Z世代的崛起:ETF投资者图鉴

Z世代的崛起:ETF投资者图鉴
2024年07月05日 17:24 市场资讯
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Z世代的崛起:ETF投资者图鉴

纳斯达克对2000名ETF散户投资者(从婴儿潮一代到Z世代)进行了调研,以探索其投资决策的最新趋势。在充满变化与挑战的时代,不同代际的群体在风险偏好、投资资产类别等方面有着怎样的理念和价值观?

Z世代与Y世代(千禧一代)是最积极的投资者

Z世代年纪不大但“财龄”不小,相较其他代际群体,他们在更年轻时期便展现出更浓厚的投资兴趣,大部分在进入劳动力市场前便开始投资。同时,随着经验和信心不断积累,他们可能会更加活跃。

对于Z世代,“主流”投资并非仅仅意味着投资于传统类别,他们对加密货币等新颖产品颇为关注。57%的Z世代和Y世代表示对加密货币ETF感兴趣,而婴儿潮一代的这一比例为11%。随着Z世代年岁增长,短至中期内他们将持续推动加密ETF市场发展。

半数调研对象表示他们对调研中列示的所有ETF产品类型(详见图表1)有所了解,四分之三的调研对象表示了解主动管理型ETF(actively managed ETF),其中Y世代和Z世代对ETF的整体了解程度更高。

图表1:调研对象对ETF产品的认知度

冒险与审慎并存

年轻群体更愿意承担更多的财务风险,并希望有较短的投资期限和快速的投资回报。受此带动,卖空、期货、期权、衍生品、套利和杠杆产生吸引力。

散户投资者交易频率放缓,且态度更为谨慎。2022年37%的ETF持有者表示其投资“更加积极”,2024年这一比例下降至16%

通货膨胀或是投资者审慎的原因之一,如今他们更聚焦于投资回报。各个代际的ETF投资者中,认为基金的历史业绩、回报预期及其背后的管理策略很重要的人数增加了2-6%

专业可靠的信息来源成为投资学习的首选

各代际投资者均倾向于通过受广泛认可的信来源来获取ETF投资信息。调研对象指出,《福布斯》、《华尔街日报》和证券交易所是他们最信任的投资决策信息来源(详见图表2)。

图表2:调研对象投资决策过程中对各信息来源的信任度

总体而言,投资者目前认为在提供建议的有效性方面,社交媒体弱于业内专业资源(如金融顾问、财经媒体)。或由于投资环境日益复杂,金融顾问仍然是其首选的信息来源

图表3:调研对象投资决策过程中使用各信息来源的可能性

(Nasdaq纳斯达克)

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责任编辑:李静

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