12家上市行私行业务表现如何?多家客户规模呈两位数增长,民生银行户均资产下滑超2%
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2022年,我国商业银行私人银行业务稳健发展,高净值人群规模呈现蓬勃发展态势。
据年报数据显示,五家国有大行(工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行)及七家股份制银行(中信银行、光大银行、招商银行、民生银行、平安银行、兴业银行、浙商银行)去年私人银行客户总资产达19.05万亿元,较上年同期上升18.53%,除交通银行、兴业银行、民生银行、浙商银行外,均呈现10%以上的增长。
同时,2022年,上述12家银行私人银行客户总量达131.11万户,较上年同期上升11.7%,其中,工商银行以22.6万户私行客户位居第一。
从户均总资产规模看,招商银行、平安银行均超过2000万元,分别为2813.38万元、2013.4万元。不过,平安银行、工商银行、交通银行、民生银行户均总资产较上年有所下滑,降幅分别为0.2%、0.24%、0.37%、2.14%。
多家银行私行规模呈两位数增长,
招行以3.79万亿位居榜首
![注:根据银行年报整理](http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/738/w407h331/20230411/30ff-c2a3777aa60ca9def0f3700b362b1fee.png)
从上述12家上市行披露的2022年报看,私人银行客户总资产合计19.05万亿元,较上年同期上升18.53%。
具体来看,招商银行私人银行客户总资产遥遥领先,位列榜单首位,达3.79万亿元,较上年末增长11.74%。同时,工商银行、中国银行、建设银行、农业银行私人银行客户总资产均超过2万亿元;平安银行(私行达标客户AUM余额)、交通银行均超过1万亿元;中信银行(私行客户管理资产本行口径月日均余额)、兴业银行(私行客户月日均综合金融资产)、民生银行(私行达标客户金融资产管理规模)、光大银行超过0.5万亿元;浙商银行规模最小,为0.16万亿元。
从涨跌幅情况看,有四家上市行增速未超过10%。其中,交通银行较上年同期上涨8.97%;兴业银行上涨8.2%;民生银行上涨7.13%、浙商银行上涨5.28%。
另外,去年私人银行客户总资产较上年末增幅最高的是农业银行,从上年的1.84万亿元增长到去年的2.2万亿元,增幅为19.57%;其次是平安银行、光大银行、中信银行、工商银行,增幅均超过13%,分别达15.3%、13.38%、13.04%、13%。
私行客户数量差距大,
民生银行户均资产较上年下滑超2%
![注:根据银行年报整理](http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/748/w412h336/20230411/f245-c6ce44003604e05f476280c3e88cd55e.png)
据上述银行去年年报显示,12家银行私人银行客户量合计达131.11万户,较上年同期上升11.7%。其中,有5家上市行私行客户超过10万户,5家超过5万户,2家不足5万户,私行客户数量差距较大。
数据显示,2022年,工商银行、农业银行私行客户数超过20万户,分别为22.6万户、20万户;建设银行、中国银行、招商银行(指在公司月日均全折人民币总资产在1000万元及以上的零售客户)尾随其后,私行客户数均超过10万户,分别为19.37万户、15.96万户、13.48万户;平安银行、交通银行、中信银行、兴业银行(私行客户月日均数)、光大银行均超过5万户;民生银行、浙商银行均未超过5万户,分别为4.22万户、1.09万户。
从涨跌幅看,有6家银行增速超过10%,农业银行增长幅度最高,达17.65%;其次是平安银行,增长幅度为15.5%;工商银行增幅为13.3%;光大银行增幅为13%;中信银行为10.81%;浙商银行为10.43%。
![注:根据银行年报整理](http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/723/w408h315/20230411/6680-33a4270e167f6380ef1e8cc1463aa060.png)
从户均资产情况看,招商银行私行客户人均资产为2813.38万元,较上年同期上涨1.19%,是唯一超过2500万元的上市行;其次是平安银行,客户人均资产超过2000万元,为2013.4万元;中国银行、浙商银行均超过1500万元,分别是1516.29万元、1501.66万元;户均最小的为光大银行,为1005.17万元。
从涨跌幅情况看,去年有4家上市行私行户均总资产下降,包括平安银行、工商银行、交通银行、民生银行,降幅分别为0.2%、0.24%、0.37%、2.14%。
重点发力家族信托、保险金信托,
私行中心建设快速发展
在各大银行持续开拓私人银行客源的同时,拓展家族信托、保险金信托等业务依旧是各银行重点发力的对象。
国有大行方面,农业银行2022年报指出,该行家族信托业务规模较上年末净增301亿元;中国银行去年年报披露,该行家族信托客户数比上年末增长105.6%,保险金信托规模快速增长;建设银行去年家族信托顾问业务实收资金规模890亿元,较上年增长29.91%。
股份制银行方面,去年年报显示,中信银行家族信托产品保有量近550亿元,年销量超130亿元,同比增长近30%;招商银行私人银行业务数字化服务提速,家族信托业务流程线上化覆盖率94.3%;民生银行去年家族信托及保险金信托规模106.6亿元,是上年末的3.5倍;平安银行去年行家族信托及保险金信托新设立规模546.07亿元,同比增长43.6%;浙商银行在丰富私人银行客户专属投资产品的同时,大力推进家族信托、保险金信托、慈善信托业务。
除了发展家族信托、保险金信托等业务,部分银行还加快投入私人银行中心建设。
农业银行去年年报指出,该行加快总行级私人银行中心和分行级财富管理中心建设,打造私行专业人才队伍和客户服务体系;邮储银行启动私行中心与服务团队建设,已在武汉成功开业首家私行中心;中信银行表示,该行去年内新批建17家私人银行中心,完成170家私人银行工作室挂牌;招商银行年报指出,该行目前已在92个境内城市和6个境外城市建立184家私人银行中心。
据中国银行业协会和清华大学五道口金融学院共同编写的《中国私人银行发展报告(2022)暨私人银行数字化转型专题研究》显示,我国中资私人银行的资产管理规模于2021年底达19.59万亿元,同比增长12.94%。
同时,私人银行客户数从2020年的125.6万人增至2021年的143.03万人,增长率达13.54%。2017年至2021年四年间,行业资产管理规模与客户数量的年复合增长率分别达12.81%与14.09%,发展态势迅猛。
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责任编辑:李琳琳
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