金融科技中概股一季报梳理:营收喜忧参半、M3+贷款逾期率普遍抬头,陆金所控股如何止颓?

2023-06-02 18:46:00 作者:金融研究院 收藏本文
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  近日,美股上市的多家金融科技中概股陆续发布了2023年度一季报。

  从几家头部机构情况来看,陆金所控股和奇富科技仍处于业绩“修复”过程中,经营数据出现一定下滑,但环比有所改善。信也科技、乐信及小赢科技呈现出较好的经营面貌,净收入及利润均有不同程度提升。

  此外,多数机构的撮合贷款和在贷余额都保持了较为平稳的运行趋势,二季度平稳上涨也有望成为主旋律。而各机构M3+贷款逾期率抬头已成为普遍情况,未来将如何调整引人关注。

  5家机构营收表现喜忧参半

  透过5家头部金融科技中概股的一季报发现,2023年伊始,其营收状况可谓几家欢喜几家愁。

  (新浪金融研究院根据各机构一季报整理)

  据陆金所控股披露的数据显示,2023年一季度,其净收入100.78亿元,同比下降41.8%,净利润7.32亿元,同比下降更高达86.2%。从去年末数据来看,陆金所控股在2022年四季度实现净亏损8.06亿元,今年一季度实现了扭亏为盈。陆金所控股联席CEO计葵生表示,公司一季度信贷减值损失从去年四季度的67亿元下降到31亿元,这是季度扭亏为盈的主要驱动因素。

  据了解,陆金所控股于今年4月14日在香港联交所主板上市,也成为中国平安旗下在港股和美股完成双重上市的主要成员。

  奇富科技披露的数据来看,其经营状况也并不乐观。2023年一季度,其净收入35.99亿元,同比下降16.69%,净利润为9.3亿元,同比下降20.82%。展望未来,奇富科技表示,公司仍希望在业务规划中继续采取审慎态度。

  信也科技发布的季报显示,一季度其净收入为30.5亿元,同比增长24.7%,净利润6.9亿元,同比增长29.1%。信也科技CEO李铁铮表示,公司一季度国内和国际业务都取得了稳健增长。

  乐信也于近日披露了2023年一季报。今年一季度,乐信实现净收入为29.83亿元,同比增长74%,净利润4.38亿元,同比增长高达181%。亮眼的业绩表现也使乐信成为五家机构中净利润同比涨幅唯一超过100%的,乐信CEO肖文杰强调,公司的盈利能力正在稳步回升,各项经营指标均朝着更好的方向发展。

  小赢科技披露的季报显示,2023年一季度,其实现净收入10.05亿元,环比涨幅为5.2%,同比增长13.1%;非美国通用会计准则调整后的净利润3.07亿元,环比增长10.3%,同比增长高达99.2%。小赢科技创始人、首席执行官兼董事长唐越表示,在第一季度,公司实现了稳健的运营和财务表现,净收入同比和环比都稳步增长,净利润也有了很好的改善。

  从上述统计不难看出,陆金所控股和奇富科技仍处于业绩“修复”过程中,数据同比呈现一定下滑,但环比有所改善。而信也科技、乐信及小赢科技的经营情况较好,呈现出另一番面貌。

  陆金所控股撮合贷款及在贷余额均下滑

  据一季报统计显示,2023年一季度,上述5家金融科技平台累计撮合交易近3000亿元,一季度末在贷余额累计高达约8773亿元。

  (新浪金融研究院根据各机构一季报整理)

  从各机构情况来看,截至2023年一季度末,陆金所控股的零售信贷余额达4952亿元,同比下滑了26.8%。尽管今年一季度新增贷款570亿元,但较2022年同期的1643亿元仍大幅下滑了65.3%。较为尴尬的是,两项数据均出现下滑,也使得陆金所控股成为5家机构里的“独苗”。

