招金集团A股大动作：宝鼎科技11.97亿收购拟IPO企业金宝电子控股权|宝鼎科技_新浪财经

总资产超过600亿、营业收入超过700亿的招金集团，在2019年耗资近12亿将浙江上市公司宝鼎科技（002552.SZ）纳入麾下后，如今开始了做大做强宝鼎科技的举措。

宝鼎科技3月17日发布的公告显示，公司将通过发行股份的方式收购山东金宝电子股份有限公司（简称“金宝电子”）63.87%股份，对应价格11.97亿元。据悉，金宝电子是山东省重点上市后备企业，同时也是招金集团参股企业，近几年业绩颇佳。而为了支持宝鼎科技，招金集团子公司招金有色将出资3亿元，用于金宝电子新上项目建设等。

宝鼎科技将控股金宝电子

根据交易草案，宝鼎科技以发行股份作为对价支付的方式，向永裕电子、招金集团、青岛相兑、深圳国宇、昆山齐鑫、招远君昊、山东俊嘉、黄宝安、天津永裕、天津智造、天津润丰、天津润昌、天津裕丰等交易对方购买其合计持有的金宝电子63.97%股份。

据披露，以2021年8月31日为评估基准日，金宝电子100%股权净资产账面价值为10.08亿元，评估值为18.75亿元，评估增值8.67亿元，评估增值率为86.01%。金宝电子63.87%股权对应评估值为11.97亿元，并确定以此为交易价格。

山东财经报道注意到，宝鼎股份将以11.66元/股的价格发行10268.93万股，其中，永裕电子获得5782.35万股、招金集团获得1412.09万股，青岛相兑获得801.75万股。截至3月17日收盘，宝鼎科技股价为16.37元/股，相比发行价有40%的溢价。

资料显示，李林昌为金宝电子实际控制人，通过昌林实业、永裕电子分别持有金宝电子36.13%、35.97%的股份，招金集团持股8.78%为第三大股东。此次交易完成后，李林昌仍通过昌林实业持有金宝电子36.13%的股份。

交易完成后，金宝电子将成为宝鼎科技控股子公司，可依托招金集团、宝鼎科技改善资本结构，降低融资成本，为长期发展奠定基础。

金宝电子去年净利2.24亿，增长近4倍

山东财经报道了解到，金宝电子成立于1993年12月，是一家专业从事电子铜箔、覆铜板设计、研发、生产及销售的高新技术企业，注册资本8700万元。

作为IPO后备企业，金宝电子2020年12月即进入上市辅导期，同时位列山东2021年公布的503家重点上市后备企业名单之中。此次选择被宝鼎科技并购，也意味着金宝电子的股东选择了另一种上市变现方式。

据介绍，电子铜箔和覆铜板作为现代电子工业不可替代的基础材料，被广泛应用于5G通讯、平板电脑、智能手机、汽车电子、智能穿戴、医疗电子、物联网络、航天军工等领域。

作为国内市场上为数不多的同时提供电子铜箔和覆铜板自设计、研发到生产一体化全流程的高新技术企业，金宝电子已具备面向不同档次、不同需求的行业客户提供涵盖多系列产品的能力，并成为国内印制电路板产业链中的重要供应商之一。

据介绍，金宝电子拥有优质的客户群体，已与生益科技、定颖电子、奥士康、超声电子、崇达技术、健鼎科技等众多知名公司建立了长期、稳定、良好的合作关系，产品在行业内树立了良好的口碑效应。

财务数据显示，2020年和2021年，金宝电子营业收入分别为21.72亿元和31.82亿元，净利润分别为4810.70万元和22362.47万元，一年间净利增长超过360%。

而根据业绩承诺，金宝电子在2022年、2023年、2024年预计实现的净利润数分别不低于15253.55万元、20809.76万元、25041.45万元，三年累计承诺的净利润数不低于61104.76万元。

招金集团做大旗下上市公司

山东财经报道了解到，宝鼎科技原为自然人控制的浙江上市公司，2019年9月及2020年1月，招金集团以10.06元/股的价格分两次共收购了宝鼎科技11606.21万股股份，占上市公司总股本的37.90%，成为宝鼎科技控股股东，总计耗资约11.7亿元。

此次推动宝鼎科技收购金宝电子，招金集团做强做大旗下上市公司的意图已非常明显。

资料显示，招金集团是集勘探、采选、冶炼、精深加工、终端销售、投资交易为一体的矿业集团，发展形成了以招金矿业为龙头的矿业产业、以招金精炼为龙头的深加工产业以及其他产业等三大产业结构。其中，矿产金业务毛利率较高，是招金集团最主要的利润来源。

财务数据显示，2020年，招金集团实现营业中收入735.56亿元，净利润12.13亿元；2021年前9个月，招金集团营业总收入为371.65亿元，净利润为1.86亿元；截至2021年9月30日，招金集团总资产为612.24亿元，净资产为185.39亿元。

除宝鼎科技外，招金集团还拥有港股上市公司招金矿业（01818.HK）。

山东财经报道了解到，招金集团在取得宝鼎科技控制权之初即明确将利用自身产业资源优势，助力上市公司发展。此次宝鼎科技收购的金宝电子，是招

金集团参股企业，在业务规模、盈利能力等方面均显著高于宝鼎科技原有资产，将极大提升上市公司整体实力，符合招金集团针对上市公司的战略规划。

据披露，宝鼎科技2021年实现营业收入3.53亿元，归母净利润636.71万元；根据测算，收购金宝电子完成后，宝鼎科技2021年营业收入将达到35.35亿元，增长900.89%，归母净利润为8173.97万元，增长1183.79%。从2021年底的总资产来看，交易前后分别为7.84亿元和50.24亿元，变动幅度达到541.01%

根据交易草案，招金集团全资子公司招金有色还将拿出不超过30000万元，认购宝鼎科技定向发行的股份，用于金宝电子“7,000吨/年高速高频板5G用（HVLP）铜箔项目”、补充上市公司流动资金、支付中介机构费用等。