彭博新能源财经可持续发展研究亚太负责人栾栋：可再生能源的发展速度未来会进一步加快_新浪财经

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　　第20届中国国际金融论坛于2023年12月14至15日在上海召开，彭博新能源财经可持续发展研究亚太负责人栾栋出席并发表演讲。

　　以下为演讲实录：

　　各位领导、各位嘉宾，大家好！

　　彭博新能源财经是彭博旗下聚焦低碳转型，尤其是大宗商品和颠覆性能源技术未来发展的行业研究机构。我们从20年前就开始关注光伏、风电等新能源技术的发展趋势，一路以来也看到了整个行业的起起伏伏以及能源转型大趋势的逐渐成型。

　　我之前没有预计到有这么多前辈和同仁都会聊到刚刚在阿联酋闭幕的COP28，大家知道COP28做了什么事情，可能大家对于COP28整体最后的成果会有自己的一些判断。总体来讲，有两个趋势是共识：第一个趋势，能源转型的整体方向进一步被大家确认；第二个趋势，可再生能源的发展速度未来会进一步加快。

　　今年5月份，COP28就开始难能可贵地制订了一个定量的具体目标，即：到2030年可再生能源的装机规模要有三倍的增长。这个目标从今年5月份逐渐开始起势，从COP28最开始提出目标，到IEA、G20，到今年10月份中美联合声明同意一起为这个目标而努力，再到COP28最后的宣言中，各个国家的代表一同同意为这个目标而进一步努力。

　　为什么全球会达成可再生能源这个目标，这个目标到底有什么意义？我们认为它是我们在碳中和、低碳转型过程当中必须要有的一个目标。彭博新能源财经每年都会对未来全球主要经济体以及全球能源转型的路径进行分析，这个分析的目标是为了得出我们要达到能源转型和碳中和目标需要做哪些事情。

　　根据彭博新能源财经的研究，如果全球要在2050实现年碳中和，我们需要让可再生能源在2030年的整体规模达到10.5T瓦。截至2022年底，全球可再生能源装机规模是3.6T瓦，正好是3倍增长幅度。可再生能源里面水电占比较多，但是水电的增长速度不可能像原来那样快。正是这样的原因，风电和光伏的发展要超过3倍、甚至达到4倍以上的增长。这当中不包括储能的增长。光伏、风电这些不稳定电源的增长，还需要储能的辅助，我们认为储能在2030年前需要达到16倍的增长速度。

　　关于我们为什么要关注2030年可再生能源的发展，还有一个原因是在2030年之前减碳最主要的技术来源是可再生能源。我们分析在2030年之前全球减碳的潜力里面60%会来自于可再生能源，绝对值是370亿吨二氧化碳的减排。这个减排规模的绝对值和相对值都大于其它我们能够看到的减排手段，无论是电气化还是氢能、核能、生物质能源等能源技术的提升。

　　我曾经有一度时间认为，我们之所以能够达到2030年的新能源目标，是因为新能源相对来讲比较容易实现，没有什么悬念。但实际上是不是这样呢？彭博新能源研究发现其实并不是这样，实现这个目标还是有一定的难度。

　　刚刚提到彭博新能源财经每年都会做长期低碳发展的展望，这个展望的目的是得到我们需要做什么才能够实现碳中和。我们每季度都会对不同能源技术进行更细致、更短期的分析，这个分析要得到的结论是在目前的成本、市场和政策下，我们能够做什么，以及需求、需要和能够做之间有什么差距。

　　从这张图上看到，我们认为2030年需要达到2.9至3倍的可再生能源的增长。实际情况我们认为按照短期来看，能够达到的水平是2.5倍的增长，小于3倍，但差的不多。如果具体来看不同能源技术的差别，我们认为在需求判断里，光伏需要达到4.1倍的增长。按照短期市场判断，光伏在2030年能够达到4.5倍的增长。按照目前光伏市场的发展速度，我们已经可以达到甚至超过在2050碳中和情景下2030年所需要的增长速度了，这是一个非常大的里程碑。相比之下，我们认为风电在2030年需要增长的幅度是3.9倍，但是预测可能只能达到2.1倍。