  奇富科技发布的一季报显示,今年一季度,各机构通过该平台撮合及发起贷款规模约1095亿元,较去年同期988.33亿元增长了10.7%;截止3月31日,在贷余额总量达1713亿元,较去年同期增长16.8%。对此,奇富科技表示,公司将维持2023年贷款撮合及发起规模介于4550亿元至4950亿元之间的前景,同比增长10%-20%。

  透过信也科技一季报可以看到,今年一季度其信贷服务总交易额达434亿元,同比增长9.3%;在贷余额达623亿元,同比增长15.8%。其中,国内市场部分一季度交易额418亿元,同比增长7.7%,一季度末在贷余额613亿元,同比增长14.8%,业务实现平稳增长;与此同时,国际市场也实现了有序扩展。信也科技表示,二季度预计公司国内市场信贷服务交易额将升至450亿元左右,国际市场信贷服务交易额也将提升至17亿元左右。

  乐信一季报显示,其在今年一季度的交易额达609亿元,同比提升41.2%,管理在贷余额同比提升至1070亿元,涨幅达28%,并一举实现了在贷余额突破千亿大关的新成就。乐信CEO肖文杰表示,预期今年二季度公司交易额将在630亿元-635亿元。

  据小赢科技一季报显示,该公司今年一季度促成和发放贷款总额约为241亿元,同比增长57.9%,截至一季度末,其贷款余额总额约为415亿元,同比增长55.8%。值得注意的是,一季度小赢科技活跃借款人数量约为152.37万人,较去年同期增长高达71.4%。小赢科技预计,今年二季度公司促成和发放贷款总额在250亿元-260亿元。

  从上述统计不难看出,尽管陆金所控股的撮合贷款和在贷余额出现不同程度下滑,但其他几家头部机构仍保持了相当平稳的运行趋势,小赢科技两项指标同比增速甚至都超过了50%。因此,二季度交易额及贷款余额平稳上涨也有望成为各机构运营的主旋律。

  M3+贷款逾期率抬头成普遍现象

  尽管多数头部机构一季度促成贷款规模有所提升,但其资产质量指标如何变化仍备受关注,随之而来的则是各机构如何“见招拆招”、调整战略。

  (新浪金融研究院根据各机构一季报整理)

  从各机构M3+(90天以上)贷款逾期率来看,陆金所控股已赋能贷款的M3+逾期率为3.3%,较去年末提升了0.7个百分点。陆金所控股董事长兼首席执行官赵容奭表示,公司将优先提高所赋能新增贷款的承担风险比例,同时将继续执行其战略举措,进一步采取措施弥补以往的信贷损失。

  截止一季度末,奇富科技M3+贷款逾期率为2.18%,较去年末增长了0.15个百分点。此外,在该平台发放贷款中重复借款人贡献率为91.9%。奇富科技首席执行官兼董事吴海生表示,公司约56%的贷款是在轻资本模式、ICE和其他技术解决方案下实现的,未来将提供更具吸引力的产品,以实现更高的留存率。

  透过信也科技一季报来看,该公司M3+贷款逾期率为1.72%,同比提升了0.08个百分点,较去年末提升了0.31个百分点。纵向对比几家机构来看,信也科技M3+贷款逾期率处于低位,该公司也表示,未来业务发展将持审慎态度。

  乐信一季报显示,其2.53%的M3+逾期率与去年末基本持平,乐信CEO肖文杰也强调,公司持续增强客户识别能力,加速清退尾部资产,资产质量得到改善。

  据小赢科技一季报显示,该公司M3+贷款逾期率为2.4%,较去年末增长了0.47个百分点。小赢科技公司总裁李健表示,尽管竞争激烈,公司仍将继续扩大优质借款人基础。

  通过上述观察不难发现,几家机构M3+贷款逾期率有所抬头已成为普遍情况。因此,未来各家机构会否按照既定战略审慎经营,又会取得哪些新的成效?我们也将继续关注。

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责任编辑:宋源珺

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