近日，安永发布《中国上市银行2021年回顾及未来展望》报告。该报告指出，去年以来，我国上市银行利润稳定恢复，不良贷款率由升转降、风险抵御能力增强，数字化转型步伐也在进一步提速。

　　报告显示，59家上市银行（15家A+H股、27家A股及17家H股上市银行）2021年净利润同比增长12.05%，营业收入同比增长7.75%。同时，加权平均不良贷款率从2020年末的1.50%下降至1.37%；金融科技总投入达到1709.69亿元。

　　报告指出，展望2022年，上市银行面临复杂多变的国内和国际环境，经营不确定性加大。上市银行需保持战略定力，加强风险防控，推进业务模式升级和数字化转型，以实现高质量、可持续发展。

　　上市银行去年净利润加速增长，国有大行、股份行增速均超11%

　　上述报告显示，2021年，59家上市银行实现净利润19947.89亿元，较2020年增长12.05%，增速较2020年的0.10%增加了11.95个百分点。

　　国有六大行方面，去年实现净利润12888.90亿元，增长11.43%，增幅较2020年度的1.77%增加9.66个百分点。其中，邮储银行净利润增速上升最明显，净利润增幅为18.99%。

　　股份行方面，净利润合计达到4750.70亿元，增加13.46%，增速较2020年度的-3.22%上升16.68个百分点。其中，平安银行、兴业银行和招行去年净利润增幅明显，分别为25.61%、23.84%、23.35%；浦发银行净利润较2020年度降幅为8.86%，主要受手续费及佣金收入下降影响。

　　营业收入是上市银行业绩增长的主要驱动因素。2021年，上市银行实现营业收入60527.08亿元，同比增长7.75%，增幅较2020年的4.91%上升了2.84个百分点。

　　国有六大行方面，去年营业收入同比增长8.43%，增幅较2020年度上升3.88个百分点，主要是由于手续费净收入增幅同比上升。其中，邮储银行营业收入增速上升最快，去年增速较2020年度同比上升了7.99个百分点。

　　股份行方面，去年营业收入同比增长5.01%，增幅较2020年度下降2.02个百分点，主要是由于生息资产收益率下降，压降非标投资导致相应收入减少。

　　值得注意的是，今年第一季度，国有六大行净利润增幅较去年同期上升4.08个百分点，邮储银行增速上升幅度最大，上升11.26个百分点。同时，股份行净利润增幅上升1.26个百分点，其中浙商银行、平安银行增速上升幅度最大，分别上升11.09个百分点、8.3个百分点。此外，营收方面，国有六大行、股份行、城商行、农商行增幅较2021年同期分别增长6.20%、3.58%、8.33%和5.96%。

　　上市银行总体风险抵御能力提高，房地产行业不良贷款率有所上升

　　2021年，上市银行持续加强信用风险防控，加大不良资产处置力度，尽管房地产行业风险有所上升，但总体不良贷款率仍实现了由上升转为下降。

　　截至去年末，上市银行不良贷款余额合计18755.55亿元，比上年末增加343.56亿元，加权平均不良贷款率从2020年末的1.50%下降至1.37%，降幅为0.13个百分点，整体呈不良贷款率下降的趋势。

　　其中，国有六大行不良贷款率为1.37%，较上年末下降了0.13个百分点；股份行不良贷款率为1.35%，较上年末下降了0.13个百分点；城商行不良贷款率为1.50%，较上年末下降了0.08个百分点；农商行不良贷款率为1.30%，较上年末下降了0.03个百分点。

　　虽然上市银行不良贷款率整体呈下降趋势，但对公贷款中投向房地产行业的贷款由于受宏观经济、监管政策等多重因素影响，风险逐渐暴露，导致该行业不良贷款率有所上升。

　　国有六大行方面，去年，对公房地产行业贷款加权平均不良贷款率为3.25%，与2020年末的2.27%相比上升0.98个百分点。值得注意的是，除交行对公房地产行业不良贷款率下降0.10个百分点、邮储银行与上年持平外，其余4家银行则上升0.37至2.47个百分点不等。

　　股份行方面，去年，对公房地产行业贷款加权平均不良贷款率为1.79%，与2020年末的1.06%相比上升0.73个百分点，各家银行不良贷款率均呈不同程度上升趋势。

　　金融科技投入力度持续加大，国有六大行去年投入超1000万元

　　2021年，各上市银行持续加大对金融科技的投入力量，科技与业务加快融合，各项业务数字化转型进一步提速。

　　报告显示，有24家上市银行在年报中披露了金融科技/信息科技投入金额。具体来看，2021年度总共投入1709.69亿元，其中，国有六大行去年在科技方面的资金投入达1074.93亿元，较2020年度增长12.34%。工行、建行和农行的科技投入金额最大，均超过200亿元。

　　股份行方面，9家全国性股份制银行去年在科技方面的资金投入达558.38亿元，较2020年度增长14.05%。其中，招行投入的金额超过130亿元，兴业银行的投入金额较2020年的增幅超过了30%，民生银行的投入金额增幅也超过20%。

　　与此同时，9家城商行及农商行去年在科技方面投入的资金合计76.38亿元，平均每家超过8亿元。

　　此外，报告显示，有25家上市银行在年报中披露了金融科技/信息科技人员数量，相关科技人员总计近13万人。其中，工行金融科技人员最多，2021年末人数超过三万人；建行2021年末金融科技人员也超过一万人，较2020年增加15.39%。

　　股份行方面，2021年末，大多数银行金融科技人员数量超过千人，其中平安银行最多，达9000人。与2020年相比，渤海银行金融科技人员数量增幅为75%，兴业银行增幅超过40%。

　　（文/林羽）

责任编辑：宋源珺