　　各个国家和地区对于全球可再生能源增长的贡献也有所差异。我们依据各个主要能源市场碳中和的路径，把这些国家和市场分成几类，分析其在未来碳中和路径当中需要做多少可再生能源努力。这些市场被分成三类，第一类是需要达到3倍或者接近3倍增长的市场，包含中国、欧洲、美国、日本，这些大的经济体的新能源目前已经在比较快速地发展了；第二类市场是2030年前需要增速超过3倍的市场，包括印度、非洲、中东、印尼。这些市场都是新兴市场，目前新能源刚刚开始，他们的增速可以更快，也应该更快；第三类市场是小部分市场，尤其是以巴西为主的市场。目前新能源发展已经很快，新能源渗透率已经很高，他们甚至不需要3倍，增长可以相对慢一下。

　　这些市场中，我们认为只有一个市场在2030年能够达到3倍增长，就是中国。其他国家和市场在2030年前可能可以接近3倍的增速，尤其是中东、北非，但是他们需要的增速比3倍更多。

　　我们现在盘点未来能源转型的趋势需要加速，但这几年新能源、可再生能源行业遇到了一些挑战。2024年和未来短期这段时间，有哪些挑战需要克服？我们有四点观察。

　　第一个挑战是实际落地项目的障碍。落地项目障碍不少，其中电网是目前全球都认为的最大障碍。这张图展示欧洲几个国家可再生能源目前等待并网需要的时间：英国5-7年，意大利5年。5-7年以后中国都已经3倍了，但这些国家还有很多项目等待着并网。这些新能源项目装机不仅等待的时间长，而且规模也很大。这张图显示了欧洲一些市场以及美国一些州，目前新能源光伏风电项目在等待的并网规模，很多地方100GW、200GW的可再生能源项目在等待并网。

　　第二个挑战是供需之间的平衡。能源转型是一个长期的国家战略，不同短期时间节点里不同供需平衡会影响整个市场。这张图展示全球最近几年对于氢能供给侧政府提供的资金支持，我们能够看到很大的增长。需求侧是绿色这条线，在未来短期甚至未来十年过程当中，氢能的供给远大于需求，所以氢能行业未来的发展在短期的瓶颈一定是需求，而不是供给。供需关系在金属行业是反过来的，从这张图能够看到，柱子是需求，线是供给。这些关键金属未来由于能源转型，或者行业发展，，其需求将快速增长，但我们看到供给在2030年之后存在一些瓶颈。未来在能源转型过程当中供需平衡是整个行业需要谨慎面对和管理的一个问题。

　　第三个挑战是利润。可再生行业这两年由于通胀和成本的压力，价格在经历低谷后在最近几年趋稳甚至上涨。风电即使价格往上涨，但风电企业，尤其是国外风电企业的利润率还在不停地下降，最近几年都是负数。这个情况在中国不太一样，这张图显示，全球其它市场的风机价格趋平稳，甚至往上涨，但中国的风机价格从来没有下降这么快过。从2020年到现在，中国风机的单位价格下降了57%，其它国家的风机价格上涨30%，这个差别很大。这对于中国的风机企业来讲很大一部分原因是由于技术进步，在这个基础之上由于中国市场价格战和成本上升的原因，中国的新能源企业承受着不小的压力。

　　四个挑战是制造业回流。现在无论是美国，还是欧洲、印度，都在培养自己本地的制造业产能。美国《通胀削减法案》IRA宣布之后立竿见影出现了效果。美国2030年光伏的需求是52GW，电池的需求是748GW。拿这个需求来做判断，现在已经宣布的投资在这两个行业的供应链下游和制造业下游，光伏组件和电池电芯制造领域已经供过于求。但在供应链上游，目前的投资还远远不够。这意味着在未来很长一段时间内，美国虽然在发展本土产能，但在某些供应链环节，很有可能还会依赖进口。

　　尽管有这么多挑战，但是总体来讲能源转型趋势已经不可逆转。

　　我们认为，即使没有碳中和这个需求，能源转型也会进行，因为新能源的价格在逐渐降低，竞争力在逐渐提升。即使没有碳中和，能源转型也是一个价值120万亿美元的投资机会。一直到2050年，有了碳中和更进一步的压力，整体的投资机会会不会是一个将近200万亿美元的投资机会？这里不仅包含刚才魏总说的供给侧的一些投资、清洁电力CCS电网的投资，也包含需求侧在电动车、地源热泵、新材料方面的投资。所以，能源转型肯定不是一朝一夕就能完成的，能源转型也一定不会是一帆风顺的。在这个过程当中，希望彭博新能源财经的研究能够为各位找到合适的机会。

　　谢谢大家。

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