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记者林楠
来源:支点财经
不愿在父亲参与创立的上市公司工作,倪朗自立门户在武汉创立朗星资本,目前管理基金规模超35亿元,累计投资项目12个,其中7家企业已经成功上市,包括五方光电、翔丰华等。
他因此在湖北投资界有了“IPO猎手”的戏称。
倪朗目前担任朗星资本董事长,还是中国青年企业家协会常务理事、湖北青年五四奖章获得者。
“不接班而是自己创业,纯粹是因为个人非常喜欢投资,希望用资本推动实体经济发展。”近日,倪朗在接受支点财经记者专访时如此回应。
从富二代到创二代
倪朗是湖北荆州人,出身于富裕家庭。他的父亲是一家上市公司的创始人之一,在当地较有名气。
富足的成长环境,让倪朗能够安心学习,而且成绩优秀。2008年,他成功申请就读法国巴黎第一大学欧盟法专业,师从欧洲法学界非常有名的戴尔玛斯教授,一路从本科读到博士。
毕业后,倪朗就职于中国驻法国大使馆。“这段经历让我学到了很多东西,看到了中国发展取得的巨大成就,感觉每天都是日新月异。”倪朗回忆说,“回国的种子因此在心里埋下,我迫切希望回到祖国做些事情。”
2017年,倪朗正式回国,曾有过一段短暂时间在父亲的企业工作,但发现自己“水土不服”。
倪朗注意到,当时的国内创业氛围浓厚,各地创投机构遍地开花。他认为,湖北也需要更多的创投机构,来支持更多人创新创业。
的确,2017年是国内创投机构的“丰收年”。当年,A股全年发行新股超430只,创下历史新高。不完全统计,全年有近百家创投机构收获IPO企业,单家创投机构最高有近20家企业IPO。
“家族很支持我的想法,就提供了一些资金。”倪朗打趣说,“没有家族我也成不了 ‘创二代’,这是我比较幸运的地方。”
2017年11月,朗星资本成立,主营投资管理。次年7月,公司获得私募基金管理人牌照,倪朗开启了自己的创业之路。
朗星变投资新星
朗星资本投资的首个项目是一家券商,当时从规模上来看并不算大,但倪朗一眼就相中了,并摸索出了一套自己的投资方法。
“我们选择标的主要看它所处的行业,未来是否有较高成长性和爆发性。同时,也看公司有没有一些‘硬核’能力。”倪朗解释说,这家券商有很多创新业务,在探索绿色金融业务方面表现突出。
随着2020年双碳目标的提出,这家券商业绩果然迎来增长,当年营业收入突破40亿元,盈利超4亿元。其间,该券商顺利登陆A股。朗星资本数千万元的投资,在限售期满后成功退出,收益超亿元。
秉持投资“硬核”公司的理念,朗星资本又相继投资了五方光电、翔丰华等多家公司。
五方光电的核心产品,主要包括红外截止滤光片和生物识别滤光片,可广泛应用于手机摄像头、电脑内置摄像头、汽车摄像头等领域;翔丰华主要从事锂电池负极材料的研发、生产和销售,产品涵盖石墨类负极材料、下一代硅碳类及钛类负极材料、碳纤维等新型能源材料。
受益于5G技术的发展,以及新能源汽车在我国的不断渗透,五方光电和翔丰华迅速壮大,2019年和2020年先后登陆A股。
朗星资本也收获满满,年复合收益率曾经达到40%,在湖北私募基金里排名靠前。朗星资本也成为各类政府引导基金的香饽饽,先后参与成立湖北青柠创业投资基金、湖北日报新动能基金、长江影视投资基金,迄今参与投资的企业中已有7家公司上市。
如何识别未来的“上市公司”?倪朗表示,公司具备“硬核”能力仍是首要条件,具体可从专精特新企业或其它具有潜力的企业中找寻,尽量投小投早,与企业共享成长。
“专精特新企业都是专攻某一方面,是细分领域小而美的企业。他们的初始财务数据并不好看,也不具备很多资产,办公场所和设备可能也是租赁的,所以有些投资机构不敢投他们。”倪朗解释说,这样的企业往往爆发力惊人,一旦有了资本助力,可能很快就上一个台阶。
基于这样的思路,朗星资本近年来专注于发现好的专精特新企业。公司2021年投资的小安科技,就是一家国家级专精特新“小巨人”企业。不过,朗星资本投资小安科技时,它还没有获得这一称号。倪朗看中的是小安科技为共享电单车做全套智能解决方案的能力,包括俗称“车载大脑”的智能中控等。
两年多来,小安科技迎来飞速发展,目前年销售额已达2亿元,并以65%的市场份额排名国内第一,计划明年启动上市报辅。
“投资专精特新类企业,就是在投资未来的上市公司。”倪朗说,“其实不仅投资机构都在紧盯这类企业,各地政府招商引资和支持扶持,也把眼光放在他们身上。”
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责任编辑:刘万里 SF014
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