大地海洋拟收购虎哥环境100%股权完善产业布局_新浪财经

转自：证券时报·e公司

大地海洋(301068)8月16日晚公告，公司拟通过发行股份的方式，向唐伟忠、九寅合伙、张杰来等购买其合计持有的虎哥环境100%股权，交易价格为9.1亿元。本次交易完成后，大地海洋将持有虎哥环境100%股权。同时，大地海洋拟非公开发行股份募集配套资金不超过5.6亿元。

大地海洋本次交易的交易对方唐伟忠、张杰来夫妇系大地海洋控股股东、实际控制人，唐伟忠还担任大地海洋董事长，为公司关联自然人；唐宇阳系唐伟忠、张杰来夫妇之女，为大地海洋实际控制人之一致行动人，为上市公司关联自然人；九寅合伙系大地海洋实际控制人控制的企业，为上市公司关联企业。因此，根据相关规定，本次交易构成关联交易。

作为本次交易的标的公司，虎哥环境将互联网、物联网、大数据等技术与居民生活垃圾分类回收相结合，建立了“前端收集一站式，循环利用一条链，智慧监管一张网”的“互联网+”生活垃圾分类回收体系。截至2022年4月末，虎哥环境的服务区域已覆盖杭州市余杭区，湖州市安吉县，衢州市柯城区、衢江区，绍兴市新昌县等地，铺设服务站点超400个，服务居民小区超2000个，注册用户数量超130万。

根据立信会计师出具的《审计报告》，2020年、2021年和2022年1-4月，虎哥环境的营业收入分别为2.64亿元、3.65亿元和1.27亿元，扣非归母净利润分别为3839.49万元、7002.48万元和2181.32万元，经营活动产生的现金流量净额分别为1.02亿元、1.1亿元、1810.58万元。

由此也可以看出，虎哥环境的盈利能力良好，现金流量稳定。

唐伟忠、九寅合伙、张杰来、唐宇阳作为业绩承诺方承诺，虎哥环境2022年、2023年、2024年实现的经审计的税后净利润分别不低于6250万元、7800万元和9670万元。

本次交易前，大地海洋是一家专注于废弃资源综合利用的高新技术企业，主要从事危险废物的资源化利用、危险废物的无害化处置与电子废物的拆解处理业务。大地海洋与虎哥环境业务相关，但细分赛道不同、竞争优势不同、资源禀赋不同。通过本次交易，大地海洋可以迅速切入居民生活垃圾分类回收和资源化利用这一快速增长的蓝海市场，产业布局将更加完善，抗风险能力亦有所增强。

大地海洋表示，通过本次收购，上市公司和虎哥环境可实现在品牌、渠道、技术等方面的共享，充分发挥协同效应，助力上市公司成为国内具有竞争力的“无废城市”建设运营服务商。虎哥环境可通过上市公司的资本平台进行股权或债权等方式融资，融资渠道将大为拓宽。此外，本次交易将同时募集配套资金用于标的公司项目建设投资、补充流动资金及偿还贷款，为标的公司的未来发展奠定良好基础。