业投资平台及金融控股平台，其特性决定了公司难以完全依靠自有资金生存发展，必须大量依靠外部资金运营才能获得高收益，因此公司的资产负债率通常要高于一般工商企业，公司的资产负债率在产业投资平台及金融控股平台内处于正常水平。公司在利用外部资金的同时注重依靠自身积累和所有者投入以实现均衡发展。

　　4、盈利能力分析

　　单位：万元、%

　　■

　　公司经营状况良好，具有较强的盈利能力。最近三年及一期公司分别实现营业总收入1,803,219.28万元、1,834,082.71万元、1,908,439.48万元和1,303,620.64万元；净利润分别为472,355.47万元、526,951.80万元、611,714.24万元和334,143.18万元，公司营业收入及净利润一直保持增长趋势。最近三年及一期，公司加权平均净资产收益率分别为10.79%、9.92%、10.17%和4.73%。

　　5、未来业务目标以及盈利能力的可持续性

　　中航产融积极把握“稳字当头、稳中求进”工作总基调，坚持“服务主业、转型创新、夯实基础、防化风险”，持续优化经营布局与业务结构，在服务航空军工、服务科技创新、服务绿色产业、服务社会民生的奋斗实践中，实现高质量发展。

　　（1）坚持“金融+科技+产业”导向，提升产业金融服务水平

　　中航产融将认真贯彻习近平总书记提出的“建立健全科技和金融结合机制”有关论述，坚持“金融+科技+产业”循环导向，努力提升产业金融服务能力与效率水平，使之成为推动科技创新和产业升级的重要动能。通过强有力金融服务供给，支持企业更好发挥创新主体作用，助力突破一项项关键技术，打造一个个细分行业，进而盘活整个产业生态，最终形成对整体经济高质量发展的积极带动。要始终坚守服务主责主业、矢志产融结合这个安身立命的根本，强力推动中航产融各金融牌照、各发展平台、各业务类型全面围绕航空军工产业链、供应链、价值链、创新链紧密提供财资敏捷的产业-金融集成服务。

　　（2）提高军工产业研究水平，支持强化航空科技创新动能

　　坚持思想先行、研究牵引，进一步深化对航空军工的理解与把握，持续完善中航产融研究产品谱系，继续推进“航空数据资产”等重点研究项目，统筹组建内外部高水平专家库，切实提升产业研究水平与投研引领效能。同时，支持强化航空科技创新动能。推进航空先进技术投资基金落地，支持航空科技成果转化与创新技术应用。做好航空产业链引导基金投资，联合其他航空主机厂所对基金进行扩募。推进青岛基金、成都基金项目投放，联合设立航创融联产业基金，跟踪投资军民融合及高端制造企业项目。

　　（3）深化战略落地与投资发展

　　推动战略规划落细落实，组织制定贯彻落实战略规划目标任务的KPI考核指标及考评细则。持续完善投资管理体系建设，进一步加强投后管理。推进三年改革行动与对标世界一流管理提升行动，切实加大力度推进中航产融及各所属单位开展市场化变革与混合所有制改革。中航产融所属单位要进一步深化市场化体制机制构建，租赁、证券、安盟、产投、期货等单位要基于长远发展，积极引进战略投资者，推动股权多元化变革，实现强强联合、互促共赢。要坚定推进市场化项目强制跟投机制，实现团队与项目利益捆绑；探索实施薪酬延期支付制度，建立健全追索扣回机制，进一步强化勤勉尽责。要持续跟进金融控股公司申请设立工作。不断强化股东事务管理。

　　（4）持续加强经济运行管理

　　持续完善经营业绩考核，充分发挥考核的“指挥棒”功能与激励约束作用，进一步强化战略导向、问题导向、投资资金高效流转导向，研究增加服务航空工业主责主业、防控化解风险、提升投资效率效益等维度的细化量化考核指标，坚持以强有力考核牵引推动转型发展的速度与质量。配合落实航空工业集团“数智计财”和中航产融数字化建设部署，加快推进财务数字化转型。深化业财融合，切实提高资金统筹与资源配置效率，进一步提升经营分析的结构化、精细化水平。要严控重点单位债务增长，进一步丰富资产出表路径方式，持续加大境外机构经营管理和资金运行监控，筑牢财务风险防线。

　　（5）优化战略客户服务管理

　　坚持以航空工业下属成员单位和重点战略客户为核心，建立健全沟通对接服务机制。进一步梳理整合各所属单位业务类型、服务类型、产品类型，制定实施内部单位协同服务利益保障分配机制，为各类客户提供体系化、综合性优质金融产品与增值服务。持续推进客户中台数字化平台建设。同时，建立健全风险管控隔离机制。

　　四、本次债券发行的募集资金用途

　　五、对外担保情况

　　截至本报告披露日，公司对外担保金额为296,700.00万元，详情如下：

　　单位：万元

　　■

　　特此公告。

　　中航工业产融控股股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月20日