“东数西算”概念强势拉升，立昂技术、云赛智联等涨停，零点有数等大涨|零点有数_新浪财经

“东数西算”概念8日盘中强势拉升，截至发稿，立昂技术“20cm”涨停，零点有数涨逾10%，黑牡丹、南兴股份、城地香江、中嘉博创、云赛智联等“10cm”涨停，天迈科技、熙菱信息涨近9%。

消息面上，上海移动党委书记、董事长陈力在接受采访时表示，后续将加快数据中心集群建设，以上海青浦、临港两大核心枢纽节点为基础，进一步夯实数据中心资源底座；建设“5G+算力网络+智慧中台”新型信息基础设施，构筑“连接+算力+能力”新型信息服务体系。

近日，国家发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。

银河证券指出，“东数西算”工程将推动算力基础设施建设，提升国家整体算力水平，带动数字经济新基建产业链投资，首先利好上游配套设施提供商及服务器厂商。作为数字经济的核心生产力，算力已成为国民经济发展的重要基础设施。目前，我国数据中心规模已达500万标准机架，算力达130EFLOPS（每秒一万三千亿亿次浮点运算），未来全社会对算力需求预计每年仍将以20%以上的速度快速增长。通知要求集群内数据中心的平均上架率至少要达到65%以上，且未来算力枢纽数量还将进一步增加，将直接拉动上游配套设施及服务器的增量需求。

红塔证券表示，近年来由于移动互联网、云计算、大数据、人工智能等信息技术的快速发展，IDC行业作为底层基础设施其需求端的增速始终处于较高水平，未来行业长期也将继续维持高景气度。“东数西算”工程是国家从顶层设计的角度来统筹规划新建算力的区位布局，解放北上广深等东部一线核心城市的资源压力，保障IDC的供给能有效满足下游行业高速增长所带来的市场需求，其本质是可以理解为对行业供给侧改革的指导。按照国家出台的相关规划，预计“十四五”期间IDC建设投资约为14400亿元，平均每年约3600亿元，相关上下游产业链有望长期保持快速增长，包括服务器等IT设备、光模块等网络通信设备、电力和温控设备以及第三方IDC厂商等。

中信证券认为，东数西算建设利好以服务器为首的底层计算基础设施，根据国家发改委数据，预计2022年全国数据中心总机柜数约500万，算力年增速超过20%，2025年将超过900万标准机柜；根据CCID统计，数据中心整体IT投资在2020年约为4167亿元；根据IDC数据，2021Q3国内服务器数量同比提升15.1%，拉动全球增长。数字经济建设，东数西算投资将在未来长期为服务器等底层基础设施建设提供增长推动，核心利好国内服务器龙头浪潮信息。

此外，由于整体建设前期将以发改委牵头推动，地方国资与通信运营商开发先行，从整体市场的算力布设来源来看，算力提供比例有从互联网厂商向国资背景转移的趋势；运营商与国资运营主体在采购时会更倾向于国产自主可控产品，参考通信运营商招标采购中，有固定比例标包采购国产CPU服务器，核心利好国内头部的国产CPU厂商。

该机构表示，国家主导的算力建设将为ICT设备带来长期成长性支撑，计算侧，核心推荐浪潮信息，建议关注紫光股份、英维克、佳力图；传输侧，随着算力向西倾斜，数网协同背景下强调长距离光网络连接建设，核心推荐光模块厂商中际旭创，建议关注天孚通信、中兴通讯、新易盛、中天科技、亨通光电、长飞光纤。以运营商等国资背景的采购方更加倾向于自主可控产品采购，建议关注国内头部的国产CPU厂商中国长城等。IDC建设方面，建议关注中国移动、中国电信、中国联通、宝信软件、光环新网、科华数据、奥飞数据等。