汽车零部件股30日盘中走势活跃,截至发稿,青岛双星、风神股份、湖南天雁、江铃汽车、东风科技、林海股份、特力A等逾10股涨停。值得注意的是,东风科技、特力A已连续4个交易日涨停。
有机构表示,上海、吉林两地复产复工逐步推进,目前吉林已全面社会化清理,一汽已全面启动复工,供应链复产复工稳步推进;上海地区车企正在稳步推进复工计划。疫情期间压抑的需求会在复工后陆续释放,汽车需求短期抑制后的延迟释放将加速2022年下半年新一轮汽车周期走向复苏,进入板块配置时区。
民生证券指出,短期疫情令行业4月销量承压,复产复工预期下,汽车板块有望开启基于复苏预期的超跌反弹,而伴随供给的正常化,以及行业中报业绩端的盈利下修,后续跟踪的重点为需求端是否发生类似2020年疫情后“赶工“的现象,这决定了汽车板块超跌反弹后的反弹空间和持续性。建议关注复苏期确认前后乘用车板块系统性配置机会。推荐广汽集团和比亚迪,建议关注长城汽车、长安汽车、和吉利汽车以及零部件蓝筹星宇股份和福耀玻璃的估值修复。本轮周期核心为智能化赛道,建议关注线控底盘和域控制器核心赛道。推荐龙头公司中鼎股份、亚太股份、拓普集团和德赛西威,建议关注产业链相关公司经纬恒润、华阳集团、保隆科技和伯特利。
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