去年，受股市债市震荡影响，银行理财产品遭遇“破净”风波，财富管理市场面临诸多挑战。

　　从国有六大行及部分股份制银行（中信银行、光大银行、招商银行、民生银行、平安银行、兴业银行、渤海银行、浙商银行）2022年报看，多家上市行非利息收入有所下滑，手续费及佣金净收入普降，其中民生银行降幅最为显著，达26.45%；相比来说，邮储银行增幅最高，为29.2%。

　　在各行进行财富管理转型过程中，去年多家银行AUM呈现较好发展态势。国有大行方面，工商银行个人金融资产总额以18.66万亿元位居榜首；股份行方面，招商银行管理零售客户总资产（AUM）余额达12.12万亿元，较上年末增长12.68%，规模占据领先位置。

　　国有大行手续费及佣金净收入普降，

　　多受到资本市场波动影响

　　据2022年报显示，多家国有大行的非利息收入呈现下滑趋势，其中，手续费及佣金净收入普降，包括工行、中行、建行、交行。

　　工行去年实现非利息收入2243.02亿元，比上年下降11%，其中，手续费及佣金净收入虽位居上述14家上市行首位，达1292.65亿元，但较上年下降2.8%。

　　谈及原因，工行在年报中指出，受资本市场波动影响，个人理财及私人银行、对公理财、资产托管等业务收入有所减少。

　　中行去年实现非利息收入1573.31亿元，较上年同期下降12.8%；手续费及佣金净收入722.48亿元，较上年同期下滑11.27%。同时，该行手续费及佣金净收入所占营业收入比重有所下滑，降幅达1.76%。

　　对此，中行在2022年报中解释：主要是受资本市场整体表现偏弱影响，理财、基金等相关代理收入减少较多。

　　建行在2022年报中指出，受手续费及佣金净收入和其他非利息收入下降影响，集团非利息收入为1794.09亿元，较上年减少394.17亿元，降幅18.01%。年报数据显示，建行去年手续费及佣金净收入为1160.85亿元，较上年同期下滑4.45%。谈及该收入下降原因，建行解释称，受外部经营环境变化等因素影响，手续费及佣金净收入有所下降。

　　交行去年年报显示，受资本市场持续震荡、理财产品净值化转型以及减费让利等各因素影响，集团全年实现手续费及佣金净收入446.39亿元，同比减少29.34亿元，降幅为6.17%。其中，理财业务条线同比下降幅度最高，达13.77%；代理类业务收入同比下降12.08%；银行卡业务收入同比下降4.94%。

　　值得注意的是，农行及邮储银行去年手续费及佣金净收入表现为正向增长，分别为812.82亿元、284.34亿元，同比增长1.2%、29.2%。谈及相关收入增长的原因，两家国有大行却有所不同。

　　从农行去年年报数据看，该行手续费及佣金净收入增长的同时，托管及其他受托业务佣金同比增长12.4%，主要是由于托管资产规模实现较快增长影响。

　　从邮储银行去年年报数据看，该行代理业务手续费收入、理财业务手续费收入、投资银行业务手续费收入均有不同程度的提升。

　　民生手续费及佣金净收入降26.45%，

　　招行大财富管理收入下滑

　　去年年报显示，招商银行去年手续费及佣金净收入位居股份制银行首位，达942.75亿元，遥遥领先于其他股份制银行；其次是兴业银行、中信银行、平安银行、光大银行、民生银行，手续费及佣金净收入均超过200亿元；浙商银行、渤海银行未超过50亿元，分别为47.91亿元、25.69亿元。

　　从涨跌幅情况看，有四家股份制银行手续费及佣金净收入下滑，分别是民生银行、平安银行、光大银行、招商银行，降幅分别为26.45%、8.6%、2.09%、0.18%，同时，四家上市行手续费及佣金净收入占营业收入比重均有所下降。

　　民生银行在去年年报中指出，手续费及佣金净收入下降的主要原因是代理及受托业务受权益市场价格波动影响，销售量及费率均同比下降。该行年报显示，托管及其他受托业务佣金去年为59.6亿元，较上年下降43.11%。

　　平安银行在去年年报解释称，手续费及佣金净收入下降主要是受到宏观环境等因素影响，其中，代理及委托手续费收入下滑最多，同比下降14.9%。

　　此外，光大银行在年报中解释：手续费及佣金净收入下滑主要是手续费及佣金支出增长导致。

　　大财富管理是招行营业收入的重要增长点，2022年，该行大财富管理收入（包括财富管理、资产管理和托管业务手续费及佣金收入）491.51亿元，同口径较上年下降6.1%；实现非利息净收入1265.48亿元，同比下降0.62%；财富管理手续费及佣金收入309.03亿元，同比下降14.28%；其他净收入322.73亿元，同比下降1.87%，其中，投资收益205.38亿元，同比下降6.01%，该行解释称，主要是受资本市场波动影响导致。

　　招行行长王良在2022年度业绩发布会上直言，去年受资本市场波动等影响，招行代销基金收入下降，同比下降46.41%，对非息收入、财富管理收入增长带来了负面影响，在不同周期配置更加多元的产品，才能够实现财富管理收入的稳定。

　　持续加快推进财富管理体系，

　　工行去年个人金融资产遥遥领先

　　在各行进行财富管理转型过程中，以银行储蓄、基金、理财、保险为主的居民零售客户总资产（AUM）等表现为持续增长态势。

　　国有大行方面，工行去年个人金融资产总额18.66万亿元，位居国有大行首位，其中，个人存款14.55万亿元，增长16.4%；邮储银行管理个人客户资产近14万亿元，较上年末增加1.36万亿元。

　　股份制银行方面，中信银行零售管理资产余额（含市值）达3.91万亿元，较上年末增长12.36%；招行位居股份行首位，管理零售客户总资产余额12.12万亿元，较上年末增长12.68%；平安银行管理零售客户资产3.59万亿元，较上年末增加12.7%；兴业银行零售资产管理规模3.37万亿元，较上年末增长18.33%。

　　另外，从个人客户数量看，国有大行方面，农行行长付万军在致辞中表示，该行个人客户AUM规模比上年末增长11.7%；建行2022年财富管理客户数量同比增速达23%；交行境内行零售客户数（含借记卡和信用卡客户）较上年末增长3.29%，其中中高端客户数较上年末增长10.73%。

　　股份制银行方面，中信银行通过企业微信渠道实现客户有效联系，AUM年日均余额稳步提升，户均增长8.81万元；招行零售客户总数达1.84亿户，较上年末增长6.36%；平安银行新客户均AUM余额同比增长63%。

　　对于未来规划，农行董事会秘书韩国强表示：将推动本行大财富管理再上台阶，很快就会推出财富开放平台。此外，产品供给上，今年本行将进一步实施精品策略和创优机制，推出更多适合各类不同群体客群需要的个性化产品。

　　邮储银行副行长徐学明表示：未来将持续加快推进财富管理体系，为不同客群提供差异化服务，做好产品规划设计，完善投研工作，做好大类资产配置。

　　王良则表示：“我们既要寻求AUM规模，同时也要提升我们自身财富管理服务的水平和能力。”

责任编辑：李琳琳